- Gemini begrenzt die IPO auf 425 Millionen Dollar trotz überwältigender Nachfrage.
- Die angebotenen 16,7 Millionen Aktien machen 14 % des Unternehmens nach der IPO aus.
- Nasdaq investiert parallel zum Börsengang zusätzlich 50 Millionen Dollar privat.
Gemini Space Station Inc. reduziert die Basisgröße ihres Börsengangs auf 425 Millionen US-Dollar, obwohl die Investorennachfrage weit über den Erwartungen liegt.
Das Unternehmen hat den Deckel den Anlegern vor der Preisfindung am Donnerstag mitgeteilt, so Bloomberg.
Der IPO, unterstützt von den Milliardärszwillingen Cameron und Tyler Winklevoss, ist mehr als 20-fach überzeichnet, aber Gemini macht bei der Größe keinen Zugeständnis. Es bleibt bei 16,7 Millionen Aktien, wie zuvor bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.
Das Unternehmen ist darauf den IPO an der Oberseite seiner Spanne von $24 bis $26 oder sogar höher zu preisen, aber es hat keine Pläne, die Anzahl der Aktien zu erhöhen, selbst wenn es dies tut. Wenn der Preis über diese Spanne steigt, wird stattdessen das Volumen der Aktien reduziert, um eine weitere Verwässerung der aktuellen Stakeholder zu vermeiden.
Gemini passt IPO-Bedingungen an, da Nasdaq und Privatanleger in den Mix kommen
Die Entscheidung, den IPO aufzustocken kommt während einer heißen Woche für US-Notierungen. Drei große Deals, Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. und LB Pharmaceuticals Inc., haben alle ihre Preisziele übertroffen.
Klarna und Figure sind beide über ihren Spannen preisiert. LB wurde in der Mitte preisiert und erweiterte dennoch sein Angebot. Insgesamt zeigen Aktien von Unternehmen, die 2025 an US-Börsen notiert werden, einen durchschnittlichen Gewinn von 36,5 %, ausgenommen SPACs und geschlossene Investmentfonds.
Trotzdem spielt Gemini vorsichtig. Das Unternehmen sagte in aktualisierten Plänen Anfang dieser Woche, dass Nasdaq Inc. 50 Millionen US-Dollar in das Unternehmen durch eine private Platzierung pumpen wird, die parallel zum IPO läuft.
Gemini erhöhte auch die Aktienallokation für Privatanleger, sprang von 10 % auf 30 %. Das bedeutet, dass alltägliche Händler auf Robinhood, SoFi und Webull einen größeren Anteil am Angebot erhalten als ursprünglich erwartet.
Cameron und Tyler besaßen fast das gesamte Gemini vor diesem IPO. Selbst nach dem Börsengang wird erwartet, dass sie 94,5 % der Stimmrechte behalten, basierend auf den Unternehmensakten. Diese Kontrolle ist einer der Gründe, warum Gemini keine Lust hat, mit weiterer Verwässerung zu spielen.
Die 16,7 Millionen Aktien entsprechen rund 14 % der nach der Emission ausgegebenen Gesamtaktien, einschließlich der Platzierung an der Nasdaq. Der Handel ist für Freitag am Nasdaq Global Select Market unter dem Ticker-Symbol GEMI geplant.
Der Börsengang wird von der Goldman Sachs Group Inc., der Citigroup Inc., Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald angeführt.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
