Компания MicroStrategy завершила размещение конвертируемых старших облигаций на сумму 3 млрд долларов США со сроком погашения в 2029 году

Компания MicroStrategy, ведущий поставщик решений в области бизнес-аналитики, объявила о завершении размещения конвертируемых облигаций с нулевой процентной ставкой на сумму 3 миллиарда долларов, срок погашения которых наступает в 2029 году. Полученные средства будут использованы для покупки дополнительных Bitcoin для крупнейшей в мире компании, управляющей Bitcoin . Генеральный директор MicroStrategy заявил, что конвертируемые облигации будут выпущены с премией в 55% и предполагаемой ценой исполнения в 672 доллара.

Компания, занимающаяся бизнес-аналитикой, уточнила, что «необеспеченные» старшие облигации не будут приносить регулярные проценты. Вместо этого она сообщила, что конвертируемые облигации, проданные со скидкой, будут погашены до номинальной стоимости. Размещение долговых обязательств на сумму 3 млрд долларов последовало за объявлением MicroStrategy от 18 ноября о привлечении 1,75 млрд долларов, сумма которого была увеличена 20 ноября до 2,6 млрд долларов. 

Согласно недавним заявлениям MicroStrategy, эти предложения являются частью планов компании по привлечению 42 миллиардов долларов в течение следующих трех лет для накопления большего количества BTC в рамках своей стратегии 21/21. Ранее компания упоминала о своем стратегическом плане по инвестированию 21 миллиарда долларов в ценные бумаги с фиксированным доходом и 21 миллиарда долларов в акции. Данные tracпоказали, что компания владеет наибольшим количеством BTC среди всех компаний — 332,2 тыс. Bitcoin стоимостью более 32,7 миллиарда долларов.

Компания MicroStrategy привлекла финансирование для покупки дополнительных Bitcoin

Компания $MSTR завершила размещение конвертируемых облигаций на сумму 3 миллиарда долларов с купоном 0% и премией 55%, с предполагаемой ценой исполнения около 672 долларов. https://t.co/GzO0br0Xfh

— Майкл Сэйлор (@saylor) 21 ноября 2024 г.

В пресс-релизе компании от 21 ноября подтверждено , что чистая выручка от завершенной продажи облигаций составила 2,97 миллиарда долларов. По данным MicroStrategy, уменьшенная сумма была получена после вычета скидок для первоначальных покупателей, комиссионных и предполагаемых расходов на размещение, подлежащих оплате компанией. 

Публично торгуемая компания объявила о своем намерении использовать все вырученные средства для приобретения дополнительных Bitcoin и на общие корпоративные цели. MicroStrategy могла бы приобрести почти 30 270 BTC, если бы все 3 миллиарда долларов были направлены на покупку Bitcoin. На самом деле MSTR необходимо 36 000 BTC, чтобы достичь 2% от общего объема обращающихся биткоинов.

Интересно, что данные Google Finance показали падение акций MSTR более чем на 25% — с 536,7 до 397,28 долларов 21 ноября. Согласно данным, изменение цены акций MSTR включало в себя восстановление на 5,3% на внебиржевых торгах. Данные подтвердили, что 20 ноября MSTR были второй по объему торгов акцией в США, а с начала года их стоимость выросла на 480%.

Падение произошло после того, какtron Research сообщила о хеджировании короткой позиции по MSTR. Citrontron предположила, что акции MSTR «перегрелись», а объем торгов «полностью оторвался от Bitcoin ». Старший аналитик Bloomberg Эрик Балчунас сообщил , что MicroStrategy внесла почти 50 миллиардов долларов в рекордный объем торгов в 70 миллиардов долларов 21 ноября.

Майкл Сэйлор теряет право голоса на фоне резкого роста стоимости биткоина 

Мэтт Уолш, соведущий подкаста «On the Brink», отметил, что Сэйлор больше не обладает правом голоса в MicroStrategy. Согласно документам, статус MicroStrategy как «контролируемой компании» изменился из-за объема акций, проданных в рамках соглашений о продаже. В документах, в частности, говорится, что исполнительный председатель больше не будет владеть более чем 50% совокупных голосующих акций. 

Ранее Сэйлор владел 51,7% голосующих акций до выпуска значительного количества акций и облигаций для покупки Bitcoin. Nasdaq классифицировал MicroStrategy как «контролируемую компанию» из-за единоличного контроля Сэйлора над управлением компанией и принятием решений. 

Однако, как пишет CrossAngle, MicroStrategy пришлось создать новый комитет по выдвижению кандидатов в совет директоров во главе с Карлом Рикертсеном, поскольку компания больше не enjисключениями из правил корпоративного управления Nasdaq. Согласно отчету CrossAngle, MicroStrategy также должна была принять новый устав комитета по выдвижению кандидатов. Исследовательская и аналитическая платформа Web3 отметила, что более подробная информация о реструктуризации MicroStrategy будет раскрыта в будущих документах, подаваемых в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), которые, как ожидается, будут опубликованы не позднее февраля 2025 года.