Китай уведомил крупнейшие технологические компании о необходимости подготовиться к размещению заказов на чипы Nvidia H200 AI, что указывает на скорейшее принятие решения об одобрении. Alibaba, Tencent и ByteDance получили уведомление о том, что они могут приступить к подготовительной работе, связанной с этими закупками.
Регуляторы уже дали компаниям предварительное разрешение на начало следующего этапа. Это разрешение позволяет вести переговоры об объемах, сроках и планировании поставок.
Власти также сообщили компаниям, что им необходимо включить в свои планы закупок некоторое количество отечественных микросхем. Точное количество пока не названо. Это требование призвано поддержать местных поставщиков, пока разрешается возвращение на рынок импортных микросхем.
Регуляторы разрешили компаниям планировать закупки H2O
Рассматриваемый чип на одно поколение отстает от самых передовых моделей Nvidia. Тем не менее, H200 достаточно мощный для обучения и запуска больших моделей искусственного интеллекта, используемых крупными облачными платформами.
Процесс утверждения показывает, что Китай сосредоточен на потребностях гипермасштабных операторов, которые тратят миллиарды на строительство центров обработки данных. Эти центры поддерживают поисковые системы, рекомендательные системы и новые продукты на основе искусственного интеллекта, внедряемые в потребительские приложения.
Новости о переговорах подтолкнули акции Nvidia вверх на 2,3 процента на предрыночных торгах. Американские депозитарные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. выросли на 1,3 процента. TSMC производит чипы для Nvidia, поэтому любое возобновление поставок напрямую влияет на поток заказов компании.
В ходе переговоров также подчеркивается, насколько важную роль H200 играет в торговых переговорах между США и Китаем. На этот чип распространяются правила, установленные администрацией Трампа, которые по-прежнему разрешают экспорт более старого оборудования.
В то же время Вашингтон продолжает блокировать продажи самых передовых процессоров Nvidia по соображениям безопасности.
Для Nvidia этот выход на рынок имеет большое значение. Компания потратила месяцы на попытки восстановить доступ к рынку после того, как ограничения привели к сокращению продаж. Дженсен Хуанг заявил, что только бизнес по производству чипов для искусственного интеллекта может достичь 50 миллиардов долларов в ближайшие годы. Эта выручка стала ключевым показателем для инвесторов, следящих за восстановлением компании.
Дженсен Хуанг планирует визит, поскольку остаются вопросы относительно доступа
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг планирует посетить Китай в преддверии китайского Нового года в середине февраля. Два источника сообщили CNBC, что визит будет включать остановку в Пекине для участия в мероприятии компании. Ожидается также, что во время поездки Дженсен встретится с потенциальными покупателями и обсудит проблемы с доставкой продукции, одобренной для использования в США.
Эти проблемы замедлили поставки в последние месяцы. Даже когда микросхемы получают разрешение на продажу, их доставка в Китай оказывается сложной задачей. В цепочках поставок возникают задержки с оформлением документов и проблемы с транспортировкой, что увеличивает сроки поставок на несколько недель.
Китайский рынок когда-то составлял не менее одной пятой выручки Nvidia от центров обработки данных. Эта доля резко сократилась после введения экспортного контроля. С тех пор местные компании, такие как Huawei и Cambricon, расширили производство и заполнили пробелы, образовавшиеся после ухода иностранных поставщиков.
Обе компании объявили о планах дальнейшего наращивания производства в связи с постоянно растущим спросом на оборудование для искусственного интеллекта.
На прошлой неделе издание The Information сообщило, что власти разрешат закупку H2O0 только для ограниченных целей, таких как исследования.
На вопрос об этом сообщении Министерство торговли ответило, что ему ничего не известно о ситуации. Официальные лица не сделали никаких публичных заявлений, подтверждающих, будет ли одобрен импорт.
В то же время Китай активно продвигает стремление к самообеспечению. Правительство готовит меры стимулирования, общая сумма которых может составить до 70 миллиардов долларов для сектора производства микросхем. Цель этой политики — сократить зависимость от зарубежных поставщиков, одновременно поддерживая работу основных технологических платформ.
