أبلغت الصين كبرى شركات التكنولوجيا لديها بالاستعداد لتقديم طلبات شراء رقائق الذكاء الاصطناعي Nvidia H200، في خطوة تشير إلى اقتراب صدور قرار الموافقة. وقد أُبلغت شركات Alibaba وTencent وByteDance بإمكانية المضي قدمًا في أعمال التحضير المتعلقة بهذه المشتريات.
أصدرت الجهات التنظيمية بالفعل موافقة مبكرة للشركات لبدء المرحلة التالية. وتتيح هذه الموافقة إجراء محادثات بشأن الكميات والتوقيت وخطط التسليم.
أبلغ المسؤولون الشركات بضرورة إدراج بعض الرقائق المحلية في خطط مشترياتها، دون تحديد عدد معين. ويهدف هذا الشرط إلى دعم الموردين المحليين ريثما يُسمح بعودة الرقائق الأجنبية إلى السوق.
الجهات التنظيمية تسمح للشركات بالتخطيط لشراء H200
تُعدّ الشريحة المعنية من الجيل السابق لأحدث طرازات Nvidia. ومع ذلك، فإنّ H200 تتمتع بقوة كافية لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة المستخدمة في منصات الحوسبة السحابية الرئيسية.
تُظهر عملية الموافقة أن الصين تُركز على احتياجات مُشغلي مراكز البيانات الضخمة الذين يُنفقون مليارات الدولارات لبناء هذه المراكز. وتدعم هذه المراكز أدوات البحث، ومحركات التوصيات، ومنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة المُتاحة عبر تطبيقات المُستهلكين.
أنباء المحادثات إلى ارتفاع أسهم شركة إنفيديا بنسبة تصل إلى 2.3% في تداولات ما قبل افتتاح السوق. كما ارتفعت إيصالات الإيداع الأمريكية لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) بنسبة 1.3%. وتُنتج TSMC رقائق إلكترونية لشركة إنفيديا، لذا فإن أي شحنات جديدة تؤثر بشكل مباشر على تدفق طلباتها.
تُبرز هذه المحادثات أيضاً مدى أهمية شريحة H200 في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتخضع هذه الشريحة لقواعد وضعتها إدارة ترامب تسمح بتصدير الأجهزة القديمة.
وفي الوقت نفسه، تواصل واشنطن منع مبيعات معالجات Nvidia الأكثر تطوراً لأسباب أمنية.
بالنسبة لشركة إنفيديا، يُعدّ هذا الانفتاح بالغ الأهمية. فقد أمضت الشركة شهورًا في محاولة استعادة الوصول إلى السوق بعد أن أدت القيود إلى توقف المبيعات. وقد صرّح جنسن هوانغ بأنّ أعمال رقائق الذكاء الاصطناعي وحدها قد تصل إلى 50 مليار دولار في السنوات القادمة. وقد أصبح هذا الإيراد مؤشرًا رئيسيًا للمستثمرين الذين يتابعون مسار تعافي الشركة.
يخطط جنسن هوانغ للزيارة في ظل استمرار التساؤلات حول إمكانية الوصول
يعتزم جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، السفر إلى الصين قبيل حلول رأس السنة القمرية في منتصف فبراير. وأفاد مصدران لشبكة سي إن بي سي أن الزيارة ستتضمن محطة في بكين لحضور فعالية خاصة بالشركة. ومن المتوقع أيضاً أن يلتقي جنسن بمشترين محتملين خلال الرحلة، وأن يناقش تحديات الشحن المتعلقة بالمنتجات المعتمدة في الولايات المتحدة.
أدت هذه التحديات إلى تباطؤ عمليات التسليم في الأشهر الأخيرة. وحتى بعد الموافقة على بيع الرقائق، أثبت إيصالها إلى الصين صعوبته. فقد واجهت سلاسل التوريد تأخيرات في الإجراءات الورقية ومشاكل في النقل، مما أدى إلى إضافة أسابيع إلى الجداول الزمنية.
كان السوق الصيني يشكل في السابق ما لا يقل عن خُمس إيرادات مراكز البيانات لشركة إنفيديا. إلا أن هذه الحصة انخفضت بشكل حاد بعد دخول ضوابط التصدير حيز التنفيذ. ومنذ ذلك الحين، وسّعت شركات محلية مثل هواوي وكامبريكون إنتاجها وسدت النقص الذي تركه الموردون الأجانب.
أعلنت الشركتان عن خطط لزيادة الإنتاج بشكل أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب على أجهزة الذكاء الاصطناعي.
في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن" أن السلطات لن تسمح بشراء مادة H200 إلا لاستخدامات محدودة مثل البحث العلمي.
عند سؤال وزارة التجارة عن ذلك التقرير، أفادت بأنها لم تكن على علم بالوضع. ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد الموافقة على الواردات.
في الوقت نفسه، تواصل الصين مساعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتُعدّ الحكومة حوافز قد تصل قيمتها إلى 70 مليار دولار لقطاع الرقائق الإلكترونية. ويهدف هذا التوجه السياسي إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب مع ضمان استمرار عمل منصات التكنولوجيا الرئيسية.
