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Gemini réduit la taille de son introduction en bourse à 425 millions de dollars face à la prudence des marchés
- Gemini limite son introduction en bourse à 425 millions de dollars malgré une demande massive.
- Les 16,7 millions d'actions offertes représentent 14 % de la société après son introduction en bourse.
- Nasdaq investit 50 millions de dollars à titre privé en parallèle de l'introduction en bourse.
Gemini Space Station Inc. réduit la taille de base de son offre publique initiale à 425 millions de dollars, alors même que la demande des investisseurs dépasse largement les prévisions.
L'entreprise a communiqué ce plafond aux investisseurs avant la fixation du prix jeudi, selon Bloomberg.
L'introduction en bourse, soutenue par les jumeaux milliardaires Cameron et Tyler WinkLevoss, est sursouscrite plus de 20 fois, mais Gemini maintient sa position sur le nombre d'actions. La société conserve les 16,7 millions d'actions initialement prévues, comme indiqué précédemment auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.
L'entreprise envisage de fixer le prix de son offre au haut de la fourchette de 24 à 26 dollars, voire plus, mais n'a pas l'intention d'augmenter le nombre d'actions, même dans ce cas. Si le prix dépasse cette fourchette, le nombre d'actions émises sera réduit afin d'éviter une dilution supplémentaire pour les actionnaires actuels.
Gemini ajuste les conditions de son introduction en bourse suite à l'arrivée du Nasdaq et d'investisseurs particuliers
La décision de ne pas augmenter la taille de l'introduction en bourse intervient au cours d'une semaine faste pour les cotations américaines. Trois opérations majeures, Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. et LB Pharmaceuticals Inc., ont toutes dépassé leurs objectifs de cours.
Klarna et Figure affichent toutes deux un prix supérieur à leur fourchette. LB, quant à elle, s'est positionnée dans la moyenne tout en élargissant son offre. De manière générale, les actions des sociétés qui entreront en bourse en 2025 sur les marchés américains enregistrent une hausse moyenne de 36,5 %, hors SPAC et fonds fermés.
Malgré cela, Gemini reste prudente. La société a indiqué en début de semaine, dans un communiqué actualisé, que Nasdaq Inc. injecterait 50 millions de dollars dans son capital via un placement privé mené en parallèle de son introduction en bourse.
Gemini a également augmenté la part allouée aux investisseurs particuliers, la faisant passer de 10 % à 30 %. De ce fait, les utilisateurs réguliers de plateformes comme Robinhood, SoFi et Webull reçoivent une part plus importante de l'offre que prévu initialement.
Avant l'introduction en bourse, Cameron et Tyler détenaient la quasi-totalité de Gemini. Même après la clôture de l'opération, ils devraient conserver 94,5 % des droits de vote, selon les documents déposés par la société. Ce contrôle important explique en partie pourquoi Gemini souhaite éviter toute dilution supplémentaire.
Les 16,7 millions d'actions représentent environ 14 % du nombre total d'actions en circulation après l'offre, placement inclus sur le Nasdaq. La cotation débutera vendredi sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole GEMI.
L'introduction en bourse est menée par Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley et Cantor Fitzgerald.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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