- Gemini ограничивает свой IPO суммой в 425 млн долларов, несмотря на огромный спрос.
- 16,7 миллиона акций составляют 14% компании после размещения.
- Nasdaq инвестирует 50 млн долларов частным образом параллельно с публичным размещением.
Gemini Space Station Inc. сокращает базовый размер своего первичного публичного предложения до $425 миллионов, даже по мере того как спрос инвесторов значительно превышает ожидания.
Компания сообщила о лимите инвесторам до ценообразования в четверг, согласно Bloomberg.
IPO, поддержанный миллиардерами-близнецами Кэмероном и Тайлером Уинклвосс, более чем в 20 раз перевыполнен, но Gemini не меняет своих позиций по размеру. Она придерживается 16,7 миллиона акций, как ранее было подано в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Компания намереваясь оценить предложение в верхней части диапазона $24–$26 или даже выше, но не планирует увеличивать количество акций, даже если цена будет выше. Если цена выйдет за пределы этого диапазона, объем акций будет вместо этого сокращен, чтобы избежать дальнейшего размытия доли текущих акционеров.
Gemini корректирует условия IPO, так как в игру вступают Nasdaq и розничные покупатели
Решение воздержаться от увеличения размера IPO принято в разгар жаркой недели для публичных листингов в США. Три крупные сделки: Klarna Group Plc, Figure Technology Solutions Inc. и LB Pharmaceuticals Inc., все превзошли свои целевые цены.
Klarna и Figure оба оценены выше своих диапазонов. LB оценена в середине и все равно расширила свое предложение. В целом, акции компаний, выходящих на публичный рынок в 2025 году на биржах США, показывают среднюю прибыль в 36,5%, исключая SPAC и закрытые инвестиционные фонды.
Несмотря на это, Gemini действует строго. Компания заявила в обновленных планах на этой неделе, что Nasdaq Inc. вложит $50 миллионов в компанию через частное размещение, которое будет сопровождать IPO.
Gemini также увеличила долю акций для розничных инвесторов, подняв ее с 10% до 30%. Это означает, что обычные трейдеры на Robinhood, SoFi и Webull получают большую часть предложения, чем изначально ожидалось.
Кэмерон и Тайлер владели почти всей Gemini до этого IPO. Даже после закрытия листинга, как ожидается, они сохранят 94,5% голосующих прав, согласно документам компании. Этот контроль является одной из причин, по которым Gemini не хочет возиться с дальнейшим размытием доли.
16,7 миллиона акций представляют собой примерно 14% от общего числа акций в обращении после предложения, включая размещение на Nasdaq. Торги запланированы на пятницу на рынке Nasdaq Global Select Market под тикером GEMI.
IPO возглавляют Goldman Sachs Group Inc., Citigroup Inc., Morgan Stanley и Cantor Fitzgerald.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Джай Хамид
Джай Хамид последние 6 лет освещает криптовалюты, фондовые рынки, технологии, мировую экономику и геополитические события, влияющие на рынки. Она работала с изданиями, сфокусированными на блокчейне, включая AMB Crypto, Coin Edition и CryptoTale, над рыночными аналитическими материалами, обзорами крупных компаний, регулированием и макроэкономическими трендами. Окончила Лондонскую школу журналистики и трижды выступала с аналитическими обзорами криптовалютного рынка на одном из ведущих телеканалов Африки.
