Globale Aktienmärkte, Dollar, Bitcoinund Gold notieren uneinheitlich inmitten von Zinssenkungshoffnungen

Händler weltweit legten am Donnerstagabend eine Pause ein, nachdem eine wilde Rallye am frühen Tag die Kurse von Aktien und Metallen in die Höhe schnellen ließ.

Von New York bis Tokio richten alle Blicke nun ihr Augenmerk auf die Zinsentscheidung nächste Woche und wetten darauf, dass die US-Notenbank Federal Reserve endlich bereit ist, die Zinsen zu senken.

Diese Erwartung war der Motor für die Kursgewinne am Donnerstag; schwache Arbeitsmarktdaten und eine nachlassende Inflation gaben der Wall Street grünes Licht, einen Kurswechsel des Teams von Jerome Powell einzupreisen.

Die an den Dow Jones Industrial Average, den S&P 500 und den Nasdaq 100 gekoppelten Futures bewegten sich im nächtlichen Handel kaum.

Nach einem fulminanten Handelstag, an dem der Dow Jones um mehr als 600 Punkte zulegte und erstmals in seiner Geschichte über 46.000 Punkten schloss, kehrte Ruhe ein. Der S&P 500 gewann 0,9 % und der Nasdaq Composite schloss 0,7 % höher. Laut Daten von CNBC erreichten alle drei Indizes Rekordhochs.

Asiatische und europäische Händler tracdie US-Dynamik

Die frühen europäischen Wirtschaftszahlen vom Freitag zeigten eine verhaltene, aber positive Stimmung. Die Futures auf den Stoxx 50, FTSE 100, DAX und CAC 40 legten allesamt um etwa 0,3 % zu.

Doch die Anleger in Großbritannien wurden für Juli mit einem Nullwachstum konfrontiert, nach einem Wachstum von 0,4 % im Juni. Diese Stagnation setzt die Bank of England nur wenige Tage vor ihrer geldpolitischen Sitzung zusätzlich unter Druck.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins am Donnerstag nicht verändert, was den Markterwartungen entsprach und die Kreditkosten in der gesamten Eurozone stabil hielt, wie Cryptopolitan berichtete.

In Asien überwog die positive Entwicklung. Der Hang Seng in Hongkong legte um 1,64 % zu, während der CSI 300 in Festlandchina um 0,19 % stieg. Zwei chinesische Technologiekonzerne sorgten für Schlagzeilen.

Die Aktien von Alibaba und Baidu, die beide in Hongkong notiert sind, legten um mehr als 6 % bzw. 10 % zu, nachdem ein Bericht von The Information besagte, dass beide Unternehmen damit begonnen haben, KI-Modelle auf ihren eigenen Chips zu trainieren.

Alibaba setzt seit Anfang des Jahres auf kleinere Chipmodelle, und Baidu verwendet seinen neuen Kunlun P800 für die nächste Version seines Ernie-Modells. Beide Unternehmen verabschieden sich nach und nach von Nvidia.

Die positive Entwicklung erfasste die gesamte Region. Der japanische Nikkei 225 stieg um 0,58 % und erreichte ein neues Allzeithoch. Der Topix legte um 0,61 % zu, der südkoreanische Kospi um 0,83 % und der Kosdaq um 0,65 %. Der indische Nifty 50 gewann 0,17 % und der australische S&P/ASX 200 stieg um 0,41 %.

Bitcoin schwächelt, Gold steigt, Dollar fällt

Bitcoin kurzfristiger Anleger cashund realisierte Verluste anderer gebremst.

Die Kryptowährung muss über 114.000 US-Dollar bleiben, um das Vertrauen wiederherzustellen. Andernfalls droht ein Rückgang in Richtung 93.000 US-Dollar, der nächsten wichtigen Unterstützungszone.

Die ETF-Zuflüsse verlangsamten sich auf etwa ±500 BTC pro Tag, ein deutlicher Rückgang gegenüber den Höchstständen im März und Dezember 2024, als die Nachfrage traditioneller Finanzinstitute Bitcoin Kurs in die Höhe trieb. Da diese Nachfrage nachgelassen hat, übernehmen Derivate nun den Großteil der Handelsaktivität.

Das Futures-Volumen ist stabil, und das offene Interesse an Optionen steigt; Anzeichen für einen risikokontrollierteren Markt. Die On-Chain-Liquidität nimmt jedoch ab.

Gold hatte damit keine Probleme. Der Spotpreis stieg um 0,5 % und notierte kurz nach 6:00 Uhr GMT bei 3.651,92 US-Dollar pro Unze. Damit liegt er in unmittelbarer Nähe des Rekordhochs vom Dienstag von 3.673,95 US-Dollar. Die US-Futures für Dezember kletterten auf 3.690,30 US-Dollar.

Der Goldpreis ist diese Woche um 1,8 % gestiegen und hat in diesem Jahr um fast 39 % zugelegt. Begünstigt wurde dieser Anstieg durch einen schwachen Dollar, globale Unsicherheit und einetronNachfrage der Zentralbanken.

Andere Metalle folgten. Silber legte um 1,2 % auf 42,07 US-Dollar zu, Platin stieg um 1,1 % auf 1.393,71 US-Dollar und Palladium kletterte um 1 % auf 1.200,31 US-Dollar. Alle drei steuern auf Wochengewinne zu.

Der US-Dollar gab erneut nach. Der Dollar-Index fiel um 0,3 % auf 97,51 Punkte. Der Greenback verlor gegenüber mehreren Währungen an Wert: gegenüber dem Yen sank er um 0,3 % auf 147,09 Punkte, gegenüber dem Schweizer Franken um 0,5 % auf 0,7956 Punkte und gegenüber dem Pfund Sterling um 0,4 % auf 1,3578 Punkte.

Der Euro stieg um 0,4 % auf 1,1738 US-Dollar, blieb gegenüber dem Pfund unverändert und legte gegenüber dem Yen um 0,2 % auf 172,78 zu.