تعرّضت سيطرة شركة إنفيديا على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لأول تهديد حقيقي. فبعد أن سيطرت على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركة الآن منافسًا قويًا؛ شركة AMD.
أعلنت شركة AMD يوم الاثنين أنها ستبيع وحدات معالجة الرسومات (GPUs) بقيمة مليارات الدولارات لشركة OpenAI، وهي خطوة تضعها في منافسة مباشرة مع Nvidia في سباق التكنولوجيا الأكثر قيمة الذي يحدث اليوم.
هذه الصفقة الجديدة بعد ما يقرب من 30 عامًا من اعتماد إنتل على AMD لتجنب اتهامات الاحتكار. والآن تجد إنفيديا نفسها في موقف مماثل. ومرة أخرى، تتدخل AMD كبديل.
قال المحلل مانديب سينغ من بلومبرج إنتليجنس بصراحة: "في الوقت الحالي، تتمتع شركة إنفيديا باحتكار شبه كامل، بينما تمتلك شركة AMD حصة منخفضة من رقم واحد في سوق 250 مليار دولار" لرقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
حصلت AMD على دفعة قوية بعد خطوة OpenAI
حتى الآن، شكّلت شركتا OpenAI وNvidia ملامح عصر الذكاء الاصطناعي برمته. فقد رفعت هيمنة Nvidia على سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU) قيمتها السوقية إلى 4.5 تريليون دولار. في المقابل، وبفضل ChatGPT وخططها الضخمة لمراكز البيانات، وصلت قيمة OpenAI السوقية إلى 500 مليار دولار. وتربط الشركتين علاقة وثيقة؛ إذ تُعدّ Nvidia مستثمراً رئيسياً في OpenAI، وقد تعهّدت مؤخراً بتقديم ما يصل إلى 100 مليار دولار لبناء بنيتها التحتية.
لكن سهم AMD ارتفع بنسبة 24% يوم الاثنين، مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ 22 عامًا. وقفز بنسبة 4% يوم الثلاثاء، ثم بنسبة 11% أخرى يوم الأربعاء، ليصل رأس مالها السوقي إلى 380 مليار دولار. أي بزيادة قدرها 43% في أسبوع واحد، مما يجعله على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء له منذ عام 2016. وهذه المرة، لا يعتمد هذا الارتفاع على ضجة إعلامية، بل هو مدعومtracمن المتوقع أن يدرّ على AMD إيرادات بمليارات الدولارات، بدءًا من النصف الثاني من العام المقبل.
إذا وصل سعر سهم AMD إلى مستويات سعرية محددة، فقد تمتلك OpenAI ما يصل إلى 10% من الشركة. وصفت الرئيسة التنفيذية، ليزا سو، الصفقة بأنها "مربحة للطرفين"، وقالت إن التزام OpenAI يُظهر أن رقائق AMD أصبحت أخيرًا سريعة بما يكفي، وبسعر مناسب، للمنافسة. وأضافت أن هذه "إشارة واضحة" على أن برامج وأجهزة AMD جاهزة "للتطبيقات الأكثر تطلبًا على نطاق واسع"
تواجه شركة إنفيديا ضغوطاً سياسية مع تصعيد شركة إيه إم دي لموقفها
لم يمر هيمنة شركة إنفيديا مرور الكرام. ففي العام الماضي، مع اقتراب نهاية إدارة بايدن، أفادت التقارير أن وزارة العدل استدعت إنفيديا، على الرغم من نفي الشركة لذلك.
أيدت السيناتور إليزابيث وارين التحقيق، مدعيةً أن صعود شركة إنفيديا كان "مدفوعاً بتكتيكات مناهضة للمنافسة أدت إلى خنق المنافسة وكبح الابتكار". ما كان رد إنفيديا؟ قالت إنها تفوز بجدارة.
تُساعد صفقة OpenAI-AMD أيضًا OpenAI على النأي بنفسها عن أي مورد واحد. وقد صرّح الرئيس التنفيذي سام ألتمان بأن رقائق AMD ستكون "إضافية" لطلبياتها من Nvidia، وأكد على الحاجة إلى مزيد من القدرات الحاسوبية في جميع المجالات.
قال جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، في مقابلة مع قناة سي إن بي سي، إن الصفقة "فريدة ومفاجئة"، مضيفًا: "أنا مندهش من أنهم سيتنازلون عن 10% من الشركة قبل حتى أن يقوموا ببنائها".
قال ألدن أبوت، المستشار القانوني السابق للجنة التجارة الفيدرالية، إنه لا يوجد ما يدل على احتكار أو سلوك احتكاري هنا. وأضاف: "لا شيء من هذه الأمور، على حد علمي، عبارة عنtracحصرية تقيد منافذ المنافسة الأخرى".
من جانبها، لطالما حاولت AMD التقليل من شأن المنافسة المباشرة مع Nvidia. لكن الشركة تُقدّر الآن أن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي قد تصل قيمته إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن تُدرّ صفقة OpenAI هذه عشرات المليارات من الدولارات، وقد تُغيّر قواعد اللعبة جذرياً.
