Компания Gemini Space Station Inc. сокращает базовый объем своего первичного публичного размещения акций до 425 миллионов долларов, несмотря на то, что спрос со стороны инвесторов значительно превысил ожидания.
Bloomberg , компания сообщила инвесторам об ограничении цен до объявления результатов торгов в четверг .
Первичное публичное размещение акций (IPO), поддержанное миллиардерами-близнецами Кэмероном и Тайлером WinkЛевоссами, переподписано более чем в 20 раз, но Gemini не собирается менять размер предложения. Компания придерживается 16,7 миллионов акций, как было ранее заявлено в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Компания планирует установить цену размещения на верхней границе диапазона от 24 до 26 долларов, или даже выше, но не планирует увеличивать количество акций, даже если это произойдет. Если цена превысит этот диапазон, объем акций будет сокращен, чтобы избежать дальнейшего размывания доли существующих акционеров.
Компания Gemini корректирует условия IPO, поскольку Nasdaq и розничные покупатели выходят на рынок
Решение отложить увеличение объема IPO принято в разгар активной недели для публичных размещений акций в США. Три крупные сделки — Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. и LB Pharmaceuticals Inc. — превзошли свои целевые показатели.
Акции Klarna и Figure оценены выше заявленных диапазонов. LB установила среднюю цену и все же расширила свое предложение. В целом, акции компаний, выходящих на биржу США в 2025 году, показывают средний рост на 36,5%, за исключением SPAC-компаний и закрытых инвестиционных фондов.
Несмотря на это, Gemini действует осторожно. Ранее на этой неделе компания сообщила в обновленных планах, что Nasdaq Inc. инвестирует в компанию 50 миллионов долларов посредством частного размещения акций, которое будет проводиться параллельно с IPO.
Компания Gemini также увеличила долю акций, предназначенных для розничных инвесторов, с 10% до 30%. Это означает, что обычные трейдеры на платформах Robinhood, SoFi и Webull получат большую долю размещения, чем ожидалось изначально.
Кэмерон и Тайлер владели почти всей компанией Gemini до этого IPO. Даже после завершения размещения акций, согласно документам компании, ожидается, что они сохранят 94,5% голосующих акций. Этот контроль является одной из причин, по которой Gemini не хочет рисковать дальнейшим размыванием акционерного капитала.
16,7 миллиона акций составляют примерно 14% от общего количества акций в обращении после размещения, включая размещение на Nasdaq. Торги запланированы на пятницу на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером GEMI.
Проведение IPO возглавляют Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald.
