الصين تأمر علي بابا، وتينسنت، وبايت دانس بالاستعداد لطلب رقائق إنفيديا H200

أمرت الصين أكبر شركات التكنولوجيا لديها بالاستعداد لتقديم طلبات لشراء رقائق الذكاء الاصطناعي H200 من إنفيديا، وهي خطوة تشير إلى اقتراب قرار الموافقة. أُبلغت علي بابا وتينسنت وبايت دانس بأنه يمكنها المضي قدماً في أعمال التحضير المرتبطة بهذه المشتريات.

أصدر المنظمون بالفعل موافقة مبدئية للشركات لبدء المرحلة التالية. تسمح هذه الموافقة بإجراء محادثات حول الأحجام، والتوقيت، وتخطيط التسليم.

كما أبلغ المسؤولون الشركات بأنها ستحتاج إلى تضمين بعض الرقائق المحلية في خطط شرائها. لم يتم مشاركة رقم ثابت. يهدف هذا المتطلب إلى دعم الموردين المحليين بينما يُسمح بإعادة إدخال الرقائق الأجنبية.

المنظمون يوافقون على خطط شراء H200

تأتي الرقاقة محل الاهتمام بعد جيل واحد من أحدث طرازات إنفيديا. ومع ذلك، فإن H200 قوية بما يكفي لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة المستخدمة من قبل منصات السحابة الرئيسية.

تُظهر عملية الموافقة أن الصين تركز على احتياجات المشغلين فائقي الحجم الذين ينفقون مليارات الدولارات لبناء مراكز البيانات. تدعم هذه المراكز أدوات البحث، ومحركات التوصية، والمنتجات الجديدة للذكاء الاصطناعي التي يتم طرحها عبر تطبيقات المستهلكين.

دفعت أخبار المحادثات أسهم شركة إنفيديا (Nvidia) للارتفاع بنسبة تصل إلى 2.3 في المئة في تداولات ما قبل السوق. وارتفعت السندات الإيداعية الأمريكية لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية (TSMC) بنسبة 1.3 في المئة. تنتج TSMC الرقائق لشركة إنفيديا، لذا فإن أي شحنات متجددة لها تأثير مباشر على تدفق طلباتها.

تسلط المحادثات الضوء أيضاً على مدى مركزية رقاقة H200 في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تقع الرقاقة تحت القواعد التي وضعتها إدارة ترامب والتي لا تزال تسمح بتصدير الأجهزة الأقدم.

في الوقت نفسه، تواصل واشنطن حظر مبيعات أكثر معالجات إنفيديا تقدماً لأسباب أمنية.

بالنسبة لإنفيديا، فإن هذا الفتح مهم. قضت الشركة أشهرًا في محاولة لاستعادة الوصول إلى السوق بعد أن قطعت القيود المبيعات. قال جينسن هوانغ إن قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي وحده قد يصل إلى 50 مليار دولار في السنوات القادمة. أصبحت هذه الإيرادات نقطة مرجعية رئيسية للمستثمرين الذين يراقبون مسار تعافي الشركة.

جينسن هوانغ يخطط لزيارة بينما لا تزال الأسئلة قائمة حول الوصول

يخطط جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، للسفر إلى الصين قبل عيد رأس السنة القمرية في منتصف فبراير. أخبر شخصان شبكة CNBC أن الزيارة ستشمل التوقف في بكين لحضور حدث للشركة. من المتوقع أيضاً أن يجتمع هوانغ مع المشترين المحتملين خلال الرحلة لمناقشة تحديات الشحن المرتبطة بالمنتجات المعتمدة من الولايات المتحدة.

أدت هذه التحديات إلى إبطاء عمليات التسليم في الأشهر الأخيرة. حتى عندما يتم السماح ببيع الرقائق، أثبتت توجيهها إلى الصين صعوبة كبيرة. واجهت سلاسل التوريد تأخيرات في الأوراق المالية ومشاكل في النقل تضيف أسابيع إلى الجداول الزمنية.

كانت السوق الصينية تشكل في السابق ما لا يقل عن خمس إيرادات مراكز البيانات لإنفيديا. انخفضت هذه الحصة بشكل حاد بعد سريان قيود التصدير. منذ ذلك الحين، وسعت شركات محلية مثل هواوي وكامبريكون من إنتاجها وسد الفجوات التي تركها الموردون الأجانب.

أعلنت كلتا الشركتين عن خطط لزيادة الإنتاج بشكل أكبر مع استمرار ارتفاع الطلب على عتاد الذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع الماضي، أفادت صحيفة The Information بأن السلطات لن تسمح بشراء H200 إلا لأغراض محدودة مثل البحث.

وعند سؤالها عن هذا التقرير، قالت وزارة التجارة إنها غير مطلعة على الوضع. لم يصدر المسؤولون أي بيان عام يؤكد ما إذا كانت الواردات ستُوافق عليها.

في الوقت نفسه، تواصل الصين دفع عجلة مبادرة الاكتفاء الذاتي. تستعد الحكومة لحوافز قد تصل إلى 70 مليار دولار لقطاع الرقائق. تهدف هذه الدفعات السياسية إلى تقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين مع الحفاظ على تشغيل منصات التكنولوجيا الكبرى.