Nvidia obtient un challenger bienvenu en la personne d'AMD après l'accord avec OpenAI
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AMD a signé un accord multi-milliard de dollars en GPU avec OpenAI pour contester la domination de Nvidia sur les puces IA.
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Les actions d'AMD ont bondi de 43% cette semaine, atteignant leur plus forte hausse depuis 2016.
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OpenAI pourrait détenir 10% d'AMD si des objectifs de prix sont atteints à l'avenir.
L'emprise de Nvidia sur le marché des puces IA vient de rencontrer sa première vraie menace. Après avoir dominé plus de 90 % du marché des GPU utilisés pour l'IA, l'entreprise fait désormais face à un challenger sérieux : AMD.
Lundi, AMD a annoncé qu'elle vendait des milliards de dollars de GPU à OpenAI, un mouvement qui la place en concurrence directe avec Nvidia dans la course technologique la plus précieuse d'aujourd'hui.
Ce nouvel accord intervient près de 30 ans après qu'Intel s'est appuyé sur AMD pour éviter les accusations de monopole. Maintenant, Nvidia se retrouve dans une situation similaire. AMD, une fois de plus, intervient en tant qu'alternative.
L'analyste de Bloomberg Intelligence, Mandeep Singh, a été clair : « Actuellement, Nvidia a presque un monopole, AMD ayant une part de marché à deux chiffres bas sur le marché de 250 milliards de dollars » pour les puces de centres de données IA.
AMD bénéficie d'un coup de pouce après le mouvement d'OpenAI
Jusqu'à présent, OpenAI et Nvidia ont essentiellement façonné toute l'ère de l'IA. La domination des GPU de Nvidia a porté sa capitalisation boursière à 4,5 billions de dollars. Pendant ce temps, OpenAI, grâce à ChatGPT et à d'énormes plans de centres de données, a atteint une valorisation privée de 500 milliards de dollars. Les deux sont profondément liés ; Nvidia est un investisseur majeur d'OpenAI et a récemment promis jusqu'à 100 milliards de dollars pour la construction des infrastructures d'OpenAI.
Mais l'action d'AMD a explosé de 24 % lundi, sa plus grande hausse en une seule journée en 22 ans. Elle a bondi de 4 % mardi, puis de 11 % mercredi, portant sa capitalisation boursière à 380 milliards de dollars. Il s'agit d'une hausse de 43 % en une semaine, la mettant sur la voie de sa meilleure performance depuis 2016. Et cette fois, la hausse n'est pas basée sur l'hype. Elle est soutenue par un contrat qui devrait générer des « dizaines de milliards de dollars » de revenus pour AMD, à partir du deuxième semestre de l'année prochaine.
Si l'action d'AMD atteint certains objectifs de prix, OpenAI pourrait détenir jusqu'à 10 % de l'entreprise. La PDG Lisa Su a qualifié l'accord de « gagnant-gagnant » et a déclaré que l'engagement d'OpenAI montre que les puces d'AMD sont enfin assez rapides et au bon prix pour rivaliser. Elle a ajouté qu'il s'agit d'un « signal clair » que les logiciels et le matériel d'AMD sont prêts pour « les déploiements à grande échelle les plus exigeants. »
Nvidia fait face à une pression politique alors qu'AMD se renforce
La domination de Nvidia n'est pas passée inaperçue. L'année dernière, vers la fin de l'administration Biden, le Département de la Justice aurait assigné Nvidia, bien que l'entreprise l'ait nié.
La sénatrice Elizabeth Warren a soutenu l'enquête, affirmant que la montée de Nvidia a été « suralimentée par des pratiques anticoncurrentielles qui ont étouffé la concurrence et freiné l'innovation. » La réponse de Nvidia ? Elle a déclaré qu'elle gagne par le mérite.
L'accord OpenAI-AMD aide également OpenAI à se distancer de tout fournisseur unique. Le PDG Sam Altman a publié que les puces AMD seraient « incrémentales » par rapport à ses commandes Nvidia, et a souligné que davantage de puissance de calcul est nécessaire dans l'ensemble.
Sur CNBC, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'accord était « unique et surprenant », ajoutant : « Je suis surpris qu'ils cèdent 10 % de l'entreprise avant même de l'avoir construite. »
Alden Abbott, ancien conseiller juridique de la FTC, a déclaré qu'il n'y a aucune signe de monopolisation ou de comportement de cartel ici. « Rien de tout cela n'est, à ma connaissance, des contrats exclusifs liant les voies vers d'autres concurrents », a-t-il dit.
Pour sa part, AMD a toujours essayé de minimiser un affrontement direct avec Nvidia. Mais l'entreprise estime désormais que le marché des puces IA pourrait valoir 500 milliards de dollars d'ici 2028. Cet accord avec OpenAI devrait déjà rapporter des dizaines de milliards de dollars et pourrait bien réécrire les règles du jeu.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre les cryptomonnaies, les marchés boursiers, la technologie, l'économie mondiale et les événements géopolitiques qui affectent les marchés depuis 6 ans. Elle a travaillé avec des publications axées sur la blockchain, notamment AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des entreprises majeures, la réglementation et les tendances macroéconomiques. Elle est diplômée de la London School of Journalism et a partagé à trois reprises des analyses du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision d'Afrique.
