Nvidia obtiene un rival muy necesario en AMD tras el acuerdo con OpenAI

El control de Nvidia sobre el mercado de chips de IA acaba de sufrir su primera amenaza real. Tras controlar más del 90 % del mercado de GPUs para IA, la compañía se enfrenta ahora a un serio rival: AMD.

El lunes, AMD anunció que venderá miles de millones de dólares en GPU a OpenAI, una decisión que lo coloca en competencia directa con Nvidia en la carrera tecnológica más valiosa que está ocurriendo hoy.

Este nuevo acuerdo llega casi 30 años después de que Intel confiara en AMD para esquivar acusaciones de monopolio. Ahora Nvidia se encuentra en una situación similar. AMD, una vez más, está interviniendo como alternativa.

El analista de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh, lo dijo sin rodeos: “En este momento, Nvidia prácticamente tiene un monopolio, mientras que AMD tiene una participación de apenas un dígito en el mercado de 250 mil millones de dólares” de chips para centros de datos de IA.

AMD recibe impulso tras el paso a OpenAI

Hasta ahora, OpenAI y Nvidia han marcado la era de la IA. El dominio de Nvidia en las GPU elevó su capitalización bursátil a 4,5 billones de dólares. Mientras tanto, OpenAI, gracias a ChatGPT y a sus enormes planes para centros de datos, ha alcanzado una valoración privada de 500 000 millones de dólares. Ambas están estrechamente vinculadas; Nvidia es un importante inversor en OpenAI y recientemente ha comprometido hasta 100 000 millones de dólares para la construcción de su infraestructura.

Pero las acciones de AMD se dispararon un 24% el lunes, su mayor ganancia diaria en 22 años. Subieron un 4% el martes y otro 11% el miércoles, elevando su capitalización bursátil a 380 mil millones de dólares. Esto representa un aumento del 43% en una semana, lo que la coloca en camino de su mejor racha desde 2016. Y esta vez, el aumento no se basa en publicidad exagerada. Está respaldado por untracque se espera que genere miles de millones de dólares en ingresos para AMD a partir del segundo semestre del próximo año.

Si las acciones de AMD alcanzan ciertos objetivos de precio, OpenAI podría poseer hasta el 10% de la compañía. La directora ejecutiva, Lisa Su, calificó el acuerdo como una situación beneficiosa para ambas partes y afirmó que el compromiso de OpenAI demuestra que los chips de AMD finalmente son lo suficientemente rápidos y tienen un precio adecuado para competir. Añadió que es una clara señal de que el software y el hardware de AMD están listos para las implementaciones a gran escala más exigentes

Nvidia se enfrenta a tensiones políticas mientras AMD intensifica su apuesta

El dominio de Nvidia no ha pasado desapercibido. El año pasado, hacia el final del gobierno de Biden, el Departamento de Justicia supuestamente citó a Nvidia, aunque la compañía lo negó.

La senadora Elizabeth Warren respaldó la investigación, alegando que el ascenso de Nvidia se vio "impulsado por tácticas anticompetitivas que han sofocado la competencia y frenado la innovación". ¿La respuesta de Nvidia? Afirmó que su victoria se basa en el mérito.

El acuerdo entre OpenAI y AMD también ayuda a OpenAI a distanciarse de cualquier proveedor. El director ejecutivo, Sam Altman, anunció que los chips de AMD serán un complemento a sus pedidos de Nvidia y enfatizó que se necesita más computación en todos los ámbitos.

En CNBC, el CEO de Nvidia, Jensen Huang, dijo que el acuerdo era "único y sorprendente", y agregó: "Me sorprende que hayan cedido el 10% de la empresa incluso antes de haberla construido".

Alden Abbott, exasesor general de la FTC, afirmó que no hay indicios de monopolización ni de cártel. "Que yo sepa, ninguna de estas cosas constituyetracde exclusividad que atan vías a otros competidores", afirmó.

AMD, por su parte, siempre ha intentado minimizar una pugna directa con Nvidia. Pero la compañía ahora estima que el mercado de chips de IA podría alcanzar los 500 000 millones de dólares para 2028. Se espera que este acuerdo con OpenAI genere decenas de miles de millones de dólares y podría reescribir las reglas del juego.