Глобальные акции, доллар, Биткоин и золото торгуются смешанно на фоне надежд на снижение ставок

Трейдеры по всему миру остановились в четверг вечером после бурного ралли, произошедшего ранее в тот же день, которое отправило акции и металлы в рост.

Все, от Нью-Йорка до Токио, теперь смотрят на решение по ставкам на следующей неделе, ставя на то, что Федеральная резервная система наконец готова снизить процентные ставки.

Именно это ожидание привело к росту в четверг; слабые данные по рынку труда и охлаждающаяся инфляция дали Уолл-стрит зеленый свет для закладки в цены сдвига позиции команды Джерома Пауэлла.

Фьючерсы, привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq 100, почти не изменились в ночных торгах.

Эта спокойная обстановка последовала за выдающейся сессией, когда Dow подскочил более чем на 600 пунктов, закрывшись выше 46 000 пунктов впервые в истории. S&P 500 добавил 0,9%, а Nasdaq Composite закончил на 0,7% выше. Все три индекса закрылись на рекордных максимумах, согласно данным CNBC.

Азиатские и европейские трейдеры отслеживают американскую динамику

Ранние данные в Европе в пятницу показали сдержанное, но позитивное настроение. Фьючерсы, связанные со Stoxx 50, FTSE 100, DAX и CAC 40, все выросли примерно на 0,3%.

Но инвесторы в Великобритании столкнулись с показателем нулевого роста за июль после роста на 0,4% в июне. Эта стагнация оказывает дополнительное давление на Банк Англии всего за несколько дней до его собственного заседания по монетарной политике.

Европейский центральный банк не изменил свою ключевую ставку в четверг, что соответствовало ожиданиям рынка и сохранило стоимость заимствований стабильной в еврозоне, как сообщает Cryptopolitan сообщал.

В Азии настроения были более бычьими. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1,64%, в то время как материковый китайский CSI 300 вырос на 0,19%. Два китайских технологических гиганта попали в заголовки новостей.

Акции Alibaba и Baidu, обе котирующиеся в Гонконге, выросли более чем на 6% и 10% соответственно после сообщения The Information о том, что обе компании начали обучать модели ИИ на собственных чипах.

Чипы Alibaba работают с меньшими моделями с начала этого года, а Baidu использует свои новые чипы Kunlun P800 для запуска следующей версии своей модели Ernie. Обе компании постепенно вытесняют Nvidia.

Импульс распространился по всему региону. Японский Nikkei 225 вырос на 0,58%, установив новый исторический максимум. Topix вырос на 0,61%, южнокорейский Kospi поднялся на 0,83%, а Kosdaq добавил 0,65%. Индийский Nifty 50 пополз вверх на 0,17%, а австралийский S&P/ASX 200 подскочил на 0,41%.

Биткоин борется, золото растет, доллар падает

Биткоин оставался застрявшим в диапазоне между $110 000 и $116 000 к утру пятницы. Восстановление после падения до $107 000 привлекло некоторых покупателей, но импульс был заблокирован краткосрочными держателями, фиксирующими прибыль, и другими, осознающими убытки.

Криптовалюте нужно оставаться выше $114 000, чтобы восстановить уверенность. В противном случае она рискует упасть обратно к $93 000, что является следующим крупным кластером поддержки.

Потоки в ETF замедлились примерно до ±500 BTC в день, что является значительным снижением по сравнению с пиками в марте и декабре 2024 года, когда спрос со стороны традиционных финансов подтолкнул Биткоин вверх. По мере иссякания этого спроса, деривативы теперь выполняют большую часть работы.

Объем фьючерсов стабилен, а открытый интерес по опционам растет; признаки более контролируемого риска рынка. Однако ликвидность в блокчейне угасает.

У золота не было такой проблемы. Спотовые цены выросли на 0,5%, торгуясь по $3 651,92 за унцию сразу после 06:00 GMT. Это близко к рекордному максимуму вторника в $3 673,95. Фьючерсы на золото в США на декабрь выросли до $3 690,30.

Слитковое золото теперь выросло на 1,8% за эту неделю и почти на 39% в этом году. Этот рост был поддержан слабым долларом, глобальной неопределенностью и сильным спросом со стороны центральных банков.

Другие металлы последовали примеру. Серебро выросло на 1,2% до $42,07, платина выросла на 1,1% до $1 393,71, а палладий поднялся на 1% до $1 200,31. Все три стремятся к еженедельному росту.

Американский доллар снова ослаб. Индекс доллара упал на 0,3% до 97,51. Зеленая валюта потеряла позиции против нескольких валют: упала на 0,3% по отношению к йене до 147,09, на 0,5% к швейцарскому франку до 0,7956 и на 0,4% ниже по отношению к фунту, теперь составляя $1,3578.

Евро вырос на 0,4% до $1,1738, остался стабильным по отношению к фунту и вырос на 0,2% по отношению к йене до 172,78.