시장의 신중한 태도 속에 제미니는 IPO 규모를 4억 2500만 달러로 축소했습니다

제미니 우주 정거장(Gemini Space Station Inc.)은 투자자들의 수요가 예상치를 훨씬 웃도는 가운데, 기업공개(IPO)의 기본 규모를 4억 2500만 달러로 축소했습니다.

에 따르면, 해당 회사는 목요일 가격 책정에 앞서 투자자들에게 상한선을 통보했습니다 블룸버그.

억만장자 쌍둥이 형제인 캐머런과 타일러 Wink레보스의 지원을 받는 이번 기업공개(IPO)는 청약 경쟁률이 20배를 넘었지만, 제미니는 공모 규모를 변경하지 않고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했던 대로 1,670만 주를 발행할 예정입니다.

해당 회사는 . 공모가를 24달러에서 26달러 사이의 최고가 또는 그 이상으로 책정하려 하지만, 설령 공모가가 그 범위를 넘어서더라도 발행 주식 수를 늘릴 계획은 없습니다. 오히려 공모가가 해당 범위를 벗어나면 기존 주주들의 지분 희석을 막기 위해 발행 주식 수를 줄일 예정입니다

제미니, 나스닥과 개인 투자자들의 참여에 맞춰 IPO 조건 조정

보류하기로 한 결정은 기업공개(IPO) 규모 확대를 미국 기업들의 상장이 활발한 한 주 동안 나왔습니다. 클라르나 그룹(Klarna Group Plc), 피겨 테크놀로지 솔루션(Figure Technology Solutions Inc.), LB 파마슈티컬스(LB Pharmaceuticals Inc.) 등 세 건의 대형 상장이 모두 목표 주가를 상회했습니다.

클라르나와 피겨는 모두 예상 가격보다 높게 책정되었습니다. LB는 중간 가격으로 책정되었음에도 불구하고 공모주를 확대했습니다. 전반적으로, SPAC와 폐쇄형 펀드를 제외하고 2025년 미국 증시에 상장하는 기업들의 주식은 평균 36.5%의 수익률을 보이고 있습니다.

그럼에도 불구하고 제미니는 신중한 태도를 보이고 있습니다. 회사는 이번 주 초에 발표한 업데이트된 계획에서 나스닥이 기업공개(IPO)와 함께 진행되는 사모 발행을 통해 5천만 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다.

제미니는 개인 투자자를 위한 주식 배정 비율을 10%에서 30%로 늘렸습니다. 이는 로빈후드, 소피, 웨불 등에서 거래하는 일반 투자자들이 당초 예상보다 더 많은 주식을 매수할 수 있게 되었다는 의미입니다.

캐머런과 타일러는 이번 IPO 이전에 제미니의 거의 모든 지분을 소유하고 있었습니다. 회사 공시에 따르면 상장이 완료된 후에도 그들은 의결권의 94.5%를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 경영권 장악은 제미니가 추가적인 지분 희석을 원하지 않는 이유 중 하나입니다.

이번에 발행되는 1,670만 주는 나스닥 상장을 포함한 공모 후 총 발행 주식 수의 약 14%에 해당합니다. 해당 주식은 금요일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커 GEMI로 거래될 예정입니다.

이번 기업공개(IPO)는 골드만삭스, 시티그룹, 모건스탠리, 캔터피츠제럴드가 주도하고 있습니다.