China diz à Alibaba, Tencent e ByteDance para preparar pedidos de chip Nvidia H200

A China disse às suas maiores empresas de tecnologia para se prepararem para fazer pedidos de chips de IA Nvidia H200, um passo que aponta para uma decisão de aprovação se aproximando. A Alibaba, Tencent e ByteDance foram informadas de que podem prosseguir com o trabalho de preparação ligado a essas compras.

Os reguladores já emitiram autorização antecipada para as empresas começarem a próxima fase. Essa autorização permite conversas sobre volumes, cronograma e planejamento de entrega.

Os funcionários também disseram às empresas que elas precisarão incluir alguns chips domésticos em seus planos de compra. Nenhum número fixo foi compartilhado. O requisito destina-se a apoiar fornecedores locais enquanto chips estrangeiros são permitidos de volta.

Reguladores autorizam empresas a planejar compras de H200

O chip em questão fica uma geração atrás dos modelos mais avançados da Nvidia. Mesmo assim, o H200 é poderoso o suficiente para treinar e executar grandes modelos de IA usados por grandes plataformas de nuvem.

O processo de aprovação mostra que a China está focando nas necessidades de operadores hiperscale que estão gastando bilhões para construir data centers. Esses centros suportam ferramentas de busca, motores de recomendação e novos produtos de IA lançados em aplicativos para consumidores.

A notícia das conversas empurrou as ações da Nvidia para cima em até 2,3% no pré-mercado. Os recibos de depósito americano da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. subiram 1,3%. A TSMC produz chips para a Nvidia, então qualquer reenvio de cargas tem um impacto direto em seu fluxo de pedidos.

As conversações também destacam o quão central o H200 se tornou nas negociações comerciais entre os EUA e a China. O chip está sujeito às regras estabelecidas pela administração Trump, que ainda permitem a exportação de hardware mais antigo.

Ao mesmo tempo, Washington continua a bloquear a venda dos processadores mais avançados da Nvidia por motivos de segurança.

Para a Nvidia, essa abertura é importante. A empresa passou meses tentando recuperar o acesso ao mercado após as restrições cortarem as vendas. Jensen Huang afirmou que o negócio de chips de IA sozinho pode atingir US$ 50 bilhões nos próximos anos. Essa receita tornou-se um ponto de referência chave para investidores que acompanham o caminho de recuperação da empresa.

Jensen Huang planeja visita enquanto permanecem dúvidas sobre o acesso

Jensen Huang, diretor-executivo da Nvidia, planeja viajar para a China antes do Ano Novo Lunar de meados de fevereiro. Duas pessoas disseram à CNBC que a visita incluirá uma parada em Pequim para um evento da empresa. Espera-se que Jensen também se reúna com potenciais compradores durante a viagem e discuta os desafios de envio relacionados a produtos aprovados pelos EUA.

Esses desafios têm retardado as entregas nos últimos meses. Mesmo quando os chips são liberados para venda, roteá-los para a China tem se mostrado difícil. As cadeias de suprimentos enfrentaram atrasos na documentação e problemas de transporte que adicionam semanas aos prazos.

O mercado chinês já representava pelo menos um quinto da receita de data centers da Nvidia. Essa participação caiu drasticamente após a entrada em vigor dos controles de exportação. Desde então, empresas locais como Huawei e Cambricon ampliaram a produção e preencheram as lacunas deixadas pelos fornecedores estrangeiros.

Ambas as empresas anunciaram planos de aumentar ainda mais a produção à medida que a demanda por hardware de IA continua a crescer.

Na semana passada, o The Information relatou que as autoridades permitiriam apenas a compra do H200 para usos limitados, como pesquisa.

Quando questionado sobre esse relatório, o Ministério do Comércio disse não estar ciente da situação. Funcionários não fizeram nenhuma declaração pública confirmando se as importações serão aprovadas.

Ao mesmo tempo, a China está avançando com uma iniciativa de autossuficiência. O governo está preparando incentivos que podem totalizar até US$ 70 bilhões para o setor de chips. O impulso político visa reduzir a dependência de fornecedores estrangeiros, mantendo as principais plataformas de tecnologia em funcionamento.