Китай поручил Alibaba, Tencent и ByteDance подготовить заказы на чипы Nvidia H200

Китай поручил своим крупнейшим технологическим компаниям подготовиться к размещению заказов на ИИ-чипы Nvidia H200 — шаг, указывающий на скорое принятие решения об одобрении. Alibaba, Tencent и ByteDance были проинформированы о возможности приступить к подготовительным работам, связанным с этими закупками.

Регуляторы уже выдали предварительное разрешение компаниям на переход к следующему этапу. Это разрешение позволяет вести переговоры об объёмах, сроках и планировании поставок.

Чиновники также сообщили компаниям, что они должны включить определённое количество отечественных чипов в свои планы закупок. Конкретное число не разглашалось. Это требование призвано поддержать местных поставщиков, пока иностранные чипы снова допускаются к продаже.

Регуляторы разрешили компаниям планировать закупки H200

Рассматриваемый чип уступает на одно поколение самым продвинутым моделям Nvidia. Тем не менее, H200 достаточно мощен для обучения и запуска крупных ИИ-моделей, используемых ведущими облачными платформами.

Процесс утверждения показывает, что Китай фокусируется на потребностях гипермасштабируемых операторов, которые инвестируют миллиарды в строительство дата-центров. Эти центры поддерживают поисковые системы, рекомендательные движки и новые ИИ-продукты, внедряемые в потребительские приложения.

Новости переговоров подтолкнули акции Nvidia вверх на 2,3% в ходе досессийных торгов. Американские депозитарные расписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. выросли на 1,3%. TSMC производит чипы для Nvidia, поэтому любое возобновление поставок напрямую влияет на поток их заказов.

Переговоры также подчеркивают, насколько центральную роль играет H200 в торговом диалоге между США и Китаем. Этот чип подпадает под правила, установленные администрацией Трампа, которые всё ещё допускают экспорт более старого оборудования.

В то же время Вашингтон продолжает блокировать продажи самых продвинутых процессоров Nvidia по соображениям безопасности.

Для Nvidia это открывающееся окно возможностей имеет значение. Компания потратила месяцы на попытки вернуть доступ к рынку после того, как ограничения перекрыли продажи. Дженсен Хуанг заявлял, что только бизнес по производству ИИ-чипов может достичь 50 миллиардов долларов в ближайшие годы. Эта выручка стала ключевым ориентиром для инвесторов, наблюдающих за путём восстановления компании.

Планируется визит Дженсена Хуанга на фоне сохраняющихся вопросов о доступе

Дженсен Хуанг, главный исполнительный директор Nvidia, планирует поездку в Китай до середины февраля, накануне Лунного Нового года. Два источника сообщили CNBC, что визит включит остановку в Пекине для корпоративного мероприятия. Также ожидается, что Дженсен встретится с потенциальными покупателями во время поездки и обсудит логистические сложности, связанные с поставками продукции, одобренной властями США.

Эти вызовы в последние месяцы замедлили поставки. Даже когда чипы получают разрешение на продажу, их отправка в Китай оказывается сложной задачей. Цепочки поставок сталкиваются с задержками в оформлении документов и проблемами транспортировки, что добавляет недели к срокам.

Ранее китайский рынок составлял не менее одной пятой части выручки Nvidia от дата-центров. Эта доля резко сократилась после введения экспортного контроля. С тех пор местные компании, такие как Huawei и Cambricon, расширили производство и восполнили пробелы, оставленные иностранными поставщиками.

Обе компании объявили о планах дальнейшего наращивания производства по мере роста спроса на оборудование для ИИ.

На прошлой неделе издание The Information сообщило, что власти разрешат покупку H200 только для ограниченных целей, таких как исследования.

Когда его спросили об этом сообщении, Министерство коммерции заявило, что не знает о ситуации. Чиновники пока не сделали никаких публичных заявлений, подтверждающих одобрение импорта.

В то же время Китай активно продвигает курс на самообеспеченность. Правительство готовит стимулы, которые могут составить до 70 миллиардов долларов для сектора полупроводников. Цель этой политики — снизить зависимость от зарубежных поставщиков, обеспечив при этом работу крупных технологических платформ.