La Cina ha chiesto alle sue principali aziende tecnologiche di prepararsi a effettuare ordini per i chip AI Nvidia H200, un passo che indica l'avvicinarsi di una decisione di approvazione. Alibaba, Tencent e ByteDance sono state informate che possono procedere con i lavori preparatori legati a questi acquisti.
Le autorità di regolamentazione hanno già rilasciato un'autorizzazione preliminare alle aziende per avviare la fase successiva. Tale autorizzazione consente di discutere di volumi, tempi e pianificazione delle consegne.
I funzionari hanno anche comunicato alle aziende che dovranno includere alcuni chip nazionali nei loro piani di acquisto. Non è stato comunicato un numero fisso. L'obbligo ha lo scopo di supportare i fornitori locali, mentre i chip esteri sono nuovamente ammessi.
Gli enti regolatori autorizzano le aziende a pianificare gli acquisti H200
Il chip in questione è una generazione indietro rispetto ai modelli più avanzati di Nvidia. Ciononostante, l'H200 è sufficientemente potente da addestrare ed eseguire modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni utilizzati dalle principali piattaforme cloud.
Il processo di approvazione dimostra che la Cina si sta concentrando sulle esigenze degli operatori hyperscale che stanno investendo miliardi nella costruzione di data center. Questi centri supportano strumenti di ricerca, motori di raccomandazione e nuovi prodotti di intelligenza artificiale implementati nelle app consumer.
La notizia dei colloqui ha spinto le azioni Nvidia in rialzo fino al 2,3% nelle contrattazioni pre-mercato. Le ricevute di deposito americane di Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sono aumentate dell'1,3%. TSMC produce chip per Nvidia, quindi qualsiasi rinnovo delle spedizioni ha un impatto diretto sul flusso degli ordini.
I colloqui evidenziano anche quanto l'H200 sia diventato centrale nei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il chip rientra nelle regole stabilite dall'amministrazione Trump, che consentono ancora l'esportazione di hardware più datato.
Allo stesso tempo, Washington continua a bloccare le vendite dei processori più avanzati di Nvidia per motivi di sicurezza.
Per Nvidia, questa apertura è importante. L'azienda ha trascorso mesi cercando di riconquistare l'accesso al mercato dopo che le restrizioni hanno bloccato le vendite. Jensen Huang ha affermato che il solo business dei chip AI potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari nei prossimi anni. Questo fatturato è diventato un punto di riferimento chiave per gli investitori che osservano il percorso di ripresa dell'azienda.
Jensen Huang pianifica una visita mentre permangono dubbi sull'accesso
Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, prevede di recarsi in Cina in vista del Capodanno lunare di metà febbraio. Due fonti hanno riferito alla CNBC che la visita includerà una tappa a Pechino per un evento aziendale. Durante il viaggio, Jensen dovrebbe anche incontrare potenziali acquirenti e discutere delle problematiche di spedizione legate ai prodotti approvati negli Stati Uniti.
Queste difficoltà hanno rallentato le consegne negli ultimi mesi. Anche quando i chip sono autorizzati alla vendita, il loro trasporto verso la Cina si è rivelato difficoltoso. Le catene di approvvigionamento hanno dovuto affrontare ritardi burocratici e problemi di trasporto che hanno allungato di settimane le tempistiche.
Un tempo, il mercato cinese rappresentava almeno un quinto del fatturato di Nvidia derivante dai data center. Questa quota è crollata dopo l'entrata in vigore dei controlli sulle esportazioni. Da allora, aziende locali come Huawei e Cambricon hanno ampliato la produzione e colmato le lacune lasciate dai fornitori esteri.
Entrambe le aziende hanno annunciato l'intenzione di incrementare ulteriormente la produzione, dato che la domanda di hardware per l'intelligenza artificiale continua a crescere.
La scorsa settimana, The Information ha riferito che le autorità avrebbero consentito l'acquisto di H200 solo per usi limitati, come la ricerca.
Interpellato in merito a tale rapporto, il Ministero del Commercio ha dichiarato di non essere a conoscenza della situazione. I funzionari non hanno rilasciato alcuna dichiarazione pubblica che confermi se le importazioni saranno approvate.
Allo stesso tempo, la Cina sta portando avanti un piano di autosufficienza. Il governo sta predisponendo incentivi che potrebbero arrivare fino a 70 miliardi di dollari per il settore dei chip. L'iniziativa mira a ridurre la dipendenza dai fornitori esteri, mantenendo al contempo operative le principali piattaforme tecnologiche.
