Les marchés boursiers mondiaux, le dollar, Bitcoinet l'or affichent des performances mitigées dans un contexte d'espoir de baisse des taux

Les marchés boursiers du monde entier ont marqué une pause jeudi soir après une flambée spectaculaire des cours des actions et des métaux plus tôt dans la journée.

De New York à Tokyo, tous les regards sont désormais tournés vers la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, annoncée la semaine prochaine, et tous parient que cette dernière est enfin prête à les baisser.

C’est cette anticipation qui a alimenté les gains de jeudi ; les données décevantes sur l’emploi et le ralentissement de l’inflation ont donné le feu vert à Wall Street pour anticiper un changement de cap de l’équipe de Jerome Powell.

Les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average, au S&P 500 et au Nasdaq 100 ont à peine bougé lors des échanges nocturnes.

Ce calme est revenu après une séance en forte hausse où le Dow Jones a bondi de plus de 600 points, clôturant au-dessus des 46 000 points pour la première fois de son histoire. Le S&P 500 a progressé de 0,9 % et le Nasdaq Composite de 0,7 %. Ces trois indices ont clôturé à des niveaux records, selon les données de CNBC.

Les investisseurs asiatiques et européens tracla dynamique américaine

Les premiers chiffres publiés vendredi en Europe indiquaient une tendance modérée mais positive. Les contrats à terme liés au Stoxx 50, au FTSE 100, au DAX et au CAC 40 progressaient tous d'environ 0,3 %.

Mais les investisseurs britanniques ont été confrontés à une croissance nulle en juillet, après une croissance de 0,4 % en juin. Cette stagnation accentue la pression sur la Banque d'Angleterre à quelques jours de sa réunion de politique monétaire.

La Banque centrale européenne n'a pas modifié son taux directeur jeudi, ce qui correspond aux attentes du marché et a maintenu les coûts d'emprunt stables dans toute la zone euro, comme Cryptopolitan l'a rapporté.

En Asie, la tendance était plutôt haussière. L'indice Hang Seng de Hong Kong a bondi de 1,64 %, tandis que l'indice CSI 300 de Chine continentale a progressé de 0,19 %. Deux géants technologiques chinois ont fait la une des journaux.

Les actions d'Alibaba et de Baidu, toutes deux cotées à Hong Kong, ont bondi de plus de 6 % et 10 % respectivement, après la publication d'un article de The Information indiquant que les deux sociétés ont commencé à entraîner des modèles d'IA sur leurs propres puces.

Les puces d'Alibaba équipent des modèles plus compacts depuis le début de l'année, et Baidu utilise sa nouvelle puce Kunlun P800 pour alimenter la prochaine version de son modèle Ernie. Les deux entreprises délaissent progressivement les puces Nvidia.

Cette dynamique s'est étendue à toute la région. L'indice Nikkei 225 japonais a progressé de 0,58 %, atteignant un nouveau record historique. Le Topix a gagné 0,61 %, le Kospi sud-coréen 0,83 % et le Kosdaq 0,65 %. Le Nifty 50 indien a légèrement progressé de 0,17 % et le S&P/ASX 200 australien de 0,41 %.

Bitcoin peine à décoller, l'or grimpe, le dollar recule

Bitcoin est resté bloqué entre 110 000 et 116 000 dollars vendredi matin. Le rebond après une chute à 107 000 dollars a attiré quelques acheteurs, mais la dynamique a été freinée par les cashet la réalisation de leurs pertes par d'autres.

Pour rétablir la confiance, la cryptomonnaie doit se maintenir au-dessus de 114 000 $. Dans le cas contraire, elle risque de retomber vers les 93 000 $, prochain niveau de support majeur.

Les flux d'ETF ont ralenti à environ 500 BTC par jour, une forte baisse par rapport aux pics de mars et décembre 2024, périodes où la demande financière traditionnelle avait fait grimper Bitcoin . Face à ce tarissement, ce sont désormais les produits dérivés qui prennent le relais.

Le volume des contrats à terme est stable et l'intérêt ouvert sur les options est en hausse ; signes d'un marché mieux maîtrisé en matière de risques. La liquidité on-chain, en revanche, s'amenuise.

L'or, lui, n'a pas connu ce problème. Son cours au comptant progressait de 0,5 %, s'établissant à 3 651,92 dollars l'once peu après 6 h 00 GMT. Il se situe ainsi à portée du record de 3 673,95 dollars atteint mardi. Les contrats à terme américains pour livraison en décembre ont grimpé à 3 690,30 dollars.

Le cours de l'or a progressé de 1,8 % cette semaine et a bondi de près de 39 % depuis le début de l'année. Cette hausse a été favorisée par la faiblesse du dollar, l'incertitude mondiale et unetrondemande des banques centrales.

Les autres métaux ont suivi la même tendance. L'argent a progressé de 1,2 % à 42,07 $, le platine de 1,1 % à 1 393,71 $ et le palladium de 1 % à 1 200,31 $. Ces trois métaux sont en passe d'enregistrer des gains hebdomadaires.

Le dollar américain a de nouveau reculé. L'indice du dollar a baissé de 0,3 % à 97,51. La devise américaine s'est dépréciée face à plusieurs devises : elle a perdu 0,3 % contre le yen à 147,09, 0,5 % contre le franc suisse à 0,7956 et 0,4 % contre la livre sterling, s'établissant désormais à 1,3578 $.

L'euro a progressé de 0,4 % à 1,1738 dollar, est resté stable face à la livre sterling et a gagné 0,2 % face au yen à 172,78.