تقوم شركة Gemini Space Station Inc. بتقليص الحجم الأساسي لطرحها العام الأولي إلى 425 مليون دولار، على الرغم من أن طلب المستثمرين يتجاوز التوقعات بكثير.
وأبلغت الشركة المستثمرين بالحد الأقصى قبل تحديد الأسعار يوم الخميس، وفقًا لبلومبرج .
تجاوزت طلبات الاكتتاب العام الأولي، المدعومة من التوأمين المليارديرين كاميرون وتايلر Winkليفوس، المعروض بأكثر من 20 ضعفًا، لكن شركة جيميني لم تتراجع عن حجم الاكتتاب، إذ ستلتزم بـ 16.7 مليون سهم، كما سبق تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تتطلع الشركة إلى تسعير الطرح عند الحد الأعلى لنطاقها السعري الذي يتراوح بين 24 و26 دولارًا، أو حتى أعلى، ولكنها لا تنوي زيادة عدد الأسهم حتى في حال تجاوز السعر هذا النطاق. وإذا تجاوز السعر هذا النطاق، فسيتم تخفيض حجم الأسهم لتجنب زيادة تخفيف حصص المساهمين الحاليين.
شركة جيميني تعدل شروط الاكتتاب العام الأولي مع دخول ناسداك والمشترين الأفراد إلى مزيج الاكتتاب
قرار التريث في زيادة حجم الاكتتاب العام الأولي خلال أسبوع حافل بالاكتتابات العامة في الولايات المتحدة. فقد تجاوزت ثلاث صفقات كبيرة، هي: كلارنا جروب بي إل سي، وفيجر تكنولوجي سوليوشنز إنك، وإل بي فارماسوتيكالز إنك، أهدافها السعرية.
تُسعّر أسهم كلارنا وفيجر أعلى من نطاقها السعري. أما أسهم إل بي، فسعرها متوسط، ومع ذلك وسّعت نطاق عرضها. وبشكل عام، تُظهر أسهم الشركات التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2025 في البورصات الأمريكية ارتفاعًا متوسطًا بنسبة 36.5%، باستثناء شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (SPACs) والصناديق الاستثمارية المغلقة.
مع ذلك، تتخذ شركة جيميني نهجاً حذراً. فقد أعلنت الشركة في خططها المحدثة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن شركة ناسداك ستضخ 50 مليون دولار في الشركة من خلال طرح خاص يتم بالتزامن مع الاكتتاب العام الأولي.
كما رفعت شركة جيميني نسبة الأسهم المخصصة للمستثمرين الأفراد، من 10% إلى 30%. وهذا يعني أن المتداولين العاديين على منصات روبن هود وسوفي وويبول سيحصلون على حصة أكبر من الطرح مما كان متوقعاً في الأصل.
كان كاميرون وتايلر يمتلكان معظم أسهم شركة جيميني قبل طرحها للاكتتاب العام. وحتى بعد إتمام عملية الإدراج، من المتوقع أن يحتفظا بنسبة 94.5% من حقوق التصويت، وفقًا لبيانات الشركة. هذه السيطرة المحكمة هي أحد الأسباب التي تجعل جيميني لا ترغب في المخاطرة بمزيد من تخفيف قيمة الأسهم.
تمثل الأسهم البالغ عددها 16.7 مليون سهم ما يقارب 14% من إجمالي الأسهم القائمة بعد الطرح، بما في ذلك الطرح في بورصة ناسداك. ومن المقرر أن يبدأ التداول يوم الجمعة في سوق ناسداك العالمي المختار تحت الرمز GEMI.
يتولى قيادة الاكتتاب العام الأولي كل من مجموعة غولدمان ساكس، وسيتي غروب، ومورغان ستانلي، وكانتور فيتزجيرالد.
