La Chine a demandé à ses géants de la tech de se préparer à commander les puces d'intelligence artificielle Nvidia H200, signe d'une approbation imminente. Alibaba, Tencent et ByteDance ont été autorisés à entamer les préparatifs liés à ces achats.
Les autorités réglementaires ont déjà donné leur accord préliminaire aux entreprises pour entamer la prochaine phase. Cet accord autorise les discussions sur les volumes, le calendrier et les modalités de livraison.
Les autorités ont également informé les entreprises qu'elles devront inclure une part de puces fabriquées localement dans leurs plans d'achat. Aucun chiffre précis n'a été communiqué. Cette exigence vise à soutenir les fournisseurs locaux pendant la réautorisation des importations de puces étrangères.
Les autorités de réglementation autorisent les entreprises à planifier leurs achats d'H200
La puce en question est d'une génération antérieure aux modèles les plus avancés de Nvidia. Malgré cela, la H200 est suffisamment puissante pour entraîner et exécuter de grands modèles d'IA utilisés par les principales plateformes cloud.
Le processus d'approbation montre que la Chine se concentre sur les besoins des opérateurs hyperscale qui investissent des milliards dans la construction de centres de données. Ces centres prennent en charge les outils de recherche, les moteurs de recommandation et les nouveaux produits d'IA déployés dans les applications grand public.
L'annonce des négociations a fait grimper l'action Nvidia de 2,3 % avant l'ouverture du marché. Les ADR (American Depositary Receipts) de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ont progressé de 1,3 %. TSMC fabrique des puces pour Nvidia ; par conséquent, toute reprise des livraisons a un impact direct sur son carnet de commandes.
Ces discussions soulignent également le rôle central qu'a pris le H200 dans les négociations commerciales sino-américaines. Cette puce est soumise à la réglementation de l'administration Trump qui autorise encore les exportations de matériel informatique ancien.
Dans le même temps, Washington continue de bloquer la vente des processeurs les plus avancés de Nvidia pour des raisons de sécurité.
Pour Nvidia, cette réouverture est cruciale. L'entreprise a passé des mois à tenter de retrouver l'accès au marché après que des restrictions ont interrompu ses ventes. Jensen Huang a déclaré que le marché des puces d'IA pourrait à lui seul atteindre 50 milliards de dollars dans les années à venir. Ce chiffre d'affaires est devenu un indicateur clé pour les investisseurs qui suivent la trajectoire de redressement de l'entreprise.
Jensen Huang prévoit une visite alors que des questions subsistent quant à son accès
Jensen Huang, PDG de Nvidia, prévoit de se rendre en Chine avant le Nouvel An lunaire, à la mi-février. Selon deux sources citées par CNBC, ce voyage inclura une étape à Pékin pour un événement d'entreprise. M. Huang devrait également rencontrer des acheteurs potentiels et aborder les difficultés d'expédition liées aux produits homologués aux États-Unis.
Ces difficultés ont ralenti les livraisons ces derniers mois. Même lorsque les puces sont autorisées à la vente, leur acheminement vers la Chine s'avère complexe. Les chaînes d'approvisionnement ont subi des retards administratifs et des problèmes de transport qui allongent les délais de plusieurs semaines.
Le marché chinois représentait autrefois au moins un cinquième du chiffre d'affaires de Nvidia lié aux centres de données. Cette part a chuté brutalement après l'entrée en vigueur des restrictions à l'exportation. Depuis, des entreprises locales comme Huawei et Cambricon ont augmenté leur production et comblé le vide laissé par les fournisseurs étrangers.
Les deux entreprises ont annoncé leur intention d'accroître encore leur production face à la demande croissante de matériel d'IA.
La semaine dernière, The Information a rapporté que les autorités n'autoriseraient les achats d'H200 que pour des usages limités tels que la recherche.
Interrogé à ce sujet, le ministère du Commerce a déclaré ne pas être au courant de la situation. Les autorités n'ont fait aucune déclaration publique confirmant ou non l'autorisation des importations.
Dans le même temps, la Chine poursuit sa politique d'autosuffisance. Le gouvernement prépare des mesures incitatives pouvant atteindre 70 milliards de dollars pour le secteur des semi-conducteurs. Cette initiative vise à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers tout en assurant la continuité des principales plateformes technologiques.
