JP모건, 골드만 삭스로부터 애플 카드 인수 위해 고도화된 협상 진행 중

JP모건은 골드만 삭스가 현재 관리하고 있는 애플 신용카드 사업의 책임을 인수하기 위해 고도화된 협상을 진행 중이다.

사정에 정통한 소식통에 따르면 금융 기업과 테크 거대 기업 간의 포트폴리오 인계에 대한 논의가 아직 진행 중이라고 한다. 그러나 아직 합의에 도달하지는 못했다. 내부자들은 아메리칸 익스프레스, 시너지, 바클레이스 같은 은행들이 카드 거래 경쟁에서 제외되어 JP모건이 큰 우위를 점했다고 보고했다.

골드만 삭스, 애플 카드 관리에 대한 규제 검토에 직면

골드만 삭스는 오랫동안 애플과의 파트너십에서 벗어나려 해왔다. 2019년 애플 카드(Apple Card)를 통해 소비자 은행업에 진출한 것은 높은 주목도를 받았지만, 곧 기술적 문제, 규제 검토, 알고리즘 편견 allegations로 얼룩진 부담이 되었다.

골드만 삭스는 최상위 경쟁자들을 제치고 애플 카드 거래를 확보했지만, 프로그램의 급속한 성장과 잠재적 대출 손실에 대한 준비금 설정 필요성은 빠르게 은행의 대차대조표에 압력을 가했다.

파트너십을 더욱 복잡하게 만든 것은 소비자금융보호국(CFPB)이 골드만 삭스와 애플에게 2024년 말 $89백만 을 지불하도록 명령한 것이었다. 이는 애플 카드와 관련된 고객 기만 및 분쟁 처리 mishandling을 결론지은 후였다.  

규제 당국에 따르면 두 기관은 고객들에게 이자 면제 결제 계획에 대한 잘못된 정보를 제공했으며 고객 서비스에서 허점이 있었다. 당시 CFPB 소관인 로히트 차프라(Rohit Chopra)는 “애플과 골드만 삭스는 애플 카드 대출자에 대한 법적 의무를 불법적으로 우회했다. 빅테크와 월스트리트 기업들은 연방법으로부터 면제된 것처럼 행동해서는 안 된다”고 말했다.

그는 애플 카드 출시가 혼란스러웠다고 묘사했으며, 애플 카드에 필수적인 시스템이 출시 당시 완전히 운영되지 않았다고 지적했다. 또한 그는 제3자의 기술적 결함에 대한 경고에도 불구하고 골드만 삭스가 출시를 진행했다고 지적했다. 따라서 은행은 1,980만 달러의 배상금과 4,500만 달러의 벌금을 지불하도록 요청받았으며, 애플은 2,500만 달러의 벌금을 부과받았다. 미국 감시 기관은 또한 골드만 삭스가 규제 요구사항을 충족하는 제품 계획을 제공하지 않는 한 새로운 신용카드를 제공하지 못하도록 금지했다.

결과적으로 내부 불만 증가와 경기 침체 우려는 결국 데이비드 솔로몬 CEO가 은행의 역할과 사업 매각을 재고하도록 밀어붙였다. 그러나 은행은 낮은 신용 점수를 가진 고객들로 인해 파트너십에서 벗어나는 데 어려움을 겪어 왔다. 원래 계약에 따르면 골드만 삭스는 최소한 2029년까지 카드를 지원할 예정이었다.

애플 카드 사업 외에도, 바클레이스에 제너럴 모터스 신용카드 사업을 매각하고 있다. 더구나 은행은 3월 말 기준 약 205억 달러의 신용카드 대출을 보유하고 있었다.

출처에 따르면 JP모건은 특정 변경 사항을 요구하고 있다

현재 JP모건은 미국에서 구매 규모 기준 최대 신용카드 발급사다. 애플의 신용카드 사업과 제휴를 성사시키면 미국 금융 업계의 선두 은행으로서의 입지를 더욱 굳힐 것이다.

애플에게 JP모건과의 제휴는 골드만 삭스의 청구 및 환불 절차에 대한 규제 우려로 인해 수년간의 확장세가 가려졌던 시기를 거친 후, 더 안정적인 장을 열게 된다. 

사건에 정통한 한 관계자에 따르면, JP모건은 어떤 거래에도 동의하기 전에 애플 카드의 서비스 구조 수정 등 특정 변경 사항을 포함한 여러 조건을 고수하고 있다.

은행이 현재 월 중순에 고지서가 분산 발행되는 애플 카드의 캘린더 기반 청구 기능을 제거하기를 원한다는 관측이 있다. 제안된 변경안은 모든 사용자에게 월 초에 고지서가 발송되도록 청구 시기를 일치시키는 것이다. 일부 내부자들은 은행이 카드와 관련된 손실로 인해 애플 카드 대출을 액면가 이하로 매수하려 한다고 주장하기도 했다.