Globale Aktien, Dollar, Bitcoin und Gold gemischt gehandelt angesichts von Zinssenkungshoffnungen

Händler weltweit hielten am Donnerstagabend inne, nachdem eine wilde Rallye am selben Tag Aktien und Metalle in die Höhe getrieben hatte.

Von New York bis Tokio richtet nun jeder den Blick auf die Zinsentscheidung der kommenden Woche und wettet darauf, dass die Federal Reserve endlich bereit ist, die Zinssätze zu senken.

Diese Erwartung trieb die Gewinne am Donnerstag voran; schwache Beschäftigungsdaten und abkühlende Inflation gaben Wall Street das grüne Licht, eine Wende im Team von Jerome Powell einzupreisen.

Futures, die an den Dow Jones Industrial Average, den S&P 500 und den Nasdaq 100 gekoppelt sind, bewegten sich im nächtlichen Handel kaum.

Diese Ruhe folgte einer herausragenden Sitzung, in der der Dow um mehr als 600 Punkte stieg und zum ersten Mal in der Geschichte über 46.000 schloss. Der S&P 500 legte um 0,9 % zu, und der Nasdaq Composite endete um 0,7 % höher. Alle drei schlossen bei Rekordhöhen, laut Daten von CNBC.

Asiatische und europäische Händler verfolgen die US-Momentum

Frühe Zahlen in Europa am Freitag zeigten eine gedämpfte, aber positive Stimmung. Futures, die an den Stoxx 50, FTSE 100, DAX und CAC 40 gekoppelt sind, stiegen alle um etwa 0,3 %.

Aber Investoren im Vereinigten Königreich wurden mit einer Null-Wachstumszahl für Juli konfrontiert, nach einem Wachstum von 0,4 % im Juni. Diese Stagnation übt nur wenige Tage vor der eigenen geldpolitischen Sitzung der Bank of England weiteren Druck aus.

Die Europäische Zentralbank hat ihren Leitzins am Donnerstag nicht geändert, was den Markterwartungen entsprach und die Kreditkosten in der Eurozone stabil hielt, wie Cryptopolitan berichtete.

In Asien war die Stimmung bullisch. Hongkongs Hang Seng sprang um 1,64 %, während Chinas CSI 300 um 0,19 % stieg. Zwei chinesische Tech-Giganten machten Schlagzeilen.

Die Aktien von Alibaba und Baidu, beide in Hongkong notiert, stiegen um mehr als 6 % bzw. 10 %, nachdem ein Bericht von The Information besagte, dass beide Unternehmen begonnen haben, KI-Modelle auf ihren eigenen Chips zu trainieren.

Alibabas Chips laufen seit Anfang dieses Jahres mit kleineren Modellen, und Baidu nutzt seinen neuen Kunlun P800, um die nächste Version seines Ernie-Modells zu betreiben. Beide schneiden Nvidia langsam aus.

Das Momentum erstreckte sich über die gesamte Region. Japans Nikkei 225 stieg um 0,58 % und setzte einen neuen Allzeithoch. Der Topix stieg um 0,61 %, Südkoreas Kospi kletterte um 0,83 % und der Kosdaq legte um 0,65 % zu. Indiens Nifty 50 kroch um 0,17 % nach oben, und Australiens S&P/ASX 200 stieg um 0,41 %.

Bitcoin kämpft, Gold klettert, Dollar rutscht

Bitcoin steckte bis Freitagmorgen zwischen 110.000 und 116.000 US-Dollar fest. Die Erholung von einem Tief zu 107.000 US-Dollar zog einige Käufer an, aber das Momentum wurde durch kurzfristige Halter, die ausstiegen, und andere, die Verluste realisierten, erstickt.

Die Krypto muss über 114.000 US-Dollar bleiben, um das Vertrauen wieder aufzubauen. Wenn nicht, riskiert sie, wieder in Richtung 93.000 US-Dollar zu fallen, was der nächste große Unterstützungsbereich ist.

ETF-Flüsse verlangsamteten sich auf etwa ±500 BTC pro Tag, ein starker Rückgang gegenüber den Spitzen im März und Dezember 2024, als die Nachfrage des traditionellen Finanzsektors Bitcoin nach oben trieb. Da dies nachlässt, übernehmen Derivate nun die meiste Arbeit.

Das Futures-Volumen ist stabil, und das offene Interesse an Optionen steigt; Anzeichen für einen risikokontrollierteren Markt. Die On-Chain-Liquidität ist jedoch schwindend.

Gold hatte ein solches Problem nicht. Die Spot-Preise stiegen um 0,5 % und notierten kurz nach 06:00 GMT bei 3.651,92 US-Dollar pro Unze. Das ist in Reichweite des Rekordhochs von Dienstag von 3.673,95 US-Dollar. US-Futures für Dezember stiegen auf 3.690,30 US-Dollar.

Bullion ist diese Woche um 1,8 % gestiegen und hat in diesem Jahr fast 39 % zugelegt. Der Lauf wurde durch einen schwachen Dollar, globale Unsicherheit und eine starke Nachfrage der Zentralbanken unterstützt.

Andere Metalle folgten. Silber legte um 1,2 % auf 42,07 US-Dollar zu, Platin stieg um 1,1 % auf 1.393,71 US-Dollar, und Palladium kletterte um 1 % auf 1.200,31 US-Dollar. Alle drei streben nach wöchentlichen Gewinnen.

Der US-Dollar rutschte erneut ab. Der Dollar-Index fiel um 0,3 % auf 97,51. Der Greenback verlor gegen mehrere Währungen an Boden: um 0,3 % gegenüber dem Yen auf 147,09, um 0,5 % gegen den Schweizer Franken auf 0,7956 und um 0,4 % gegenüber dem Pfund, das nun bei 1,3578 US-Dollar notiert.

Der Euro stieg um 0,4 % auf 1,1738 US-Dollar, blieb gegenüber dem Pfund flach und gewann um 0,2 % gegenüber dem Yen auf 172,78 hinzu.