La Chine demande à Alibaba, Tencent et ByteDance de préparer des commandes de puces Nvidia H200

La Chine a ordonné à ses plus grandes entreprises technologiques de se préparer à passer des commandes de puces IA Nvidia H200, une étape qui indique qu'une décision d'approbation est proche. Alibaba, Tencent et ByteDance ont été informés qu'ils pouvaient avancer avec les travaux de préparation liés à ces achats.

Les régulateurs ont déjà accordé une autorisation préalable aux entreprises pour commencer la prochaine phase. Cette autorisation permet des discussions sur les volumes, le calendrier et la planification de la livraison.

Les fonctionnaires ont également indiqué aux entreprises qu'elles devront inclure certaines puces nationales dans leurs plans d'achat. Aucun chiffre fixe n'a été partagé. Cette exigence vise à soutenir les fournisseurs locaux tout en permettant le retour des puces étrangères.

Les régulateurs autorisent les entreprises à planifier des achats de H200

La puce en question se situe une génération derrière les modèles les plus avancés de Nvidia. Même ainsi, le H200 est suffisamment puissant pour entraîner et exécuter de grands modèles IA utilisés par les principales plateformes cloud.

Le processus d'approbation montre que la Chine se concentre sur les besoins des opérateurs hyperscale qui dépensent des milliards pour construire des centres de données. Ces centres soutiennent les outils de recherche, les moteurs de recommandation et les nouveaux produits IA déployés sur les applications grand public.

Les nouvelles des pourparlers ont fait grimper les actions de Nvidia de jusqu'à 2,3 % lors des échanges préliminaires. Les reçus de dépôt américains de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ont augmenté de 1,3 %. TSMC produit des puces pour Nvidia, donc toute reprise des expéditions a un impact direct sur son flux de commandes.

Les pourparlers mettent également en évidence à quel point le H200 est devenu central dans les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine. La puce relève des règles fixées par l'administration Trump qui permettent toujours l'exportation de matériel plus ancien.

En même temps, Washington continue de bloquer la vente des processeurs les plus avancés de Nvidia pour des raisons de sécurité.

Pour Nvidia, cette ouverture est importante. L'entreprise a passé des mois à essayer de regagner l'accès au marché après que les restrictions ont coupé les ventes. Jensen Huang a déclaré que le seul secteur des puces IA pourrait atteindre 50 milliards de dollars dans les années à venir. Ce revenu est devenu un point de référence clé pour les investisseurs suivant le chemin de reprise de l'entreprise.

Jensen Huang prévoit une visite alors que des questions persistent quant à l'accès

Jensen Huang, PDG de Nvidia, prévoit de se rendre en Chine avant le Nouvel An lunaire de mi-février. Deux personnes ont déclaré à CNBC que la visite inclurait un arrêt à Pékin pour un événement d'entreprise. Jensen devrait également rencontrer des acheteurs potentiels lors de ce voyage et discuter des défis d'expédition liés aux produits approuvés par les États-Unis.

Ces défis ont ralenti les livraisons au cours des derniers mois. Même lorsque les puces sont autorisées à la vente, leur acheminement vers la Chine s'est révélé difficile. Les chaînes d'approvisionnement ont fait face à des retards administratifs et à des problèmes de transport qui ajoutent des semaines aux délais.

Le marché chinois représentait autrefois au moins un cinquième des revenus des centres de données de Nvidia. Cette part a chuté de manière significative après la mise en œuvre des contrôles à l'exportation. Depuis lors, des entreprises locales telles que Huawei et Cambricon ont augmenté leur production et comblé les lacunes laissées par les fournisseurs étrangers.

Les deux entreprises ont annoncé des plans pour intensifier encore leur production alors que la demande pour le matériel IA continue d'augmenter.

La semaine dernière, The Information a rapporté que les autorités n'autoriseraient les achats de H200 que pour des utilisations limitées telles que la recherche.

Interrogé sur ce rapport, le ministère du Commerce a déclaré qu'il n'était pas au courant de la situation. Les fonctionnaires n'ont fait aucune déclaration publique confirmant si les importations seraient approuvées.

En même temps, la Chine poursuit son initiative d'autosuffisance. Le gouvernement prépare des incitations qui pourraient totaliser jusqu'à 70 milliards de dollars pour le secteur des puces. Cette poussée politique vise à réduire la dépendance envers les fournisseurs étrangers tout en maintenant le fonctionnement des grandes plateformes technologiques.