La Cina dice ad Alibaba, Tencent e ByteDance di prepararsi a ordinare chip Nvidia H200

La Cina ha ordinato alle sue maggiori aziende tecnologiche di prepararsi a piazzare ordini per chip AI Nvidia H200, un passo che indica che una decisione di approvazione si sta avvicinando. Alibaba, Tencent e ByteDance sono stati informati che possono procedere con i lavori di preparazione legati a questi acquisti.

I regolatori hanno già rilasciato un'autorizzazione anticipata per consentire alle aziende di iniziare la fase successiva. Tale autorizzazione permette di discutere volumi, tempistiche e pianificazione delle consegne.

I funzionari hanno anche detto alle aziende che dovranno includere alcuni chip domestici nei loro piani di acquisto. Non è stato condiviso un numero fisso. Il requisito mira a sostenere i fornitori locali mentre i chip stranieri vengono riammessi.

I regolatori autorizzano le aziende a pianificare gli acquisti di H200

Il chip in questione si trova una generazione indietro rispetto ai modelli più avanzati di Nvidia. Anche se, l'H200 è abbastanza potente da addestrare ed eseguire grandi modelli AI utilizzati dalle principali piattaforme cloud.

Il processo di approvazione mostra che la Cina si sta concentrando sulle esigenze degli operatori hyperscale che stanno spendendo miliardi per costruire data center. Questi centri supportano strumenti di ricerca, motori di raccomandazione e nuovi prodotti AI lanciati sulle app consumer.

Le notizie dei negoziati hanno spinto le azioni Nvidia a salire fino al 2,3% nel trading premarket. Le American Depositary Receipts di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sono salite dell'1,3%. TSMC produce chip per Nvidia, quindi qualsiasi ripresa delle spedizioni ha un impatto diretto sul suo flusso di ordini.

I colloqui evidenziano anche quanto l'H200 sia diventato centrale nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il chip rientra nelle regole stabilite dall'amministrazione Trump che consentono ancora l'esportazione di hardware più vecchio.

Allo stesso tempo, Washington continua a bloccare la vendita dei processori più avanzati di Nvidia per motivi di sicurezza.

Per Nvidia, questa apertura è importante. L'azienda ha passato mesi a cercare di riguadagnare l'accesso al mercato dopo che le restrizioni hanno interrotto le vendite. Jensen Huang ha dichiarato che il solo business dei chip AI potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari nei prossimi anni. Quel ricavo è diventato un punto di riferimento chiave per gli investitori che osservano il percorso di recupero dell'azienda.

Jensen Huang prevede una visita mentre permangono domande sull'accesso

Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, prevede di recarsi in Cina prima del Capodanno Lunare di metà febbraio. Due persone hanno detto a CNBC che la visita includerà una sosta a Pechino per un evento aziendale. Si prevede che Jensen incontrerà anche potenziali acquirenti durante il viaggio e discuterà delle sfide di spedizione legate ai prodotti approvati dagli Stati Uniti.

Queste sfide hanno rallentato le consegne negli ultimi mesi. Anche quando i chip sono autorizzati alla vendita, il loro instradamento verso la Cina si è rivelato difficile. Le catene di approvvigionamento hanno affrontato ritardi nella documentazione e problemi di trasporto che aggiungono settimane ai tempi di consegna.

Il mercato cinese un tempo rappresentava almeno un quinto dei ricavi dei data center di Nvidia. Quella quota è diminuita drasticamente dopo l'entrata in vigore dei controlli all'esportazione. Da allora, aziende locali come Huawei e Cambricon hanno ampliato la produzione e colmato i vuoti lasciati dai fornitori stranieri.

Entrambe le aziende hanno annunciato piani per aumentare ulteriormente la produzione man mano che la domanda di hardware AI continua a crescere.

La scorsa settimana, The Information ha riferito che le autorità avrebbero consentito gli acquisti di H200 solo per usi limitati come la ricerca.

Quando gli è stato chiesto del rapporto, il Ministero del Commercio ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione. I funzionari non hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche che confermino se le importazioni saranno approvate.

Allo stesso tempo, la Cina sta procedendo con una spinta all'autosufficienza. Il governo sta preparando incentivi che potrebbero ammontare a 70 miliardi di dollari per il settore dei chip. L'impulso politico mira a ridurre la dipendenza dai fornitori esteri mantenendo operative le principali piattaforme tecnologiche.