China weist Alibaba, Tencent und ByteDance an, Bestellungen für Nvidia-H200-Chips vorzubereiten

China hat seine größten Technologieunternehmen angewiesen, sich auf Bestellungen von Nvidia-H200-KI-Chips vorzubereiten, ein Schritt, der darauf hindeutet, dass eine Genehmigungsnah ist. Alibaba, Tencent und ByteDance wurden informiert, dass sie mit den Vorbereitungsarbeiten im Zusammenhang mit diesen Käufen fortfahren können.

Die Aufsichtsbehörden haben den Unternehmen bereits eine frühe Freigabe erteilt, um mit der nächsten Phase zu beginnen. Diese Freigabe ermöglicht Gespräche über Volumina, Zeitpläne und Lieferplanung.

Beamte haben den Unternehmen auch mitgeteilt, dass sie einige inländische Chips in ihre Kaufpläne aufnehmen müssen. Es wurde keine feste Zahl bekannt gegeben. Die Anforderung dient dazu, lokale Zulieferer zu unterstützen, während ausländische Chips wieder zugelassen werden.

Aufsichtsbehörden genehmigen Unternehmen die Planung von H200-Käufen

Der betreffende Chip liegt eine Generation hinter Nvidias fortschrittlichsten Modellen zurück. Dennoch ist der H200 leistungsstark genug, um große KI-Modelle zu trainieren und auszuführen, die von großen Cloud-Plattformen genutzt werden.

Der Genehmigungsprozess zeigt, dass China sich auf die Bedürfnisse von Hyperscale-Betreibern konzentriert, die Milliarden für den Bau von Rechenzentren ausgeben. Diese Zentren unterstützen Suchtools, Empfehlungsmaschinen und neue KI-Produkte, die in Consumer-Apps eingeführt werden.

Die Nachricht von den Gesprächen trieb die Nvidia-Aktien im Vorhandel um bis zu 2,3 Prozent nach oben. American Depositary Receipts von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. stiegen um 1,3 Prozent. TSMC produziert Chips für Nvidia, daher haben sich erneuerte Lieferungen direkt auf deren Auftragsbestand ausgewirkt.

Die Gespräche unterstreichen auch, wie zentral der H200 in den Handelsverhandlungen zwischen den USA und China geworden ist. Der Chip fällt unter die Regeln der Trump-Administration, die weiterhin Exporte älterer Hardware erlauben.

Gleichzeitig blockiert Washington weiterhin den Verkauf von Nvidias fortschrittlichsten Prozessoren aus Sicherheitsgründen.

Für Nvidia ist diese Öffnung von Bedeutung. Das Unternehmen hat Monate damit verbracht, wieder Zugang zum Markt zu erlangen, nachdem Beschränkungen den Verkauf unterbunden hatten. Jensen Huang hat gesagt, dass das KI-Chip-Geschäft allein in den kommenden Jahren 50 Milliarden Dollar erreichen könnte. Diese Einnahmen sind zu einem wichtigen Referenzpunkt für Investoren geworden, die den Erholungspfad des Unternehmens beobachten.

Jensen Huang plant Besuch, während Fragen zum Zugang weiterhin bestehen

Jensen Huang, Chief Executive von Nvidia, plant, vor dem chinesischen Neujahrsfest im Februar nach China zu reisen. Zwei Personen teilten CNBC mit, dass der Besuch einen Stopp in Peking für ein Unternehmensereignis umfassen wird. Es wird erwartet, dass Jensen während der Reise potenzielle Käufer trifft und über Versandherausforderungen im Zusammenhang mit von den USA genehmigten Produkten diskutiert.

Diese Herausforderungen haben die Lieferungen in den letzten Monaten verlangsamt. Selbst wenn Chips zum Verkauf freigegeben sind, hat sich ihre Routung nach China als schwierig erwiesen. Lieferketten waren mit Verzögerungen bei der Papierarbeit und Transportproblemen konfrontiert, die Wochen zu den Zeitplänen hinzugefügt haben.

Der chinesische Markt machte einst mindestens ein Fünftel von Nvidias Data-Center-Umsatz aus. Dieser Anteil ist nach Einführung der Exportkontrollen stark gesunken. Seitdem haben lokale Firmen wie Huawei und Cambricon die Produktion ausgeweitet und die Lücken gefüllt, die ausländische Zulieferer hinterlassen haben.

Beide Unternehmen haben Pläne angekündigt, die Produktion weiter auszubauen, da die Nachfrage nach KI-Hardware weiter steigt.

Letzte Woche berichtete The Information, dass Behörden H200-Käufe nur für begrenzte Zwecke wie Forschung erlauben würden.

Als man das Handelsministerium nach diesem Bericht fragte, sagte es, es sei über die Situation nicht informiert. Beamte haben keine öffentlichen Aussagen gemacht, die bestätigen, ob Importe genehmigt werden.

Gleichzeitig treibt China eine Eigenständigkeitsstrategie voran. Die Regierung bereitet Anreize vor, die bis zu 70 Milliarden Dollar für den Chipsektor umfassen könnten. Der politische Schub zielt darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern, während gleichzeitig große Technologieplattformen am Laufen gehalten werden.