OpenAI交易后，AMD成为英伟达急需的挑战者

英伟达在AI芯片市场的统治地位刚刚迎来了第一个真正的威胁。在占据AI用GPU市场90%以上的份额后，该公司现在面临着一个严肃的挑战者：AMD。

周一，AMD宣布向OpenAI出售价值数十亿美元的GPU，这一举动使其直接卷入当今最有价值的科技竞赛中，与英伟达展开正面竞争。

这项新协议是在英特尔依靠AMD来规避垄断指控的近30年后达成的。如今，英伟达发现自己处于类似的境地。AMD再次作为替代方案挺身而出。

彭博情报分析师Mandeep Singh直言不讳：“目前，英伟达几乎拥有垄断地位，在价值2500亿美元的AI数据中心芯片市场中，AMD的份额仅为个位数低段。”

OpenAI举动为AMD带来提振

迄今为止，OpenAI和英伟达基本上塑造了整个AI时代。英伟达的GPU主导地位推动其市值达到4.5万亿美元。与此同时，OpenAI凭借ChatGPT和庞大的数据中心计划，私人估值已达到5000亿美元。两者联系紧密；英伟达是OpenAI的主要投资者，并最近承诺投入高达1000亿美元用于建设OpenAI的基础设施。

但AMD的股价在周一飙升24%，创下22年来最大的单日涨幅。周二上涨4%，周三又上涨11%，将其市值推高至3800亿美元。一周内涨幅达43%，使其有望迎来自2016年以来最好的表现。而且，这次飙升并非建立在炒作之上，而是由一份预计将在明年下半年为AMD带来“数十亿美元”收入的合同所支撑。

如果AMD股价达到某些目标价，OpenAI可能拥有该公司高达10%的股份。首席执行官苏姿丰（Lisa Su）称该交易为“双赢”，并表示OpenAI的承诺表明AMD的芯片终于足够快且定价合理，能够参与竞争。她补充说，这是一个“明确的信号”，表明AMD的软件和硬件已准备好应对“最具规模要求的大规模部署”。

随着AMD的崛起，英伟达面临政治压力

英伟达的统治地位并未被忽视。去年，在拜登政府末期，据报道司法部向英伟达发出了传票，尽管该公司予以否认。

参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）支持这一调查，声称英伟达的崛起是“由扼杀竞争和抑制创新的反竞争策略所推动的”。英伟达的回应是：它凭借实力获胜。

OpenAI与AMD的交易也有助于OpenAI摆脱对任何单一供应商的依赖。首席执行官Sam Altman发帖称，AMD芯片将作为其英伟达订单的“增量”，并强调需要全面增加算力。

在CNBC上，英伟达首席执行官黄仁勋表示该交易“独特且令人惊讶”，并补充道：“我很惊讶他们在甚至还没有建成之前就愿意让出10%的公司股份。”

前联邦贸易委员会（FTC）总法律顾问Alden Abbott表示，目前没有迹象表明存在垄断或卡特尔行为。“据我所知，这些都不是将其他竞争对手排除在外的独家合同，”他说。

AMD方面，一直试图淡化与英伟达的直接对抗。但该公司现在估计，到2028年AI芯片市场价值可能达到5000亿美元。这笔OpenAI交易预计将带来数百亿美元的收入，它可能会彻底改变游戏规则。