JPMorgan en conversaciones avanzadas para adquirir Apple Card de Goldman Sachs

JPMorgan está en conversaciones avanzadas para asumir la responsabilidad de la empresa de tarjetas de crédito de Apple, actualmente supervisada por Goldman Sachs.

Según fuentes familiarizadas con la situación, las negociaciones sobre la cesión de cartera entre las entidades financieras y el gigante tecnológico siguen en curso. Sin embargo, aún no se ha alcanzado un acuerdo. Fuentes internas informaron que bancos como American Express, Synchrony y Barclays ya no compiten por el acuerdo de la tarjeta, lo que otorga a JPMorgan una importante ventaja.

Goldman Sachs enfrentó el escrutinio regulatorio por su gestión de la Apple Card

Goldman Sachs lleva buscando salir de su alianza con Apple. Lo que comenzó en 2019 como una incursión de alto perfil en la banca de consumo con la Apple Card pronto se convirtió en una carga, plagada de problemas técnicos, escrutinio regulatorio y acusaciones de sesgo algorítmico.

Aunque Goldman superó a rivales de primer nivel para asegurar el acuerdo de Apple Card, el rápido crecimiento del programa y la necesidad de reservar reservas para posibles pérdidas de préstamos rápidamente pusieron presión sobre el balance del banco.

Para complicar aún más la asociación, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor ordenó a Goldman y Apple pagar más de 89 millones de dólares a fines de 2024 después de concluir que engañaron a los clientes y manejaron mal los procesos de disputa relacionados con la Apple Card.  

Según el regulador, ambas instituciones proporcionaron a los clientes información falsa sobre planes de pago sin intereses y tuvieron fallas en su servicio al cliente. En ese momento, el director de la CFPB, Rohit Chopra, comentó: «Apple y Goldman Sachs eludieron ilegalmente sus obligaciones legales con los prestatarios de la Apple Card. Las grandes tecnológicas y las empresas de Wall Street no deberían actuar como si estuvieran exentas de la ley federal»

Describió el lanzamiento como caótico, alegando que los sistemas esenciales de la Apple Card no estaban completamente operativos en el momento del lanzamiento. También señaló que Goldman procedió con el lanzamiento a pesar de las advertencias de terceros sobre fallas tecnológicas en su sistema de resolución de disputas. Por lo tanto, se le exigió al banco el pago de 19,8 millones de dólares en concepto de restitución y una multa de 45 millones de dólares, mientras que Apple recibió una multa de 25 millones de dólares. El organismo de control estadounidense también prohibió a Goldman ofrecer nuevas tarjetas de crédito a menos que presentara un plan de producto que cumpliera con los requisitos regulatorios.

En consecuencia, la creciente insatisfacción interna y el temor a una recesión finalmente llevaron al director ejecutivo, David Solomon, a reconsiderar el papel del banco y a comenzar a deshacerse del negocio. Sin embargo, el banco ha tenido dificultades para rescindir la alianza, principalmente debido a sus clientes con calificaciones crediticias más bajas. Según el acuerdo original, se esperaba que Goldman respaldara la tarjeta al menos hasta 2029.

Además de la operación con tarjetas de Apple, está cediendo su negocio de tarjetas de crédito de General Motors a Barclays. Además, el banco contaba con unos 20.500 millones de dólares en préstamos con tarjetas de crédito a finales de marzo.

JPMorgan está pidiendo que se realicen ciertos cambios, dicen fuentes

Hasta la fecha, JPMorgan es el mayor emisor de tarjetas de crédito por volumen de compras en Estados Unidos. Cerrar un acuerdo con Apple para su proyecto de tarjetas de crédito consolidaría su posición como el banco líder en el sector financiero estadounidense.

Para Apple, firmar con JPMorgan marcaría un capítulo más estable, después de años de expansión ensombrecidos por preocupaciones regulatorias sobre el proceso de facturación y reembolsos de Goldman. 

Sin embargo, JPMorgan insiste en ciertos cambios, como revisiones a la estructura de servicio de la Apple Card, entre otras condiciones, antes de aceptar cualquier acuerdo, según una persona familiarizada con el asunto.

Se especula que el banco quiere eliminar la función de facturación por calendario de Apple Card, que actualmente distribuye las fechas de los extractos a lo largo del mes. El cambio propuesto armonizaría la facturación para que todos los usuarios reciban los extractos a principios de mes. Algunos expertos también afirmaron que el banco está presionando para pagar por debajo del valor nominal de los préstamos de Apple Card debido a las pérdidas asociadas a las tarjetas.