Circle-Mitarbeiter verlieren $3B angesichts des 700%igen Aktienanstiegs von CRCL
- Die Mitarbeiter von Circle haben 3 Milliarden US-Dollar verloren, trotz eines Anstiegs der Aktie um 700 % seit dem Börsengang.
- Das Unternehmen verkaufte 14.4 Millionen Aktien zum IPO-Preis von 31 $.
- Parataxis Holdings, eine BTC-Plattform, erwägt eine SPAC-Fusion mit Silverbox Corp IV.
Circle-Mitarbeiter kämpfen mit einem erschütternden Verlust von 3 Milliarden US-Dollar, obwohl die Aktie seit ihrem Börsengang Anfang dieses Monats um 700 % gestiegen ist. Der Verlust ist mit den 14,4 Millionen Aktien verbunden, die Mitarbeiter während des Angebots verkaufen mussten, um die öffentliche Notierung zu ermöglichen.
Milliardär-Investor Chamath Palihapitiya bestätigte:
Um den Börsengang zu ermöglichen, musste das Team bei Circle 14,4 Millionen Aktien zum IPO-Preis von 31 US-Dollar verkaufen, was zu Gesamterlösen von 446 Millionen US-Dollar führte. Diese Aktien wurden von der IPO-Bank „gekauft“ und dann an ihre besten Kunden verkauft.
Chamath Palihapitiya
Investor Palihapitiya glaubt, dass eine SPAC-Fusion für Circle besser gewesen wäre
In nur 15 Tagen war die Marktkapitalisierung von Circle kurz davor, die $50-Milliarden-Mark, zu übertreffen, nach dem enormen Aktienanstieg. Allerdings mussten die Mitarbeiter im selben Zeitraum etwa 3 Milliarden US-Dollar aus dem erforderlichen Aktienverkauf abgeben.
Im Rahmen des IPO-Prozesses verkaufte der USDC-Stablecoin-Aussteller 14,4 Millionen Aktien, die jetzt mit 3,456 Milliarden US-Dollar bewertet werden.
Palihapitiya hoffte, dass sich das Unternehmen für eine SPAC-Fusion statt für die traditionelle IPO-Notierung entscheiden würde. Er argumentierte, dass, obwohl das Unternehmen SPAC-Gründerwerbungen oder andere Formen der Wertübertragung an Vermittler ablehnt, traditionelle IPOs den Wert an willkürliche Parteien verschieben, was, in seinen Worten, „keinen Sinn macht.“
Er fügte hinzu, dass die Vorteile von SPACs und Direct Listings von Anfang an klar dargelegt werden, was verhandelt und optimiert werden kann, um die Interessen der verkaufenden und kaufenden Aktionäre zu dienen, im Gegensatz zu traditionellen IPOs. Er erklärte, dass Banken bei IPOs mehr Intransparenz zeigen, und die Medien verstärken das Problem noch, indem sie Aktienanstiege am ersten Tag feiern, was manchmal kein gutes Zeichen ist.
Er schlug vor, dass dies darauf hindeuten könnte, dass der Deal falsch bewertet wurde, was Banken ermöglicht, kostenlose Aktien an ihre Top-Kunden weiterzugeben, von denen viele keine Verbindung zum Unternehmen hatten. Wie im Fall von Circle, gingen die 3 Milliarden US-Dollar an unbekannte Personen, die nichts mit dem Unternehmen, seinen Mitarbeitern oder Investoren zu tun hatten.
Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für SPAC-Fusionen, darunter SRM Entertainment
Kürzlich enthüllte Tron-Gründer Justin Sun seine Partnerschaft mit SRM Entertainment und entschied sich für eine SPAC-Fusion statt für einen herkömmlichen IPO. SRM Entertainment wird sich in Tron Inc. umbenennen, wobei einige Berichte darauf hindeuten, dass Dominari Securities – eine Boutique-Investmentbank, die mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in Verbindung steht – die Reverse-Fusion überwachen wird.
SRM Entertainment bestätigte auch, dass sie sich auf eine Eigenkapitalinvestition in Höhe von 100 Millionen US-Dollar geeinigt haben und dass sie bevorzugte Aktien und Optionen ausstellen werden, die den Wert des Deals auf etwa 210 Millionen US-Dollar steigern könnten. Das Unternehmen erklärte auch, dass seine Gewinne an eine Tron Reserve fließen werden.
Anfang diesen Monats Parataxis Holdings, eine BTC-Investmentplattform, kündigte an, durch eine SPAC-Fusion mit SilverBox Corp IV öffentlich notiert zu werden. Die Fusion würde dem Unternehmen helfen, sich auf institutionelles Bitcoin zu konzentrieren und seine Attraktivität auf den öffentlichen Märkten zu erhöhen.
Joe Reece, geschäftsführender Partner bei SilverBox Capital, behauptete, dass ihre Zusammenarbeit eine einzigartige und hochskalierbare digitale Asset-Management-Plattform auf die öffentlichen Märkte bringen würde.
Circle-Aktie steigt um 675 %, da Investoren stark auf regulatorische Klarheit und Wachstum wetten
Trotz der Kontroversen war Circles Performance auf den öffentlichen Märkten bemerkenswert.
Seine Aktie, die jetzt unter dem Ticker CRCL gehandelt wird, ist seit ihrem Debüt bei 31 US-Dollar um mehr als 675 % gestiegen und erreichte am 20. Juni einen Höchststand von 248 US-Dollar pro Aktie. Das setzt die Marktkapitalisierung des Unternehmens auf rund 58 Milliarden US-Dollar und signalisiert starkes Investorenvertrauen in die Zukunft des Unternehmens.
Jon Ma, CEO der Blockchain-Analysefirma Artemis, bemerkte, dass Circle zu Bewertungsmultiplikatoren gehandelt wird, die weit über denen von Coinbase und Robinhood liegen, obwohl diese Unternehmen höhere Nettoeinkünfte melden.
„Circle wird jetzt mit dem 24,2-fachen [seines] Q1’25-Umsatzlauftempo, dem 60,7-fachen Q1’25-Bрутто-Gewinn-Lauftempo [und] dem 216-fachen Q1’25-Netto-Einkommens-Lauftempo gehandelt“, wies Ma darauf hin.
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Nellius Irene
Nellius ist Absolventin der Betriebswirtschaftslehre und Informatik mit fünf Jahren Erfahrung in der Kryptowährungsbranche. Sie hat zudem Bitcoin Dada absolviert. Nellius hat bereits für führende Medienpublikationen wie BanklessTimes, Cryptobasic und Riseup Media geschrieben.
