중국, 알리바바, 텐센트, 바이트댄스에 Nvidia H200 칩 주문 준비 지시

중국은 최대 기술 기업들에게 Nvidia H200 AI 칩 주문을 준비하도록 지시했으며, 이는 승인 결정이 가까워지고 있음을 시사하는 단계입니다. 알리바바, 텐센트, 바이트댄스는 이러한 구매와 관련된 준비 작업을 진행할 수 있다는 통보를 받았습니다.

규제 당국은 이미 기업들이 다음 단계에 착수할 수 있도록 초기 승인을 발급했습니다. 이 승인은 물량, 시기, 납품 계획에 대한 대화를 가능하게 합니다.

관료들은 기업들이 구매 계획에 일부 국내 칩을 포함해야 한다고도 지시했습니다. 고정된 숫자는 공유되지 않았습니다. 이 요구사항은 외국 칩이 다시 허용되는 동안 현지 공급업체를 지원하기 위한 것입니다.

규제 당국, H200 구매 계획 승인

문제의 칩은 Nvidia의 가장 고급 모델보다 한 세대 뒤처져 있습니다. 그럼에도 불구하고 H200은 주요 클라우드 플랫폼에서 사용하는 대규모 AI 모델을 훈련하고 실행하기에 충분히 강력합니다.

승인 과정은 수십억 달러를 지출하며 데이터 센터를 구축하는 초대규모 운영자의 필요성에 중국이 집중하고 있음을 보여줍니다. 이러한 센터는 검색 도구, 추천 엔진, 소비자 앱 전반에 걸쳐 출시된 새로운 AI 제품을 지원합니다.

대화 소식은 닛산 주식의 프리마켓 거래에서 최대 2.3% 상승을 이끌었습니다. 대만 반도체 제조 주식의 미국 예탁증서는 1.3% 상승했습니다. TSMC는 닛산의 칩을 생산하므로, 재개된 출하량은 그 주문 흐름에 직접적인 영향을 미칩니다.

대화들은 H200이 미중 무역 협상에서 얼마나 중심적인 역할을 하는지 강조합니다. 이 칩은 여전히 구형 하드웨어의 수출을 허용하는 트럼프 행정부의 규칙 하에 있습니다.

동시에 워싱턴은 보안상의 이유로 Nvidia의 가장 고급 프로세서 판매를 계속 차단하고 있습니다.

닛산에게 이 기회는 중요합니다. 이 회사는 제한으로 인해 판매가 차단된 후 시장 접근 권한을 회복하기 위해 수개월 동안 노력해 왔습니다. 젠슨 황은 AI 칩 비즈니스 alone이 다가오는 해에 $500억에 달할 수 있다고 말했습니다. 이 수익은 회사의 회복 경로를 주시하는 투자자들에게 중요한 참고점이 되었습니다.

접근에 대한 의문이 남아 있는 가운데 젠슨 황의 방문 계획

닛산의 최고 경영자인 젠슨 황은 2월 중순 설날을 앞두고 중국을 방문할 계획입니다. 두 명의 출처는 CNBC에 이 방문이 베이징에서의 회사 행사 중 하나를 포함할 것이라고 말했습니다. 젠슨은 또한 여행 중 잠재적 구매자를 만나고 미국 승인 제품의 배송 문제와 관련된 논의를 할 것으로 예상됩니다.

이러한 문제들은 최근 몇 달 동안 납품을 지연시켰습니다. 칩이 판매용으로 승인되었더라도 중국으로 라우팅하는 것은 어렵습니다. 공급망은 서류 지연 및 운송 문제로 인해 시간표에 몇 주가 추가되었습니다.

중국 시장은 한때 닛산의 데이터 센터 수익의 최소 5분의 1을 차지했습니다. 수출 통제가 발효된 후 그 비중은 급격히 하락했습니다. 이후 화웨이와 캄브리콘과 같은 현지 기업들은 외국 공급업체가 남긴 공백을 메우기 위해 생산량을 확대했습니다.

두 기업 모두 AI 하드웨어에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 생산을 더욱 확대할 계획을 발표했습니다.

지난주, 더 인포메이션은 당국이 H200 구매를 연구와 같은 제한된 용도로만 허용할 것이라고 보도했습니다.

이 보도에 대해 상무부는 해당 상황에 대해 알지 못한다고 말했습니다. 관료들은 수입이 승인될 것인지 여부를 확인하는 공개 성명을 아직 발표하지 않았습니다.

동시에 중국은 자급자족 드라이브를 계속 추진하고 있습니다. 정부는 칩 부문에 최대 $700억에 달하는 인센티브를 준비하고 있습니다. 이 정책 추진은 해외 공급업체에 대한 의존도를 줄이면서 주요 기술 플랫폼이 운영되도록 하는 것을 목표로 합니다.