MicroStrategy完成30亿美元2029年到期可转换优先票据发行

领先的商业智能公司MicroStrategy宣布完成其价值30亿美元的0%可转换优先票据发行，该票据将于2029年到期。募集资金将用于为这家全球最大的 Bitcoin 资金库公司购买更多 Bitcoin 。MicroStrategy首席执行官表示，该可转换优先票据的溢价为55%，隐含行权价格为每股672美元。.

这家商业智能公司澄清，这些“无担保”优先票据将不支付定期利息。相反，该公司披露，以折价出售的可转换债券将按面值到期。此次30亿美元的债务发行是在MicroStrategy于11月18日宣布筹集17.5亿美元资金之后进行的，后者于11月20日将筹集金额增加至26亿美元。. 

根据MicroStrategy近期发布的公告，此次发行是该公司未来三年筹集420亿美元资金计划的一部分，旨在根据其“21/21”战略积累更多比特币。该公司此前曾表示，其战略计划是持有210亿美元的固定收益证券和210亿美元的股权。Saylor trac的数据显示，MicroStrategy持有的比特币数量位居所有公司之首，拥有33.22万枚 Bitcoin 价值超过327亿美元。.

MicroStrategy获得资金用于购买更多 Bitcoin

$MSTR 已完成 30 亿美元的可转换债券发行，票面利率为 0%，溢价 55%，隐含行权价格约为 672 美元。https ://t.co/GzO0br0Xfh

——迈克尔·塞勒（@saylor） 2024年11月21日

该公司11月21日发布的新闻稿 证实 ，此次债券发行的净收益为29.7亿美元。据MicroStrategy称，该金额是在扣除初始买家折扣、佣金以及公司预计支付的发行费用后得出的。 

这家上市公司宣布，计划将所有募集资金用于购买更多 Bitcoin 以及用于一般公司用途。如果30亿美元全部用于购买 Bitcoin，MicroStrategy最多可以获得近30,270枚比特币。但实际上，MSTR需要36,000枚比特币才能达到流通供应量的2%。.

有趣的是，谷歌财经数据显示，MSTR股价在11月21日下跌超过25%，从536.7美元跌至397.28美元。数据显示，MSTR股价的变动中包含盘后交易中5.3%的反弹。数据证实，MSTR是11月20日美国交易量第二大的股票，年初至今累计上涨480%。.

此次下跌正值tron Research 披露 其对冲了MSTR的空头头寸之际。Citrontron Research认为MSTR股票已经“过热”，其交易量“完全脱离了 Bitcoin 社高级分析师Eric Balchunas 透露 ，MicroStrategy在11月21日创纪录的700亿美元交易量中贡献了近500亿美元。

在比特币收购量飙升之际，迈克尔·塞勒失去了投票控制权。 

“On the Brink”播客联合主持人马特·沃尔什指出，赛勒已不再拥有MicroStrategy的投票控制权。根据MicroStrategy 提交的文件，由于根据销售协议出售的股份数量，MicroStrategy的“受控公司状态”发生了变化。文件部分内容显示，执行董事长将不再持有超过50%的总投票权。 

在发行大量股票和债券购买 Bitcoin纳斯达克 之前，赛勒曾 持有51.7%的投票权。 由于赛勒对公司的管理和决策拥有绝对控制权， 将MicroStrategy归类为“受控公司”。

然而，CrossAngle指出，由于MicroStrategy不再 enj纳斯达克公司治理规则下的豁免权，因此必须成立一个新的董事会提名委员会，由Carl Rickertsen领导。CrossAngle的报告还指出，MicroStrategy还需采纳新的提名委员会章程。这家Web3研究和分析平台表示，有关MicroStrategy重组的更多细节将在未来提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露，预计最迟将于2025年2月提交。.