尽管投资者需求远超预期,但双子座空间站公司仍将其首次公开募股的基本规模缩减至 4.25 亿美元。.
彭博社报道,该公司在周四定价前已将价格上限告知投资者。
由亿万富翁双胞胎兄弟卡梅伦·莱沃斯和泰勒 Wink莱沃斯支持的此次IPO认购倍数超过20倍,但Gemini公司坚持发行规模不变,仍维持此前向美国证券交易委员会提交的1670万股的计划。.
该公司计划将发行价格定在24至26美元区间的上限,甚至更高,但即便如此,也没有增加发行股份数量的计划。如果价格超过该区间,发行股份数量反而会减少,以避免进一步稀释现有股东的权益。
Gemini调整IPO条款,纳斯达克和散户投资者参与其中
正值美国上市公司上市交易火爆之际,该公司决定暂缓扩大IPO规模
Klarna 和 Figure 的定价均高于预期区间。LB 的定价处于区间中值,但仍扩大了发行规模。总体而言,不包括特殊目的收购公司 (SPAC) 和封闭式基金,计划于 2025 年在美国交易所上市的公司股票平均涨幅为 36.5%。.
尽管如此,Gemini 的策略依然谨慎。该公司在本周早些时候更新的计划中表示,纳斯达克公司将通过与首次公开募股 (IPO) 同步进行的私募配售向该公司注资 5000 万美元。.
Gemini 还提高了散户投资者的股份分配比例,从 10% 提高到 30%。这意味着 Robinhood、SoFi 和 Webull 等交易平台上的普通交易者将获得比预期更大的份额。.
在Gemini公司上市之前,卡梅伦和泰勒几乎拥有该公司全部股份。根据公司提交的文件,即使上市完成后,他们预计仍将保留94.5%的投票权。这种对控制权的牢牢掌控是Gemini不愿进一步稀释股权的原因之一。.
此次发行的1670万股股票约占发行后已发行总股本的14%,其中包括在纳斯达克的配售。股票将于周五在纳斯达克全球精选市场开始交易,股票代码为GEMI。.
此次IPO由高盛集团、花旗集团、摩根士丹利和康托·菲茨杰拉德牵头。.

