JPMorgan em negociações avançadas para assumir Apple Card da Goldman Sachs

O JPMorgan está em negociações avançadas para assumir a responsabilidade pela empresa de cartão de crédito da Apple atualmente supervisionada pelo Goldman Sachs.

De acordo com fontes familiarizadas com a situação, as discussões sobre a transferência da carteira entre empresas financeiras e a gigante de tecnologia ainda estão em andamento. No entanto, um acordo ainda não foi alcançado. Fontes internas relataram que bancos como American Express, Synchrony e Barclays não estão mais em disputa pelo contrato do cartão, dando ao JPMorgan uma grande vantagem.

O Goldman Sachs enfrentou escrutínio regulatório sobre sua gestão do Apple Card

O Goldman Sachs tem estado buscando sair de sua parceria com a Apple há algum tempo. O que começou em 2019 como uma incursão de alto perfil no banco de consumo com o Apple Card logo se tornou um fardo, marcado por problemas técnicos, escrutínio regulatório e alegações de viés algorítmico.

Embora o Goldman tenha superado rivais de primeira linha para garantir o contrato do Apple Card, o crescimento rápido do programa e a necessidade de reservar reservas para possíveis perdas de empréstimos rapidamente colocaram pressão no balanço do banco.

Complicando ainda mais a parceria, o Consumer Financial Protection Bureau ordenou que Goldman e Apple pagassem mais de $89 milhões no final de 2024 após concluir que enganaram os clientes e manipularam mal os processos de disputa relacionados ao Apple Card.  

De acordo com o regulador, as duas instituições deram aos clientes informações falsas sobre planos de pagamento sem juros e tiveram lapsos em seu atendimento ao cliente. Na época, o diretor do CFPB, Rohit Chopra, comentou: “A Apple e o Goldman Sachs contornaram ilegalmente suas obrigações legais para os mutuários do Apple Card. Grandes empresas de tecnologia e da Wall Street não devem agir como se estivessem isentas da lei federal.”

Ele descreveu o lançamento como caótico, citando que sistemas essenciais para o Apple Card não estavam totalmente operacionais no lançamento. Ele também observou que o Goldman avançou com o lançamento apesar de avisos de terceiros sobre falhas tecnológicas em seu sistema de resolução de disputas. Assim, o banco foi obrigado a pagar US$ 19,8 milhões em restituição e uma multa de US$ 45 milhões, enquanto a Apple foi multada em US$ 25 milhões. O órgão regulador dos EUA também proibiu o Goldman de oferecer novos cartões de crédito, a menos que forneça um plano de produto para atender aos requisitos regulatórios.

Consequentemente, a crescente insatisfação interna e os temores de recessão finalmente levaram o CEO David Solomon a reconsiderar o papel do banco e começar a desinvestir no negócio. O banco, no entanto, teve dificuldade em sair da parceria, principalmente devido aos seus clientes com pontuações de crédito mais baixas. De acordo com o acordo original, esperava-se que o Goldman suportasse o cartão até pelo menos 2029.

Além da empresa do cartão Apple, está desinvestindo seu negócio de cartão de crédito da General Motors para o Barclays. Sem mencionar que o banco tinha cerca de US$ 20,5 bilhões em empréstimos de cartão de crédito até o final de março.

O JPMorgan está pedindo que certas mudanças sejam feitas, dizem fontes

Até agora, o JPMorgan é o maior emissor de cartões de crédito por volume de compras nos EUA. Garantir um contrato com a Apple para sua empresa de cartão de crédito apenas consolidaria sua posição como o banco líder nas finanças americanas.

Para a Apple, assinar com o JPMorgan marcaria um capítulo mais estável, após anos de expansão ofuscada por preocupações regulatórias sobre o processo de cobrança e reembolsos do Goldman. 

No entanto, o JPMorgan insiste em certas mudanças, como revisões na estrutura de serviço do Apple Card, entre outras condições, antes de concordar com qualquer acordo, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Há especulações de que o banco quer remover o recurso do Apple Card, faturamento baseado em calendário, que atualmente espalha as datas dos extratos ao longo do mês. A mudança proposta alinharia o faturamento para que todos os usuários recebam extratos no início do mês. Algumas fontes internas também afirmaram que o banco está pressionando para pagar abaixo do valor nominal pelos empréstimos do Apple Card devido às perdas associadas aos cartões.