- A Figma arrecadou US$ 1,2 bilhão em seu IPO, com as ações previstas para abrir entre US$ 105 e US$ 110, até 233% acima do preço de IPO de US$ 33.
- A oferta foi mais de 40 vezes superassinada, marcando o maior IPO de software dos EUA desde a SailPoint.
- O CEO Dylan Field mantém 74,1% do poder de voto; a Figma planeja grandes recursos de IA e aquisições para competir com rivais de rápido crescimento como Lovable e Bolt.
As ações da Figma Inc. devem debutar na faixa de US$ 105–$110, após o bem-sucedido esforço de captação de US$ 1,2 bilhão da empresa em uma das IPOs dos EUA mais acompanhadas deste ano. Essa indicação representa um possível aumento de até 233% acima do preço de oferta de US$ 33 por ação.
Poucos dias antes, a Figma elevou sua faixa de preço para US$ 30–32 por ação, vendendo 12,47 milhões de ações ela mesma, enquanto investidores como Index Ventures, Greylock Partners e Kleiner Perkins venderam mais 24,46 milhões.
Na terça-feira, a IPO deu à Figma um valor de mercado de cerca de US$ 16,1 bilhões, de acordo com um relatório anterior da Cryptopolitan. Adicionar opções de ações para funcionários e RSUs eleva isso para aproximadamente US$ 18,5 bilhões, e incluir as ações não vestidas de Dylan Field o empurra para além de US$ 19 bilhões.
Conforme reportado pela Bloomberg, esse marco supera a avaliação de mais de US$ 20 bilhões que a Figma havia antecipado em sua aquisição cancelada em 2023 pela Adobe Inc.
Enorme demanda pelo IPO da Figma, primeiro grande lançamento de software desde a SailPoint
A oferta recebeu pedidos excedendo a oferta em mais de 40 vezes, deixando mais da metade das solicitações de assinatura sem atendimento, e marcando o primeiro IPO de software significativo nos EUA desde o lançamento da SailPoint Inc. em fevereiro.
A plataforma principal da Figma permite que designers criem interfaces para aplicativos web e móveis, e desde então expandiu seu portfólio para suportar fluxos de trabalho de codificação e projetos colaborativos.
A Figma cobra por nível de usuário. Em 2023, ela adicionou o Dev Mode para simplificar a colaboração entre designers e desenvolvedores, e recentemente lançou o Figma Make, uma ferramenta de IA que transforma prompts simples em protótipos funcionais.
Após abrir capital, Field disse: “temos que continuar correndo, empurrar com força, e não podemos deixar que os mercados públicos nos distraiam.” Ele disse que o IPO destaca a importância do design e “Este é um momento em que podemos criar valor tremendo para nossa comunidade, nossos clientes, e acho que o mercado público é o lugar certo para fazer isso.”
A receita no primeiro trimestre cresceu 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. Observadores destacam se a Figma conseguirá se consolidar além dos designers.
Andrew Reed, sócio e membro do conselho da Sequoia Capital, observou que desenvolvedores, gerentes de produto e profissionais de marketing começaram a adotar a plataforma. O investimento inicial da Sequoia na Figma ocorreu em 2019, coincidindo com mudanças generalizadas em direção a ferramentas de design baseadas em navegador.
Figma compete com rivais de IA com planos de integração mais profunda
Plataformas de design centradas em IA concorrentes, como Lovable e Bolt, viram adoção rápida este ano, levando a Figma a priorizar uma integração de IA mais profunda.
Além disso, Field disse que a Figma planeja buscar oportunidades substanciais de M&A. Ele também disse: “Tem que ser uma equipe incrível, um ativo incrível, e precisa se encaixar em nossa cultura.”
A transação também ajudou os recursos de IPO dos EUA a ultrapassarem US$ 21 bilhões no ano até a data, excluindo SPACs, superando os aproximadamente US$ 20,2 bilhões levantados no período comparável de 2024, de acordo com dados da Bloomberg.
Analistas do setor atribuem parte da forte adesão ao mecanismo de assinatura estilo leilão, no qual os investidores especificam tanto as quantidades de ações quanto os preços limite.
Field controla a empresa com ações da Classe B, que lhe dão 15 votos cada — suficientes para 74,1% do poder de voto total. Ele e Evan Wallace, que se conheceram na Universidade Brown, lançaram a Figma em 2012; Field saiu após cerca de 2½ anos para assumir uma Bolsa Thiel.
No trimestre encerrado em 31 de março, a Figma obteve US$ 44,9 milhões de US$ 228 milhões em receita. Mas, apesar do crescimento da receita em 2024, os custos mais altos causaram uma perda de US$ 732 milhões para o ano.
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Noor Bazmi
Noor Bazmi contribui para a equipe de notícias da Cryptopolitan, equipada com graduação em Estudos de Mídia. Noor cobre notícias sobre blockchain, criptomoedas, inteligência artificial, Big Tech, mercados de veículos elétricos, economia global e mudanças nas políticas governamentais. Ela está cursando marketing para se conectar com audiências globais.
