JPMorgan in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme der Apple Card von Goldman Sachs

JPMorgan befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen, um die Verantwortung für das Apple-Kreditkartenunternehmen, das derzeit von Goldman Sachs überwacht wird, zu übernehmen.

Laut mit der Situation vertrauten Quellen laufen die Gespräche über die Portfolio-Übertragung zwischen Finanzfirmen und dem Tech-Riesen noch. Eine Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt. Insider berichteten, dass Banken wie American Express, Synchrony und Barclays nicht mehr für den Kartenvertrag in Frage kommen, was JPMorgan einen großen Vorteil verschafft.

Goldman Sachs sah sich regulatorischer Prüfung wegen seines Managements der Apple Card ausgesetzt

Goldman Sachs versucht seit einiger Zeit, seine Partnerschaft mit Apple zu kündigen. Was 2019 als hochkarätiger Einstieg in den Konsumentenbanking-Bereich mit der Apple Card begann, wurde bald zur Last, belastet durch technische Probleme, regulatorische Prüfungen und Vorwürfe algorithmischer Verzerrung.

Obwohl Goldman Sachs führende Konkurrenten ausstach, um den Apple-Card-Vertrag zu sichern, setzten das rasante Wachstum des Programms und die Notwendigkeit, Rückstellungen für potenzielle Kreditausfälle zu bilden, die Bilanz der Bank schnell unter Druck.

Die Partnerschaft wurde weiter erschwert, als die Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) Goldman und Apple anwies, mehr als $89 Mio. im späten 2024 zu zahlen, nachdem sie zu dem Schluss kamen, dass sie Kunden getäuscht und Streitbeilegungsverfahren im Zusammenhang mit der Apple Card nicht ordnungsgemäß gehandhabt haben.  

Laut der Aufsichtsbehörde gaben die beiden Institutionen Kunden falsche Informationen zu zinsfreien Zahlungsplänen und wiesen Mängel im Kundenservice auf. Damals kommentierte CFPB-Direktor Rohit Chopra: „Apple und Goldman Sachs sind ihren gesetzlichen Verpflichtungen gegenüber Apple-Card-Kreditnehmern illegal ausgewichen. Big-Tech- und Wall-Street-Unternehmen sollten nicht so tun, als seien sie von Bundesgesetzen ausgenommen.“

Er beschrieb den Start als chaotisch und verwies darauf, dass wesentliche Systeme für die Apple Card bei der Einführung nicht voll funktionsfähig waren. Er stellte auch fest, dass Goldman den Release trotz Warnungen Dritter vor technologischen Mängeln in seinem Streitbeilegungssystem vorantrieb. Daher wurde die Bank aufgefordert, 19,8 Millionen US-Dollar an Entschädigung und eine Strafe von 45 Millionen US-Dollar zu zahlen, während Apple mit einer Strafe von 25 Millionen US-Dollar belegt wurde. Die US-Aufsichtsbehörde untersagte Goldman auch, neue Kreditkarten anzubieten, es sei denn, sie legt einen Produktplan vor, der die regulatorischen Anforderungen erfüllt.

Infolgedessen drängten wachsende interne Unzufriedenheit und Rezessionsängste CEO David Solomon schließlich dazu, die Rolle der Bank zu überdenken und mit dem Abbau des Geschäfts zu beginnen. Die Bank hatte jedoch Schwierigkeiten, sich aus der Partnerschaft zurückzuziehen, hauptsächlich wegen ihrer Kunden mit niedrigeren Kredit-Scores. Ursprünglich war Goldman vorgesehen, die Karte bis mindestens 2029 zu unterstützen.

Neben dem Apple-Card-Geschäft gibt die Bank auch ihr General-Motors-Kreditkartengeschäft an Barclays ab. Nicht zu vergessen, dass die Bank Ende März etwa 20,5 Milliarden US-Dollar an Kreditkartendarlehen hatte.

JPMorgan bittet um bestimmte Änderungen, so Quellen

Bisher ist JPMorgan der größte Kreditkartenherausgeber nach Kaufvolumen in den USA. Die Sicherung eines Vertrags mit Apple für sein Kreditkartenunternehmen würde seine Position als führende Bank in der amerikanischen Finanzwelt nur festigen.

Für Apple würde die Unterzeichnung mit JPMorgan ein stabileres Kapitel markieren, nach Jahren der Expansion, die von regulatorischen Bedenken bezüglich des Abrechnungs- und Rückerstattungsprozesses von Goldman überschattet wurden. 

Trotzdem besteht JPMorgan auf bestimmten Änderungen, wie Überarbeitungen der Service-Struktur der Apple Card, unter anderen Bedingungen, bevor es einem Deal zustimmt, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Es gibt Spekulationen, dass die Bank die Apple-Card-Funktion des kalenderbasierten Abrechnungszyklus entfernen möchte, der die Abrechnungsdaten derzeit über den Monat verteilt. Der vorgeschlagene Wechsel würde die Abrechnung so ausrichten, dass alle Benutzer zu Monatsbeginn Abrechnungen erhalten. Einige Insider behaupteten auch, die Bank dränge darauf, die Apple-Card-Darlehen unter dem Nennwert zu kaufen, aufgrund der mit den Karten verbundenen Verluste.