Figma va in borsa con un'IPO da $1.2B a una valutazione superiore a $19B
- Figma ha raccolto 1,2 miliardi di dollari nel suo IPO, con le azioni destinate ad aprire a 105-110 dollari, fino al 233% in più rispetto al prezzo di IPO di 33 dollari.
- L'offerta è stata sottoscritta oltre 40 volte, segnando il più grande IPO statunitense per software da SailPoint.
- Il CEO Dylan Field mantiene il 74,1% del potere di voto; Figma prevede importanti funzionalità AI e acquisizioni per competere con rivali in rapida crescita come Lovable e Bolt.
Si prevede che le azioni di Figma Inc. debuttino nella fascia di prezzo 105-110 dollari, a seguito del successo della raccolta fondi da 1,2 miliardi di dollari dell'azienda in una delle IPO statunitensi più seguite di quest'anno. Questa indicazione rappresenta un possibile aumento fino al 233% sopra il prezzo di offerta di 33 dollari per azione.
Qualche giorno prima, Figma ha aumentato la sua fascia di prezzo a 30-32 dollari per azione, vendendo 12,47 milioni di azioni essa stessa, mentre investitori come Index Ventures, Greylock Partners e Kleiner Perkins hanno venduto altri 24,46 milioni.
Martedì, l'IPO ha dato a Figma un valore di mercato di circa 16,1 miliardi di dollari, secondo un rapporto precedente di Cryptopolitan. Aggiungendo le opzioni sulle azioni dei dipendenti e le RSU, questa cifra sale a circa 18,5 miliardi di dollari, e includendo le azioni non ancora vestite di Dylan Field la porta oltre i 19 miliardi.
Come riportato da Bloomberg, questo traguardo supera la valutazione di oltre 20 miliardi di dollari che Figma aveva previsto in la sua acquisizione cancellata del 2023 da parte di Adobe Inc.
Enorme domanda per l'IPO di Figma, primo grande debutto software dopo SailPoint
L'offerta ha ricevuto ordini superiori all'offerta di oltre 40 volte, lasciando più della metà delle richieste di sottoscrizione insoddisfatte, segnando il primo significativo IPO software negli Stati Uniti dal debutto di SailPoint Inc. a febbraio.
La piattaforma principale di Figma consente ai designer di creare interfacce per applicazioni web e mobili, e da allora ha esteso il suo portafoglio per supportare flussi di lavoro di codifica e progetti collaborativi.
Figma fattura in base al livello utente. Nel 2023, ha aggiunto Dev Mode per semplificare la collaborazione tra designer e sviluppatori, e ha recentemente lanciato Figma Make, uno strumento di intelligenza artificiale che trasforma semplici prompt in prototipi funzionanti.
Dopo essere andato in borsa, Field ha dichiarato: “dobbiamo continuare a correre, a spingere forte, e non possiamo lasciare che i mercati pubblici ci distraggano”. Ha detto che l'IPO mette in luce l'importanza del design e “Questo è un momento in cui possiamo creare un valore tremendo per la nostra comunità, i nostri clienti, e penso che il mercato pubblico sia il posto giusto per farlo.”
I ricavi del primo trimestre sono aumentati del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli osservatori sottolineano se Figma riuscirà a diffondersi oltre la cerchia dei designer.
Andrew Reed, partner di Sequoia Capital e membro del consiglio, ha notato che sviluppatori, product manager e professionisti del marketing hanno iniziato ad adottare la piattaforma. L'investimento iniziale di Sequoia in Figma è avvenuto nel 2019, in coincidenza con ampi cambiamenti verso strumenti di design basati sul browser.
Figma compete con rivali AI con piani per un'integrazione più profonda
Piattaforme di design centrate sull'IA concorrenti come Lovable e Bolt hanno visto un'adozione rapida quest'anno, spingendo Figma a dare priorità a un'integrazione più profonda dell'IA.
Inoltre, Field ha dichiarato che Figma prevede di perseguire significative opportunità di M&A. Ha anche detto: “Deve essere un team eccezionale, un'attività eccezionale, e deve adattarsi alla nostra cultura.”
La transazione ha anche aiutato i proventi delle IPO statunitensi a superare i 21 miliardi di dollari da inizio anno, escludendo gli SPAC, superando i circa 20,2 miliardi raccolti nel periodo comparabile del 2024, secondo i dati di Bloomberg.
Gli analisti di settore attribuiscono parte del forte aumento al meccanismo di sottoscrizione di tipo asta, in cui gli investitori specificano sia le quantità di azioni che i prezzi limite.
Field controlla l'azienda con azioni di Classe B, che gli conferiscono 15 voti ciascuna, sufficienti per il 74,1% del potere di voto totale. Lui e Evan Wallace, che si sono conosciuti all'Università di Brown, hanno lanciato Figma nel 2012; Field se n'è andato dopo circa 2 anni e mezzo per intraprendere una Thiel Fellowship.
Nel trimestre terminato il 31 marzo, Figma ha guadagnato 44,9 milioni di dollari su 228 milioni di dollari di ricavi. Ma nonostante la crescita dei ricavi nel 2024, costi più elevati hanno causato una perdita di 732 milioni di dollari per l'anno.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribuisce al team di notizie di Cryptopolitan, dotata di una laurea in Studi dei Media. Noor si occupa di notizie su blockchain, criptovalute, intelligenza artificiale, Big Tech, mercati EV, economia globale e cambiamenti nelle politiche governative. Sta seguendo studi di marketing per connettersi con un pubblico globale.
