Gemini 在市场谨慎情绪下将IPO规模缩减至425百万美元

- 尽管需求旺盛,Gemini 仍将其 IPO 上限设定为 4.25 亿美元。
- 此次发行的 1670 万股占该公司 IPO 后总股本的 14%。
- 纳斯达克将在公开上市的同时,以私募方式投资 5000 万美元。
Gemini Space Station Inc. 正在将其首次公开募股 (IPO) 的基础规模削减至4.25亿美元,尽管投资者需求远超预期。
据 彭博社.
由亿万富翁双胞胎卡梅伦和泰勒·温克莱沃斯 (Cameron and Tyler Winklevoss) 支持的IPO认购倍数超过20倍,但Gemini在规模上并未退让。它坚持发行1670万股,正如此前向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件所示。
该公司正在 正在 计划以24至26美元区间的上限甚至更高的价格发行,但即使价格达到该水平,也没有增加股份数量的计划。如果价格超出该区间,股份数量将相应减少,以避免对现有利益相关者造成进一步稀释。
Gemini 调整IPO条款,纳斯达克和散户买家加入
决定不 扩大IPO规模 正值美国公开上市交易活跃的一周。三笔大型交易,即Klarna Group Plc、Figure Technology Solutions Inc. 和 LB Pharmaceuticals Inc.,均表现优于其价格目标。
Klarna和Figure的定价均高于其区间。LB在中间定价但仍扩大了其发行规模。总体而言,2025年在美国交易所上市的公司股票平均涨幅为36.5%,不包括SPAC和封闭式基金。
尽管如此,Gemini 仍保持谨慎。该公司在本周早些时候更新的计划中表示,Nasdaq Inc. 将通过与IPO并行的私募向该公司注入5000万美元。
Gemini 还提高了散户投资者的股份分配比例,从10%跃升至30%。这意味着Robinhood、SoFi和Webull上的普通交易者将获得比原计划更多的发行份额。
在此次IPO之前,卡梅伦和泰勒几乎拥有Gemini的全部股份。即使上市完成后,根据公司的文件,他们预计仍将保持94.5%的投票权。这种对控制权的掌握是Gemini不愿进行更多稀释的原因之一。
这1670万股约占发行后总流通股的14%,包括纳斯达克的配售。交易计划于周五在纳斯达克全球精选市场开始,股票代码为GEMI。
此次IPO由高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.)、花旗集团 (Citigroup Inc.)、摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和坎托·费茨 (Cantor Fitzgerald) 牵头。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作,包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale,从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院,并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
















