Nvidia ottiene un concorrente tanto necessario in AMD dopo l'accordo con OpenAI

La presa di Nvidia sul mercato dei chip per l'intelligenza artificiale ha appena subito la sua prima vera minaccia. Dopo aver dominato oltre il 90% del mercato delle GPU per l'intelligenza artificiale, l'azienda si trova ora ad affrontare un serio concorrente: AMD.

Lunedì, AMD ha annunciato la vendita di GPU per un valore di miliardi di dollari a OpenAI, una mossa che la pone in diretta competizione con Nvidia nella gara tecnologica più importante del momento.

Questo nuovo accordo arriva quasi 30 anni dopo che Intel si è affidata ad AMD per schivare le accuse di monopolio. Ora anche Nvidia si trova in una situazione simile. AMD, ancora una volta, si propone come alternativa.

L'analista di Bloomberg Intelligence Mandeep Singh lo ha detto senza mezzi termini: "Al momento, Nvidia ha quasi il monopolio, mentre AMD ha una quota di mercato a una sola cifra nel mercato da 250 miliardi di dollari" per i chip AI per data center.

AMD ottiene una spinta dopo la mossa di OpenAI

Finora, OpenAI e Nvidia hanno sostanzialmente plasmato l'intera era dell'intelligenza artificiale. Il dominio di Nvidia nel settore GPU ha portato la sua capitalizzazione di mercato a 4,5 trilioni di dollari. Nel frattempo, OpenAI, grazie a ChatGPT e ai grandi progetti di data center, ha raggiunto una valutazione privata di 500 miliardi di dollari. I due sono profondamente legati; Nvidia è un importante investitore in OpenAI e ha recentemente impegnato fino a 100 miliardi di dollari per la costruzione dell'infrastruttura di OpenAI.

Ma lunedì le azioni di AMD sono esplose del 24%, il suo più grande guadagno giornaliero in 22 anni. Martedì sono balzate del 4%, poi di un altro 11% mercoledì, spingendo la sua capitalizzazione di mercato a 380 miliardi di dollari. Si tratta di un balzo del 43% in una sola settimana, che la mette sulla buona strada per la sua migliore performance dal 2016. E questa volta, l'impennata non è basata sull'hype. È supportata da untracche dovrebbe generare "miliardi a due cifre" di fatturato per AMD, a partire dalla seconda metà del prossimo anno.

Se le azioni AMD raggiungeranno determinati obiettivi di prezzo, OpenAI potrebbe possedere fino al 10% dell'azienda. L'amministratore delegato Lisa Su ha definito l'accordo "win-win" e ha affermato che l'impegno di OpenAI dimostra che i chip AMD sono finalmente abbastanza veloci e al giusto prezzo per competere. Ha aggiunto che si tratta di un "chiaro segnale" che il software e l'hardware di AMD sono pronti per "le implementazioni su larga scala più esigenti"

Nvidia affronta tensioni politiche mentre AMD intensifica gli sforzi

Il predominio di Nvidia non è passato inosservato. L'anno scorso, verso la fine dell'amministrazione Biden, il Dipartimento di Giustizia avrebbe citato in giudizio Nvidia, sebbene l'azienda lo abbia negato.

La senatrice Elizabeth Warren ha appoggiato l'inchiesta, sostenendo che l'ascesa di Nvidia è stata "sovralimentata da tattiche anticoncorrenziali che hanno soffocato la concorrenza e raffreddato l'innovazione". La risposta di Nvidia? Ha affermato di vincere in base al merito.

L'accordo tra OpenAI e AMD aiuta anche OpenAI a prendere le distanze da qualsiasi fornitore specifico. Il CEO Sam Altman ha affermato che i chip AMD saranno "incrementali" rispetto agli ordini Nvidia, sottolineando la necessità di una maggiore potenza di calcolo a livello generale.

Su CNBC, l'amministratore delegato di Nvidia, Jensen Huang, ha affermato che l'accordo era "unico e sorprendente", aggiungendo: "Sono sorpreso che abbiano ceduto il 10% dell'azienda prima ancora di averla costruita".

Alden Abbott, ex consulente generale della FTC, ha affermato che non vi è alcun segno di monopolizzazione o comportamento da cartello. "Nessuna di queste cose, per quanto ne so, è untracesclusivo che blocca le opportunità di mercato ad altri concorrenti", ha affermato.

AMD, da parte sua, ha sempre cercato di minimizzare uno scontro diretto con Nvidia. Ma l'azienda ora stima che il mercato dei chip di intelligenza artificiale potrebbe valere 500 miliardi di dollari entro il 2028. Si prevede già che questo accordo con OpenAI porterà decine di miliardi di dollari e potrebbe semplicemente riscrivere le regole del gioco.