Las acciones de EE. UU. se desploman mientras los sólidos datos de empleo alimentan las apuestas de los traders por un aumento de las tasas de la Fed
- Las acciones de EE. UU. registraron su peor jornada en meses el viernes, después de que un informe de empleo de mayo más fuerte de lo esperado llevó a los traders a descontar completamente un aumento de la tasa de la Fed para diciembre, golpeando especialmente duro a las acciones de IA y tecnología.
- El Nasdaq cayó un 4,18%, el S&P 500 bajó un 2,64% y Bitcoin se desplomó por debajo de los 60.000 dólares mientras los inversores vendían activos de riesgo.
- La próxima prueba llega el miércoles con los datos del IPC, seguida de la reunión de la Fed del 16 al 17 de junio bajo la nueva presidencia de Kevin Warsh.
Las acciones de EE. UU. y Wall Street sufrieron las ventas masivas más fuertes en meses el viernes, con los traders viendo una mayor probabilidad de aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal después de que las cifras de nómina de mayo del Bureau of Labor Statistics superaran masivamente las expectativas.
Las cifras publicadas el viernes por el Bureau indicaron que la economía agregó 172.000 empleos el mes pasado, muy por encima de las expectativas de alrededor de 80.000, mientras que el desempleo se mantuvo en el 4,3%. Para los inversores y traders en el mercado de valores, esto simplemente significaba que cualquier esperanza restante de recortes de tasas en 2026 fue eliminada, con la inflación ya corriendo caliente y la guerra en Irán aún en curso.
Los mercados ven rojo
El Nasdaq Composite, pesado en tecnología, cayó un 4,18% en 24 horas, su peor caída diaria desde abril de 2025. El S&P 500 también perdió un 2,64%, terminando abruptamente una racha ganadora de nueve semanas en su peor sesión desde octubre del año pasado. El Dow Jones Industrial Average perdió 695 puntos y cayó un 1,35%.
Las acciones de semiconductores y relacionadas con la IA recibieron los mayores golpes en el mercado. El gran nombre tecnológico y la acción más cotizada públicamente del mundo, Nvidia, cayó casi un 6%. Oracle bajó un 10% y IBM perdió un 7%. Broadcom, ya en rojo debido a una guía débil reportada para el tercer trimestre de ingresos de chips, cayó otro 7,9% el viernes para extender su pérdida semanal más allá del 13%.
La venta se intensificó en el comercio tardío después de que el Financial Times informara que Meta Platforms estaba explorando una oferta de acciones multimillonaria para financiar su expansión de IA. Las acciones de Meta cayeron más de un 5,5% después.
La venta masiva también se extendió más allá de las acciones y valores incluso a criptomonedas y materias primas. Bitcoin cayó más de un 5% y se deslizó por debajo de los 60.000 dólares, alcanzando su nivel más bajo desde octubre de 2024. La criptomoneda ahora ha caído más de un 50% desde su máximo histórico el octubre pasado, ya que la presión de venta aumentó esta semana después de la primera venta de Bitcoin de Strategy desde 2022.
Además, el Oro cayó más de un 3,5%, una caída que borró casi por completo sus ganancias para todo el año.
El mercado de bonos se reprecia debido a los cambios de la Fed
En marcado contraste, los rendimientos de los bonos del tesoro saltaron mientras los traders recalibraban las expectativas para la política monetaria bajo el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Los rendimientos a dos años, los más sensibles a las expectativas de tasas, se dispararon al 4,17%, mientras que el rendimiento a 10 años subió al 4,55%.
Los swaps de tasas de interés también reflejaron las expectativas de los traders de un aumento de un cuarto de punto por la reunión de diciembre de la Fed, con una probabilidad de casi el 60% de un movimiento tan pronto como en octubre, según los datos de CME FedWatch.
“Toda la narrativa ha cambiado para el mercado de bonos del tesoro y la Fed”, dijo Kevin Flanagan, jefe de estrategia de inversión en WisdomTree.
Resistencia de la Casa Blanca
El director del Consejo de Economía Nacional, Kevin Hassett, desestimó la reacción del mercado, diciendo que los traders están “terriblemente equivocados” al interpretar el informe de empleo como una señal de tasas más altas. Hassett argumentó que los problemas de petróleo y energía del conflicto de Irán es poco probable que causen inflación global.
Los economistas de Citigroup, entre los pronosticadores de la Fed más precisos en 2025, mantuvieron su llamada para tres recortes de un cuarto de punto a partir de septiembre.
El economista senior de Edward Jones, James McCann, también escribió que la barrera para aumentos reales de tasas sigue siendo alta y requeriría evidencia de una inflación “más persistente”.
La Fed se reunirá el 16-17 de junio para la primera reunión de Kevin Warsh como presidente.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi se especializa en crear y refinar contenido de alta calidad centrado en criptomonedas, mercados financieros globales y la economía. Se graduó de la Universidad de Ibadan con un título de MBBS. Ha trabajado como Editor Jefe de la publicación editorial de su universidad y anteriormente en CFA. Durante más de seis años, ha ayudado a salvaguardar la originalidad como editor de noticias en Cryptopolitan.
