中国要求阿里巴巴、腾讯和字节跳动准备英伟达H200芯片订单

中国已告知其最大的科技公司准备好订购英伟达 H200 AI 芯片，这一步表明批准决定即将做出。阿里巴巴、腾讯和字节跳动被告知可以推进与这些采购相关的工作。

监管机构已经为这些公司发出了早期许可，以开始下一阶段。该许可允许就数量、时间和交付计划进行谈判。

官员还告诉这些公司，他们需要在购买计划中包含一些国产芯片。尚未分享固定数字。这一要求旨在支持本地供应商，同时允许外国芯片重新进入。

监管机构批准公司规划 H200 采购

所涉及的芯片比英伟达最先进的型号落后一代。尽管如此，H200 仍然足够强大，可以训练和运行主要云平台使用的大型 AI 模型。

批准过程显示中国正专注于超大规模运营商的需求，这些运营商花费数十亿美元建设数据中心。这些中心支持搜索工具、推荐引擎以及跨消费者应用推出的新 AI 产品。

关于 谈判的消息推动英伟达股价在盘前交易中上涨多达 2.3%。台湾积体电路制造公司（TSMC）的美国存托凭证上涨 1.3%。TSMC 为英伟达生产芯片，因此任何恢复的发货都会直接影响其订单流。

谈判也凸显了 H200 在中美贸易谈判中的核心地位。该芯片属于特朗普政府制定的规则，这些规则仍允许出口较旧的硬件。

同时，华盛顿继续以安全理由阻止销售英伟达最先进的处理器。

对于英伟达来说，这一开放至关重要。该公司花了数月时间试图重新获得市场准入，因为限制切断了销售。黄仁勋表示，仅 AI 芯片业务在未来几年就可能达到 500 亿美元。这一收入已成为投资者观察该公司复苏路径的关键参考点。

黄仁勋计划访华，但准入问题仍存

英伟达首席执行官黄仁勋计划在中国农历新年（2月中旬）之前前往中国。两位知情人士告诉 CNBC，此次访问将包括在北京参加一场公司活动。预计黄仁勋还将在旅途中会见潜在买家，并讨论与美国批准产品相关的运输挑战。

这些挑战导致近几个月交付速度放缓。即使芯片获准销售，将其运入中国也证明十分困难。供应链面临文件延误和运输问题，使时间表延长了数周。

中国市场曾占英伟达数据中心收入的至少五分之一。随着出口管制生效，这一份额急剧下降。此后，华为和寒武纪等本地公司扩大了产量，填补了外国供应商留下的空白。

随着对人工智能硬件的需求持续上升，这两家公司均已宣布计划进一步扩大生产。

上周，《The Information》报道，当局仅允许将 H200 用于研究等有限用途。

当被问及该报道时，商务部表示对此情况不知情。官员们尚未发表任何公开声明确认进口是否获批。

与此同时，中国正大力推进自给自足。政府正在准备激励措施，总额可能高达 700 亿美元，用于支持芯片行业。这一政策推动旨在减少对海外供应商的依赖，同时保持主要科技平台的运行。