Компания Figma подала заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о проведении IPO с оценкой в ​​16 миллиардов долларов с учетом всех выпущенных акций

Компания по разработке программного обеспечения для дизайна из Сан-Франциско подала заявку на первичное публичное размещение акций (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с целью привлечения до 1 миллиарда долларов и обеспечения оценки примерно в 16,5 миллиарда долларов с учетом всех выпущенных акций. 

Согласно проспекту IPO, представленному в понедельник, компания Figma и ее инвесторы планируют предложить около 40 миллионов акций по цене от 25 до 28 долларов за штуку. Если цена акций окажется в верхней части этого диапазона, компания сможет привлечь чуть более 1 миллиарда долларов. 

Ранее в этом месяце компания Figma сообщила, что хранит Bitcoin через ETF, а также резервы в USDC на сумму 30 миллионов долларов, приобретенные в марте.

Подача заявки на IPO означает оценку компании более чем в 16 миллиардов долларов

В проспекте эмиссии отмечалось, что с учетом полного разводнения акционерного капитала, включая опционы на акции для сотрудников и ограниченные акции, рыночная капитализация Figma составит приблизительно 16,5 миллиардов долларов. Рыночная капитализация компании, исходя только из количества выпущенных акций, достигнет 13,6 миллиардов долларов

По словам источника, знакомого с ситуацией, ожидается, что цена размещения акций компании будет определена к концу месяца. Лидерами размещения выступят Morgan Stanley, Goldman Sachs, Allen & Co. и JPMorgan Chase. Figma планирует разместить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «FIG»

Согласно документам, поданным для IPO, выручка Figma за первый квартал 2025 года составила 228 миллионов долларов, а чистая прибыль — 45 миллионов долларов. Несмотря на чистый убыток в размере 732 миллионов долларов в 2024 году, компания заявила, что дефицит был вызван единовременными налоговыми расходами, связанными с предложением сотрудникам выкупить акции.

Компания-разработчик программного обеспечения объявила о новых членах своего совета директоров, в том числе о Майке Кригере, соучредителе Instagram и директоре по продуктам компании Anthropic. Он войдет в состав совета вместе с Луисом фон Аном, соучредителем и генеральным директором платформы для изучения языков Duolingo. 

Основатель и генеральный директор Дилан Филд по-прежнему является крупнейшим индивидуальным акционером, владея 56,6 миллионами акций класса B, что дает ему 51,1% голосующих акций компании. В письме инвесторам Филд заявил, что IPO крайне необходимо для компании и ее сообщества пользователей.

«Пришло время Figma нарушить тенденцию, когда замечательные компанииdefiнавсегда», — написал Филд, приводя в качестве причин для выхода на биржу такие преимущества, как ликвидность, корпоративная прозрачность и контроль над капиталом.

Помимо подробностей IPO, Figma также разрешила выпуск «обыкновенных акций на основе блокчейна» посредством токенов на основе блокчейна. Тем не менее, компания заявила, что в настоящее время планов по выпуску этих акций нет. 

Во втором квартале компания привлекла новых клиентов и увеличила операционную маржу до 4-5%, по сравнению с 3% в аналогичном квартале прошлого года.

Технологические компании готовы к публичному размещению акций 

Сообщается, что технологические институты, особенно те, которые поддерживаются венчурными капиталистами, теперь более открыты для выхода на публичный рынок. Некоторые инвесторы опасались покупать акции в условияхdent президентом Дональдом Трампом тарифов и протекционистской политики, опасаясь, что это может еще больше задержать размещение акций таких компаний, как Klarna и Stripe.

Выход компании CoreWeave в марте помог изменить отношение к тарифам и их влиянию на экономику США. Оператор центров обработки данных снизил свою оценку перед выходом на биржу, но с тех пор его акции выросли более чем на 200%, достигнув рыночной капитализации почти в 63 миллиарда долларов.

Другие технологические институты опровергли предположение о том, что публичные размещения акций могут быть направлены на изучение развития продукта Figma. В случае успеха несколько известных стартапов, которые годами оставались частными из-за волатильности рынка и высоких процентных ставок, могут рассмотреть возможность размещения акций на публичных фондовых биржах.

Тем временем Adobe упали на 18% с начала года, чему способствовали опасения инвесторов по поводу конкуренции со стороны моделей генеративного искусственного интеллекта.