US-Aktien stürzen ab, da starke Beschäftigungsdaten die Wetten auf Zinserhöhungen der Fed unter Händlern anfeuern
- US-Aktien verzeichneten am Freitag ihren schlechtesten Tag seit Monaten, nachdem ein stärkerer als erwarteter Arbeitsmarktbericht für Mai die Händler dazu brachte, eine Zinserhöhung der Fed bis Dezember voll einzupreisen, was insbesondere AI- und Tech-Aktien hart traf.
- Der Nasdaq fiel um 4,18%, der S&P 500 sank um 2,64% und Bitcoin rutschte unter 60.000 US-Dollar, während Anleger Risikowerte abstoßen.
- Der nächste Test steht am Mittwoch mit den CPI-Daten an, gefolgt von der Sitzung der Fed am 16.-17. Juni unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh.
US-Aktien und Wall Street erlitten am Freitag die schärfsten Ausverkäufe seit Monaten, da Händler eine höhere Chance für Zinserhöhungen der Federal Reserve sahen, nachdem die Mai-Beschäftigungsdaten des Bureau of Labor Statistics die Erwartungen massiv übertroffen hatten.
Die am Freitag vom Bureau veröffentlichten Zahlen zeigten, dass die Wirtschaft letzten Monat 172.000 Arbeitsplätze schuf, weit über den Erwartungen von rund 80.000, während die Arbeitslosigkeit bei 4,3 % blieb. Für Anleger und Händler an der Börse bedeutete dies einfach, dass jede verbliebene Hoffnung auf Zinssenkungen im Jahr 2026 mit bereits hoher Inflation und dem weiterhin tobenden Iran-Krieg zunichte gemacht wurde.
Märkte sehen rot
Der tech-lastige Nasdaq Composite fiel in 24 Stunden um 4,18 %, sein schlimmster Tagesrückgang seit April 2025. Der S&P 500 verlor ebenfalls 2,64 % und beendete abrupt eine neunwöchige Gewinnserie in seiner schlechtesten Sitzung seit Oktober letzten Jahres. Der Dow Jones Industrial Average verlor 695 Punkte und fiel um 1,35 %.
Halbleiter- und KI-bezogene Aktien erlitten die größten Verluste am Markt. Der Tech-Riese und die am meisten öffentlich gehandelte Aktie der Welt, Nvidia, fiel um fast 6 %. Oracle sank um 10 %, und IBM verlor 7 %. Broadcom, der aufgrund eines berichteten schwachen dritten Quartalsguidance für Chip-Einnahmen bereits im roten Bereich war, fiel am Freitag um weitere 7,9 %, um seinen wöchentlichen Verlust auf über 13 % zu erhöhen.
Der Verkauf intensivierte sich im späten Handel, nachdem die Financial Times berichtete, dass Meta Platforms eine multibillionenschwere Aktienemission prüft, um seinen KI-Ausbau zu finanzieren. Meta-Aktien fielen danach um mehr als 5,5 %.
Der Ausverkauf breitete sich auch über Aktien und Wertpapiere hinaus auf Krypto und Rohstoffe aus. Bitcoin fiel um mehr als 5 % und rutschte unter 60.000 US-Dollar und erreichte sein niedrigstes Niveau seit Oktober 2024. Die Kryptowährung ist seitdem um mehr als 50 % von ihrem Rekordhoch im letzten Oktober gefallen, da der Verkaufsdruck in dieser Woche nach Strategies erstem Bitcoin-Verkauf seit 2022 stieg.
Darüber hinaus fiel Gold um mehr als 3,5 %, ein Rückgang, der seine Gewinne für das gesamte Jahr fast zunichte machte.
Anleihemarkt preist aufgrund von Fed-Änderungen neu
Im krassen Gegensatz dazu sprangen die Staatsanleiherenditen, als Händler ihre Erwartungen für die Geldpolitik unter dem neu eingesetzten Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh neu kalibrierten. Die Zweijahresrenditen, die am empfindlichsten auf Zinserwartungen reagieren, stiegen auf 4,17 %, während die Zehnjahresrendite auf 4,55 % kletterte.
Zinsswaps spiegelten auch die Händlererwartungen einer Viertelpunkterhöhung bis zur Dezember-Fed-Sitzung wider, mit einer fast 60-prozentigen Chance auf eine Bewegung bereits im Oktober, laut CME FedWatch-Daten.
„Das gesamte Narrativ hat sich für den Staatsanleihemarkt und die Fed geändert“, sagte Kevin Flanagan, Leiter der Investmentstrategie bei WisdomTree.
Weißer Haus-Widerstand
Der Direktor des National Economic Council, Kevin Hassett, wies die Marktreaktion zurück und sagte, Händler lägen „schrecklich falsch“, wenn sie den Beschäftigungsbericht als Signal für höhere Zinsen interpretierten. Hassett argumentierte, dass die Öl- und Energieprobleme aus dem Iran-Konflikt wahrscheinlich keine globale Inflation verursachen würden.
Ökonomen von Citigroup, die zu den genauesten Fed-Prognostikern im Jahr 2025 gehören, behielten ihre Prognose für drei Viertelpunktsenkungen ab September bei.
Der leitende Ökonom von Edward Jones, James McCann, schrieb ebenfalls, dass die Hürde für tatsächliche Zinserhöhungen hoch bleibt und Beweise für „anhaltendere“ Inflation erfordern würde.
Die Fed wird am 16. und 17. Juni zu Kevin Warshs erster Sitzung als Vorsitzender zusammentreten.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi spezialisiert sich auf die Erstellung und Verfeinerung hochwertiger Inhalte mit Fokus auf Kryptowährungen, globale Finanzmärkte und die Wirtschaft. Er absolvierte sein Studium an der University of Ibadan mit einem MBBS-Abschluss. Er war Chefredakteur der redaktionellen Publikation seines Colleges und zuvor bei CFA tätig. Seit über sechs Jahren sorgt er als News Editor bei Cryptopolitan für die Einzigartigkeit der Inhalte.
