엔비디아는 오픈아이디어 인수 후 AMD라는 절실히 필요했던 경쟁자를 얻게 되었습니다

엔비디아의 AI 칩 시장 독점에 첫 번째 실질적인 위협이 닥쳤습니다. AI용 GPU 시장의 90% 이상을 장악해 온 엔비디아가 이제 AMD라는 강력한 경쟁자를 마주하게 된 것입니다.

AMD는 월요일에 OpenAI에 수십억 달러 상당의 GPU를 판매한다고 발표했는데, 이는 오늘날 가장 가치 있는 기술 경쟁에서 엔비디아와 직접적인 경쟁 구도에 AMD를 투입하는 움직임입니다.

이번 새로운 계약은 인텔이 독점 혐의를 피하기 위해 AMD에 의존했던 약 30년 만에 이루어졌습니다. 이제 엔비디아도 비슷한 상황에 처했고, AMD는 다시 한번 대안으로 나서고 있습니다.

블룸버그 인텔리전스 분석가 만딥 싱은 "현재 엔비디아가 거의 독점하고 있으며, AMD는 2,500억 달러 규모의 AI 데이터 센터 칩 시장에서 한 자릿수 초반의 점유율을 차지하고 있다"고 단언했습니다.

AMD, OpenAI 인수로 상승세

지금까지 오픈AI와 엔비디아는 사실상 인공지능 시대 전체를 좌우해 왔습니다. 엔비디아는 GPU 시장을 장악하며 시가총액을 4조 5천억 달러까지 끌어올렸고, 오픈AI는 ChatGPT와 대규모 데이터 센터 구축 계획 덕분에 5천억 달러의 기업 가치를 달성했습니다. 두 회사는 매우 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 엔비디아는 오픈AI의 주요 투자자로서 최근 오픈AI의 인프라 구축에 최대 1천억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다.

하지만 AMD 주가는 월요일에 24% 폭등하며 22년 만에 최대 일일 상승률을 기록했습니다. 화요일에는 4%, 수요일에는 11% 추가 상승하여 시가총액이 3,800억 달러에 달했습니다. 이는 단 일주일 만에 43% 상승한 것으로, 2016년 이후 최고의 상승세를 기록할 전망입니다. 이번 급등은 단순한 과대광고가 아닌, 내년 하반기부터 AMD에 수천만 달러의 매출을 안겨줄 것으로 예상되는trac에 힘입은 것입니다.

AMD 주가가 특정 목표가에 도달하면 OpenAI는 AMD 지분의 최대 10%를 소유할 수 있습니다. 리사 수 CEO는 이번 거래를 "윈윈"이라고 평가하며, OpenAI의 투자는 AMD 칩이 마침내 경쟁력을 갖출 만큼 충분히 빠르고 가격도 적절해졌음을 보여준다고 말했습니다. 또한, 이는 AMD의 소프트웨어와 하드웨어가 "가장 까다로운 대규모 배포 환경"에도 대비되어 있다는 "명확한 신호"라고 덧붙였습니다

AMD의 공세 강화로 엔비디아가 정치적 압박에 직면하고 있습니다

엔비디아의 시장 지배력은 주목받지 않을 수 없었습니다. 작년 바이든 행정부 말기에 미국 법무부는 엔비디아에 소환장을 발부한 것으로 알려졌지만, 엔비디아는 이를 부인했습니다.

엘리자베스 워런 상원의원은 엔비디아의 급성장이 "경쟁을 저해하고 혁신을 위축시키는 반경쟁적 전술에 의해 가속화되었다"고 주장하며 조사를 지지했습니다. 이에 대해 엔비디아는 자신들의 승리는 실력에 기반한 것이라고 반박했습니다.

OpenAI와 AMD의 계약은 OpenAI가 특정 공급업체에 의존하지 않고 차별화를 꾀하는 데에도 도움이 됩니다. CEO 샘 알트만은 AMD 칩이 엔비디아 주문량에 "점진적인" 영향을 미칠 것이라고 밝히며, 전반적으로 더 많은 컴퓨팅 성능이 필요하다고 강조했습니다.

CNBC에서 엔비디아 CEO 젠슨 황은 말했다 이번 거래가 "독특하고 놀랍다"며 "회사를 제대로 꾸리기도 전에 10%의 지분을 넘겨주겠다는 게 놀랍다"고

전 FTC 법률 고문이었던 앨든 애벗은 독점이나 담합 행위의 징후는 없다고 말했습니다. 그는 "제가 아는 한, 이러한 것들은 다른 경쟁업체의 진출 경로를 차단하는 독점trac이 아닙니다."라고 말했습니다.

AMD는 엔비디아와의 직접적인 경쟁을 항상 경계해 왔습니다. 하지만 AMD는 이제 AI 칩 시장 규모가 2028년까지 5천억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이번 오픈AI 인수 계약은 이미 수백억 달러의 수익을 가져올 것으로 예상되며, 판도를 바꿀 가능성이 있습니다.