تحصل Nvidia على منافس محتاج بعد صفقة OpenAI مع AMD

لقد حصلت قبضة Nvidia على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي على أول تهديد حقيقي لها. بعد هيمنتها على أكثر من 90% من سوق وحدات معالجة الرسومات (GPU) المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، تواجه الشركة الآن منافساً خطيراً؛ وهو AMD.

في يوم الاثنين، أعلنت AMD أنها تبيع مليارات الدولارات من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) إلى OpenAI، وهي خطوة تضعها في منافسة مباشرة مع Nvidia في أكثر سباقات التكنولوجيا قيمة اليوم.

يأتي هذا الاتفاق الجديد بعد مرور ما يقرب من 30 عاماً على اعتماد Intel على AMD لتجنب اتهامات الاحتكار. الآن تجد Nvidia نفسها في موقف مشابه. وتدخل AMD مرة أخرى كبديل.

قال محلل Bloomberg Intelligence Mandeep Singh بصراحة: "في الوقت الحالي، تمتلك Nvidia احتكاراً شبه كامل، حيث تمتلك AMD حصة منخفضة في نطاق الآحاد في سوق يبلغ 250 مليار دولار" لرقائق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

AMD تحصل على دفعة بعد حركة OpenAI

حتى الآن، شكلت OpenAI و Nvidia معاً عصر الذكاء الاصطناعي بأكمله. لقد دفع هيمنة Nvidia على وحدات معالجة الرسومات قيمتها السوقية إلى 4.5 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، حققت OpenAI، بفضل ChatGPT وخطط مراكز البيانات الضخمة، تقييمًا خاصًا يبلغ 500 مليار دولار. الاثنان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً؛ حيث تستثمر Nvidia بشكل كبير في OpenAI ووعدت مؤخراً بما يصل إلى 100 مليار دولار لبناء بنية OpenAI التحتية.

ولكن قفزت أسهم AMD بنسبة 24% في يوم الاثنين، وهو أكبر مكسب لها في يوم واحد على مدار 22 عاماً. وارتفعت بنسبة 4% يوم الثلاثاء، ثم بنسبة 11% أخرى يوم الأربعاء، مما دفع قيمتها السوقية إلى 380 مليار دولار. وهذا يمثل قفزة بنسبة 43% في أسبوع واحد، مما يضعها على مسار لأفضل أداء لها منذ عام 2016. وهذه المرة، لا يعتمد هذا الارتفاع على الضجيج الإعلامي فحسب، بل يدعمه عقد من المتوقع أن يحقق "مليارات ذات أرقام مزدوجة" في الإيرادات لـ AMD، بدءاً من النصف الثاني من العام المقبل.

إذا وصلت أسهم AMD إلى أهداف سعرية معينة، فقد تمتلك OpenAI ما يصل إلى 10% من الشركة. وصف الرئيس التنفيذي ليزا سو الصفقة بأنها "مكسب للجميع" وقالت إن التزام OpenAI يظهر أن رقائق AMD أصبحت سريعة بما يكفي، وبسعر مناسب، للتنافس. وأضافت أنها "إشارة واضحة" على أن برمجيات وأجهزة AMD جاهزة لـ "أكثر عمليات النشر كثافة وحجماً على نطاق واسع."

تواجه Nvidia ضغوطاً سياسية مع تصاعد دور AMD

لم يذهب هيمنة Nvidia دون أن يلاحظها أحد. في العام الماضي، حوالي نهاية إدارة بايدن، أفيد بأن وزارة العدل أصدرت استدعاءً قضائياً لشركة Nvidia، رغم أن الشركة نفت ذلك.

دعمت السناتور إليزابيث وارين التحقيق، زاعمة أن صعود Nvidia "تسارع بتكتيكات مضادة للمنافسة التي خنقت المنافسة وأثبطت الابتكار." ورد Nvidia؟ قالت إنها تفوز بالجدارة.

تساعد صفقة OpenAI-AMD أيضاً في إبعاد OpenAI عن أي مورد واحد. ونشر الرئيس التنفيذي سام ألتمان أن رقائق AMD ستكون "تكميلية" لطلبات Nvidia الخاصة بها، وشدد على الحاجة إلى مزيد من الحوسبة بشكل عام.

على شبكة CNBC، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia Jensen إن الاتفاق "فريد ومفاجئ"، مضيفاً: "أنا مندهش من أنهم سيتنازلون عن 10% من الشركة قبل حتى بنائها."

قال Alden Abbott، المستشار العام السابق للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، إنه لا توجد علامات على الاحتكار أو سلوك الكارتل هنا. "لا شيء من هذه الأشياء، بقدر ما أعلم، هي عقود حصرية تربط السبل أمام المنافسين الآخرين"، قال.

من جانبها، حاولت AMD دائماً التقليل من حدة المواجهة المباشرة مع Nvidia. لكن الشركة تقدر الآن أن سوق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يصل إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2028. ومن المتوقع بالفعل أن تجلب صفقة OpenAI عشرات المليارات من الدولارات، وقد تعيد كتابة قواعد اللعبة.