Gemini riduce la dimensione dell'IPO a $425 milioni in mezzo alla cautela del mercato
- Gemini fissa il tetto della propria IPO a 425 milioni di dollari nonostante la domanda travolgente.
- Le 16,7 milioni di azioni offerte rappresentano il 14% della società post-IPO.
- Nasdaq investe 50 milioni di dollari privatamente insieme all'offerta pubblica.
Gemini Space Station Inc. sta riducendo la dimensione base della sua offerta pubblica iniziale a 425 milioni di dollari, anche se la domanda degli investitori sale ben oltre le aspettative.
L'azienda ha comunicato il tetto agli investitori in anticipo rispetto alla quotazione di giovedì, secondo Bloomberg.
L'IPO, sostenuta dai gemelli miliardari Cameron e Tyler Winklevoss, è stata sottoscritta più di 20 volte, ma Gemini non indietreggia sulla dimensione. Si attiene a 16,7 milioni di azioni, come precedentemente depositato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti.
L'azienda sta cercando per quotare l'offerta al vertice della sua fascia di $24-$26, o anche più alta, ma non ha intenzione di aumentare il numero di azioni anche se lo facesse. Se il prezzo supera quella fascia, il volume delle azioni verrà invece ridotto per evitare di spingere un'ulteriore diluizione sugli attuali stakeholder.
Gemini modifica i termini dell'IPO mentre Nasdaq e acquirenti retail entrano nel mix
La decisione di trattenersi dal aumentare la dimensione dell'IPO arriva durante una settimana calda per le quotazioni pubbliche negli Stati Uniti. Tre grandi operazioni, Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. e LB Pharmaceuticals Inc., hanno tutte superato i loro obiettivi di prezzo.
Klarna e Figure sono entrambe quotate al di sopra delle loro fasce. LB è quotata a metà e ha comunque ampliato la propria offerta. In generale, le azioni delle società che vanno in borsa nel 2025 sui mercati statunitensi mostrano un guadagno medio del 36,5%, escludendo SPAC e fondi a chiusura chiusa.
Nonostante ciò, Gemini sta giocando d'anticipo. L'azienda ha dichiarato in piani aggiornati all'inizio di questa settimana che Nasdaq Inc. inietterà 50 milioni di dollari nell'azienda attraverso un collocamento privato che correrà parallelamente all'IPO.
Gemini ha anche aumentato l'allocazione di azioni per gli investitori retail, passando dal 10% al 30%. Ciò significa che i trader quotidiani su Robinhood, SoFi e Webull stanno ottenendo una fetta più ampia dell'offerta di quanto inizialmente previsto.
Cameron e Tyler possedevano quasi tutto Gemini prima di questa IPO. Anche dopo la chiusura della quotazione, si prevede che manterranno il 94,5% del potere di voto, in base ai documenti dell'azienda. Questo controllo è una delle ragioni per cui Gemini non vuole giocare con un'ulteriore diluizione.
I 16,7 milioni di azioni rappresentano circa il 14% del totale delle azioni in circolazione dopo l'offerta, incluso il collocamento Nasdaq. Il trading è previsto per iniziare venerdì sul Nasdaq Global Select Market sotto il ticker GEMI.
L'IPO è guidata da Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley e Cantor Fitzgerald.
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Jai Hamid
Jai Hamid si occupa di criptovalute, mercati azionari, tecnologia, economia globale ed eventi geopolitici che influenzano i mercati da 6 anni. Ha collaborato con pubblicazioni focalizzate sulla blockchain, tra cui AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, per analisi di mercato, grandi aziende, regolamentazione e tendenze macroeconomiche. Si è formata presso la London School of Journalism e ha condiviso tre volte le sue analisi sui mercati delle criptovalute su una delle principali reti televisive dell'Africa.
