Figma выходит на биржу с IPO на сумму 1.2 млрд долларов при оценке свыше 19 млрд долларов
- Figma привлекла $1,2 млрд в ходе IPO; акции откроются по цене $105–$110, что на 233% выше базовой цены размещения в $33.
- Предложение было перевыполнено более чем в 40 раз, став крупнейшим IPO программного обеспечения в США со времён SailPoint.
- Генеральный директор Дилан Филд сохраняет 74,1% голосующих прав; Figma планирует внедрить масштабные функции ИИ и совершить acquisitions для конкуренции с быстро растущими конкурентами, такими как Lovable и Bolt.
Ожидается, что акции Figma Inc. дебютируют в диапазоне 105–110 долларов после успешного привлечения 1,2 млрд долларов компанией в ходе одного из самых внимательно отслеживаемых IPO в США в этом году. Эта оценка представляет собой возможный рост до 233% выше цены размещения в 33 доллара за акцию.
Несколько дней ранее Figma повысила ценовой диапазон до 30–32 долларов за акцию, продав 12,47 миллиона акций самостоятельно, в то время как такие инвесторы, как Index Ventures, Greylock Partners и Kleiner Perkins, продали еще 24,46 миллиона акций.
Во вторник IPO оценило Figma примерно в 16,1 млрд долларов, согласно раннему отчету Cryptopolitan. Добавление опционов на акции для сотрудников и RSUs увеличивает эту оценку примерно до 18,5 млрд долларов, а включение незаработанных акций Дилана Филда поднимает ее выше 19 млрд долларов.
Как сообщил Bloomberg, этот рубеж превосходит оценку в более чем 20 млрд долларов, которую Figma прогнозировала в отмененной сделке по приобретению компанией Adobe Inc.
Огромный спрос на IPO Figma, первое крупное программное дебютное размещение с SailPoint
Предложение получило заказы, превышающие предложение более чем в 40 раз, оставив более половины заявок на подписку неудовлетворенными, и отметив первое значительное программное IPO в США с дебюта SailPoint Inc. в феврале.
Основная платформа Figma позволяет дизайнерам создавать интерфейсы веб- и мобильных приложений, и с тех пор она расширила свой портфель, чтобы поддерживать рабочие процессы кодирования и совместные проекты.
Figma взимает плату в зависимости от уровня пользователя. В 2023 году она добавила Dev Mode для упрощения взаимодействия между дизайнерами и разработчиками, а недавно запустила Figma Make, инструмент на базе ИИ, который превращает простые запросы в рабочие прототипы.
После выхода на публичный рынок Филд сказал: «нам нужно продолжать спринт, усердно работать, и мы не можем позволить публичным рынкам отвлечь нас». Он заявил, что IPO привлекает внимание к важности дизайна и «Это время, когда мы можем создать огромную ценность для нашего сообщества, наших клиентов, и я думаю, что публичный рынок — правильное место для этого».
Выручка в первом квартале выросла на 46% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наблюдатели отмечают, сможет ли Figma завоевать популярность за пределами круга дизайнеров.
Партнер и член совета директоров Sequoia Capital Эндрю Рид отметил, что разработчики, менеджеры продуктов и маркетологи начали использовать платформу. Первоначальные инвестиции Sequoia в Figma были сделаны в 2019 году, что совпало с широкими сдвигами в сторону браузерных инструментов дизайна.
Figma конкурирует с ИИ-конкурентами, планируя более глубокую интеграцию
Конкурирующие ИИ-ориентированные платформы дизайна, такие как Lovable и Bolt, увидели быстрый рост популярности в этом году, что побудило Figma приоритизировать более глубокую интеграцию ИИ.
Более того, Филд заявил, что Figma планирует преследовать значительные возможности слияний и поглощений. Он также сказал: «Это должна быть потрясающая команда, потрясающий актив, и он должен соответствовать нашей культуре».
Сделка также помогла превысить объем доходов от IPO в США более чем на 21 млрд долларов с начала года, исключая SPAC, превзойдя примерно 20,2 млрд долларов, собранных в аналогичный период 2024 года, согласно данным Bloomberg.
Отраслевые аналитики приписывают часть сильного спроса аукционному механизму подписки, при котором инвесторы указывают как количество акций, так и предельные цены.
Филд контролирует компанию с помощью акций класса B, которые дают ему 15 голосов каждая — достаточно для 74,1% общего количества голосов. Он и Эван Уоллес, которых он встретил в Брауновском университете, запустили Figma в 2012 году; Филд ушел примерно через 2,5 года, чтобы получить стипендию Thiel Fellowship.
В квартале, завершившемся 31 марта, Figma заработала 44,9 млн долларов при выручке в 228 млн долларов. Но, несмотря на рост выручки в 2024 году, более высокие затраты привели к убытку в размере 732 млн долларов за год.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Нур Базми
Нуор Базми работает в новостной команде Cryptopolitan, имея степень по медиаисследованиям. Нуор освещает новости о блокчейне, криптовалютах, искусственном интеллекте, крупных технологических компаниях, рынке электромобилей, глобальной экономике и изменениях в государственной политике. Она изучает маркетинг, чтобы лучше взаимодействовать с международной аудиторией.
