Les actions mondiales, le dollar, le Bitcoin et l'or affichent des performances mitigées au milieu des espoirs de baisse des taux

Les traders du monde entier ont mis en pause jeudi soir après une forte hausse plus tôt dans la journée qui a propulsé les actions et les métaux.

Tout le monde, de New York à Tokyo, regarde désormais la décision de taux de la semaine prochaine, pariant que la Réserve fédérale est enfin prête à baisser les taux d'intérêt.

C'est cette attente qui a conduit aux gains de jeudi ; des données douces sur l'emploi et une inflation refroidissante ont donné le feu vert à Wall Street pour intégrer un changement de la part de l'équipe de Jerome Powell.

Les contrats à terme liés à l'indice Dow Jones Industrial Average, au S&P 500 et au Nasdaq 100 ont à peine bougé lors des négociations de nuit.

Ce calme a suivi une session exceptionnelle où le Dow a bondi de plus de 600 points, clôturant au-dessus de 46 000 pour la première fois de l'histoire. Le S&P 500 a ajouté 0,9 %, et le Nasdaq Composite a terminé en hausse de 0,7 %. Les trois ont clôturé à des sommets historiques, selon les données de CNBC.

Les traders asiatiques et européens suivent l'élan américain

Les premiers chiffres du vendredi en Europe ont montré une humeur modérée mais positive. Les contrats à terme liés au Stoxx 50, au FTSE 100, au DAX et au CAC 40 ont tous augmenté d'environ 0,3 %.

Mais les investisseurs au Royaume-Uni ont reçu une impression de croissance nulle pour juillet, suivant une croissance de 0,4 % en juin. Cette stagnation exerce une pression supplémentaire sur la Banque d'Angleterre quelques jours avant sa propre réunion de politique monétaire.

La Banque centrale européenne n'a pas modifié son taux directeur jeudi, ce qui correspondait aux attentes du marché et a maintenu les coûts d'emprunt stables dans la zone euro, comme Cryptopolitan a rapporté.

En Asie, les tendances étaient haussières. Le Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,64 %, tandis que le CSI 300 de la Chine continentale a enregistré une légère hausse de 0,19 %. Deux géants chinois de la technologie ont fait la une des journaux.

Les actions d'Alibaba et de Baidu, toutes deux cotées à Hong Kong, ont progressé de plus de 6 % et 10 % respectivement, après qu'un rapport du Information ait indiqué que les deux entreprises avaient commencé à entraîner des modèles d'IA sur leurs propres puces.

Les puces d'Alibaba font tourner de petits modèles depuis le début de l'année, et Baidu utilise sa nouvelle puce Kunlun P800 pour alimenter la prochaine version de son modèle Ernie. Les deux entreprises réduisent progressivement leur dépendance à l'égard de Nvidia.

L'élan s'est étendu à toute la région. Le Nikkei 225 japonais a augmenté de 0,58 %, atteignant un nouveau record historique. Le Topix a progressé de 0,61 %, le Kospi sud-coréen a grimpé de 0,83 % et le Kosdaq a ajouté 0,65 %. Le Nifty 50 indien a faiblement augmenté de 0,17 %, et le S&P/ASX 200 australien a marqué un pas en avant de 0,41 %.

Le Bitcoin peine, l'or grimpe, le dollar recule

Bitcoin est resté coincé entre 110 000 $ et 116 000 $ vendredi matin. La reprise après un repli à 107 000 $ a attiré certains acheteurs, mais l'élan a été freiné par les détenteurs à court terme qui réalisaient des profits et d'autres qui encaissaient des pertes.

La cryptomonnaie doit rester au-dessus de 114 000 $ pour reconstruire la confiance. Dans le cas contraire, elle risque de retomber vers 93 000 $, qui constitue le prochain cluster majeur de support.

Les flux des ETF ont ralenti à environ ±500 BTC par jour, une baisse significative par rapport aux sommets enregistrés en mars et décembre 2024, lorsque la demande de la finance traditionnelle a propulsé le Bitcoin à la hausse. Avec ce soutien qui s'assèche, les produits dérivés assument désormais l'essentiel du travail.

Le volume des contrats à terme est stable et l'open interest des options augmente, signes d'un marché plus contrôlé dans ses risques. Cependant, la liquidité on-chain est en déclin.

L'or n'a pas eu ce problème. Les prix au comptant ont augmenté de 0,5 %, se négociant à 3 651,92 $ l'once juste après 06h00 GMT. Cela se situe à portée de main du record établi mardi de 3 673,95 $. Les contrats à terme américains pour décembre ont grimpé à 3 690,30 $.

Le métal précieux a désormais progressé de 1,8 % cette semaine et a bondi de près de 39 % cette année. Cette dynamique a été soutenue par un dollar faible, l'incertitude mondiale et une forte demande des banques centrales.

Les autres métaux ont suivi. L'argent a ajouté 1,2 % à 42,07 $, le platine a augmenté de 1,1 % à 1 393,71 $, et le palladium a grimpé de 1 % à 1 200,31 $. Ces trois métaux visent des gains hebdomadaires.

Le dollar américain a de nouveau faibli. L'indice du dollar a chuté de 0,3 % à 97,51. Le billet vert a perdu du terrain face à plusieurs devises : en baisse de 0,3 % face au yen à 147,09, de 0,5 % face au franc suisse à 0,7956, et de 0,4 % face à la livre sterling, qui s'établit désormais à 1,3578 $.

L'euro a augmenté de 0,4 % à 1,1738 $, est resté stable face à la livre sterling et a gagné 0,2 % face au yen à 172,78.