JPMorgan ведет активные переговоры о поглощении Apple Card у Goldman Sachs

JPMorgan ведет активные переговоры о том, чтобы взять на себя ответственность за проект Apple по выпуску кредитных карт, который в настоящее время курирует Goldman Sachs.

По данным источников, знакомых с ситуацией, переговоры о передаче портфеля между финансовыми компаниями и технологическим гигантом все еще продолжаются. Однако соглашение пока не достигнуто. Инсайдеры сообщают, что такие банки, как American Express, Synchrony и Barclays, больше не претендуют на сделку по выпуску карт, что дает JPMorgan значительное преимущество.

Компания Goldman Sachs подверглась пристальному вниманию регулирующих органов из-за управления картой Apple Card

Goldman Sachs пытается разорвать партнерство с Apple. То, что началось в 2019 году как громкий шаг в сфере потребительского банкинга с Apple Card, вскоре превратилось в обузу, омраченную техническими проблемами, контролем со стороны регулирующих органов и обвинениями в предвзятости алгоритмов.

Хотя Goldman Sachs обошел ведущих конкурентов в борьбе за сделку по Apple Card, быстрый рост программы и необходимость создания резервов на случай потенциальных убытков по кредитам быстро оказали давление на баланс банка.

Ситуацию еще больше осложнило то, что в конце 2024 года Бюро по защите прав потребителей финансовых услуг обязало Goldman Sachs и Apple выплатить более 89 миллионов долларов, придя к выводу, что они вводили клиентов в заблуждение и ненадлежащим образом обрабатывали споры, связанные с Apple Card.  

По данным регулирующего органа, обе организации предоставляли клиентам ложную информацию о беспроцентных планах оплаты и допускали ошибки в обслуживании клиентов. В то время директор CFPB Рохит Чопра прокомментировал ситуацию: «Apple и Goldman Sachs незаконно уклонялись от своих юридических обязательств перед заемщиками Apple Card. Крупные технологические компании и фирмы с Уолл-стрит не должны вести себя так, как будто на них не распространяется действие федерального закона»

Он охарактеризовал запуск как хаотичный, отметив, что основные системы для Apple Card не были полностью работоспособны на момент запуска. Он также отметил, что Goldman Sachs продолжил выпуск, несмотря на предупреждения третьих лиц о технологических недостатках в своей системе разрешения споров. В результате банку было предложено выплатить 19,8 млн долларов в качестве компенсации и штраф в размере 45 млн долларов, а Apple была оштрафована на 25 млн долларов. Американский надзорный орган также запретил Goldman Sachs предлагать новые кредитные карты, если банк не предоставит план продукта, соответствующий нормативным требованиям.

В результате растущее внутреннее недовольство и опасения по поводу рецессии в конечном итоге подтолкнули генерального директора Дэвида Соломона к пересмотру роли банка и началу избавления от этого бизнеса. Однако банку было трудно отказаться от партнерства в основном из-за клиентов с низкими кредитными рейтингами. Согласно первоначальному соглашению, Goldman Sachs должен был поддерживать эту карту как минимум до 2029 года.

Помимо проекта с Apple Card, банк продает свой бизнес по выпуску кредитных карт General Motors банку Barclays. Не говоря уже о том, что к концу марта объем кредитных карт банка составлял около 20,5 миллиардов долларов.

Источники сообщают, что JPMorgan просит внести определенные изменения

На данный момент JPMorgan является крупнейшим эмитентом кредитных карт по объему покупок в США. Заключение сделки с Apple по созданию кредитного подразделения только укрепит его позиции в качестве ведущего банка в американской финансовой сфере.

Для Apple подписание соглашения с JPMorgan ознаменовало бы более стабильный этап после многих лет расширения, омраченных опасениями регулирующих органов по поводу процесса выставления счетов и возврата средств в Goldman Sachs. 

Тем не менее, по словам источника, знакомого с ситуацией, JPMorgan настаивает на определенных изменениях, таких как пересмотр структуры обслуживания Apple Card, а также на других условиях, прежде чем согласиться на какую-либо сделку.

Ходят слухи, что банк хочет отказаться от функции Apple Card — выставления счетов по календарю, — которая в настоящее время распределяет даты выписки по всему месяцу. Предлагаемое изменение позволит синхронизировать выставление счетов таким образом, чтобы все пользователи получали выписки в начале месяца. Некоторые инсайдеры также утверждают, что банк стремится платить за кредиты Apple Card ниже номинальной стоимости из-за убытков, связанных с этими картами.