Nvidia получила столь необходимого конкурента в лице AMD после сделки с OpenAI

На рынке чипов для искусственного интеллекта Nvidia столкнулась с первой реальной угрозой. После того, как компания контролировала более 90% рынка графических процессоров, используемых для ИИ, теперь ей противостоит серьезный соперник — AMD.

В понедельник компания AMD объявила о продаже графических процессоров OpenAI на миллиарды долларов, что ставит её в прямую конкуренцию с Nvidia в самой ценной технологической гонке сегодня.

Эта новая сделка состоялась почти через 30 лет после того, как Intel полагалась на AMD, чтобы избежать обвинений в монополии. Теперь Nvidia оказалась в аналогичной ситуации. AMD, в очередной раз, выступает в качестве альтернативы.

Аналитик Bloomberg Intelligence Мандип Сингх прямо заявил: «Сейчас у Nvidia практически монополия, а у AMD — небольшая, однозначная доля на рынке чипов для центров обработки данных, объем которого составляет 250 миллиардов долларов».

Компания AMD получила импульс благодаря шагу OpenAI

До настоящего времени OpenAI и Nvidia фактически определяли всю эру искусственного интеллекта. Доминирование Nvidia на рынке графических процессоров привело к тому, что ее рыночная капитализация достигла 4,5 триллиона долларов. Тем временем OpenAI, благодаря ChatGPT и масштабным планам по созданию центров обработки данных, достигла частной оценки в 500 миллиардов долларов. Эти две компании тесно связаны; Nvidia является крупным инвестором в OpenAI и недавно пообещала вложить до 100 миллиардов долларов в создание инфраструктуры OpenAI.

Но в понедельник акции AMD взлетели на 24%, показав самый большой однодневный прирост за 22 года. Во вторник они подскочили на 4%, а затем в среду еще на 11%, увеличив рыночную капитализацию до 380 миллиардов долларов. Это скачок на 43% за одну неделю, что позволяет предположить, что это будет лучший рост с 2016 года. И на этот раз этот скачок не основан на ажиотаже. Он подкрепленtrac, который, как ожидается, принесет AMD «двузначные миллиарды» долларов дохода, начиная со второй половины следующего года.

Если акции AMD достигнут определенных целевых показателей, OpenAI может получить до 10% акций компании. Генеральный директор Лиза Су назвала сделку «взаимовыгодной» и заявила, что обязательства OpenAI показывают, что чипы AMD наконец-то стали достаточно быстрыми и имеют приемлемую цену, чтобы конкурировать. Она добавила, что это «четкий сигнал» о том, что программное и аппаратное обеспечение AMD готовы к «самым требовательным крупномасштабным развертываниям»

Nvidia сталкивается с политическим давлением, поскольку AMD наращивает темпы

Доминирование Nvidia не осталось незамеченным. В прошлом году, примерно в конце администрации Байдена, Министерство юстиции, как сообщается, направило Nvidia повестку в суд, хотя компания это отрицала.

Сенатор Элизабет Уоррен поддержала расследование, заявив, что взлет Nvidia был «ускорен антиконкурентными методами, которые задушили конкуренцию и подавили инновации». Ответ Nvidia? Компания заявила, что побеждает благодаря своим заслугам.

Сделка между OpenAI и AMD также помогает OpenAI дистанцироваться от какого-либо одного поставщика. Генеральный директор Сэм Альтман заявил, что чипы AMD будут «дополнительным элементом» к заказам Nvidia, и подчеркнул, что в целом требуется больше вычислительных мощностей.

На канале CNBC генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что сделка была «уникальной и неожиданной», добавив: «Я удивлен, что они отдали 10% компании еще до того, как начали ее строить».

Олден Эбботт, бывший главный юрисконсульт Федеральной торговой комиссии, заявил, что здесь нет никаких признаков монополизации или картельного поведения. «Насколько мне известно, ничто из этого не является эксклюзивнымиtrac, которые ограничивают возможности для других конкурентов», — сказал он.

Компания AMD, со своей стороны, всегда старалась преуменьшить масштабы прямой конкуренции с Nvidia. Но теперь компания оценивает рынок чипов для искусственного интеллекта в 500 миллиардов долларов к 2028 году. Ожидается, что сделка с OpenAI уже принесет десятки миллиардов долларов и может переписать правила игры.