Ações dos EUA despencam enquanto dados fortes de emprego alimentam apostas de aumento de juros do Fed entre traders
- As ações dos EUA registraram seu pior dia em meses nesta sexta-feira, após um relatório de empregos de maio mais forte que o esperado levou os traders a precificar totalmente uma alta de juros do Fed até dezembro, atingindo especialmente as ações de IA e tecnologia.
- O Nasdaq caiu 4,18%, o S&P 500 recuou 2,64% e o Bitcoin caiu abaixo de US$ 60.000, enquanto investidores descartavam ativos de risco.
- O próximo teste ocorre na quarta-feira com os dados de IPC, seguido pela reunião do Fed de 16 a 17 de junho sob a nova presidência de Kevin Warsh.
As ações dos EUA e a Wall Street sofreram as maiores vendas em meses na sexta-feira, com traders vendo uma chance maior de aumentos de juros do Federal Reserve após os dados de folha de pagamento de maio do Bureau of Labor Statistics excederem as expectativas massivamente.
Os números divulgados na sexta-feira pelo Bureau afirmaram que a economia adicionou 172.000 empregos no mês passado, bem acima das expectativas de cerca de 80.000, com o desemprego mantido em 4,3%. Para investidores e traders no mercado de ações, isso simplesmente significava que qualquer esperança restante de cortes de juros em 2026 foi eliminada, com a inflação já alta e a guerra no Irã ainda em andamento.
Mercados veem vermelho
O Nasdaq Composite, pesado em tecnologia, caiu 4,18% em 24h, sua pior queda diária desde abril de 2025. O S&P 500 também perdeu 2,64%, encerrando abruptamente uma sequência de nove semanas de vitórias em sua pior sessão desde outubro do ano passado. O Dow Jones Industrial Average perdeu 695 pontos e caiu 1,35%.
Ações de semicondutores e relacionadas à IA sofreram os maiores golpes no mercado. A grande estrela da tecnologia e a ação mais negociada publicamente no mundo, Nvidia, caiu quase 6%. A Oracle caiu 10% e a IBM perdeu 7%. A Broadcom, já em vermelho devido a uma orientação fraca para o terceiro trimestre relatada para receita de chips, caiu mais 7,9% na sexta-feira para estender sua perda semanal para além de 13%.
As vendas se intensificaram no final do pregão após o Financial Times relatar que a Meta Platforms estava explorando uma oferta de ações multibilionária para financiar sua expansão de IA. As ações da Meta caíram mais de 5,5% depois disso.
A venda também se espalhou além das ações e equidades até mesmo para criptomoedas e commodities. O Bitcoin caiu mais de 5% e caiu abaixo de US$ 60.000, atingindo seu nível mais baixo desde outubro de 2024. A criptomoeda agora caiu mais de 50% de seu recorde histórico no ano passado, à medida que a pressão de venda aumentou esta semana após a primeira venda de Bitcoin da Strategy desde 2022.
Além disso, o Ouro caiu mais de 3,5%, uma queda que quase apagou seus ganhos para todo o ano.
Mercado de títulos se reprecifica devido a mudanças no Fed
Em contraste marcante, os rendimentos dos títulos do tesouro saltaram enquanto os traders recalibravam as expectativas para a política monetária sob o recém-instalado presidente do Fed, Kevin Warsh. Os rendimentos de dois anos, mais sensíveis às expectativas de taxas, subiram para 4,17%, enquanto o rendimento de 10 anos subiu para 4,55%.
Swaps de taxa de juros também refletiram as expectativas dos traders de um aumento de um quarto de ponto na reunião do Fed de dezembro, com uma chance de quase 60% de uma movimentação já em outubro, de acordo com os dados do CME FedWatch.
“Toda a narrativa mudou para o mercado de títulos do tesouro e para o Fed”, disse Kevin Flanagan, chefe de estratégia de investimentos da WisdomTree.
Reação da Casa Branca
O Diretor do Conselho Econômico Nacional, Kevin Hassett, descartou a reação do mercado, dizendo que os traders estão “terrivelmente errados” ao interpretar o relatório de emprego como um sinal de taxas mais altas. Hassett argumentou que os problemas de petróleo e energia do conflito no Irã são improváveis de causar inflação global.
Economistas do Citigroup, entre os previsores do Fed mais precisos em 2025, mantiveram sua previsão de três cortes de um quarto de ponto a partir de setembro.
O economista sênior da Edward Jones, James McCann, também escreveu que a barra para aumentos reais de taxas permanece alta e exigiria evidências de inflação “mais persistente”.
O Fed se reunirá em 16-17 de junho para a primeira reunião de Kevin Warsh como presidente.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
