Die Preisschwankungen von Bitcoin sind nicht zufällig, und Japan beweist dies
- Japanische Forscher sagen voraus, dass große Bitcoin-Preisschwankungen im Voraus anhand von Veränderungen in den Blockchain-Transaktionen erkannt werden können.
- Die Arbeit stellt gängige Narrative in Frage, die sich auf den vierjährigen Halving-Zyklus von Bitcoin konzentrieren.
- Die Forschung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem eine wachsende Zahl japanischer Unternehmen Bitcoin zu ihren Unternehmensschatzkammern hinzufügen.
Japanische Forscher sagen, sie hätten frühe Warnsignale für Krypto-Preisschwankungen identifiziert, indem sie KI verwendeten, um Blockchain-Transaktionsnetzwerke anstelle traditioneller Marktdaten zu analysieren.
Die volatilen Preisschwankungen von Bitcoin wurden auf eine Kombination aus Hype, Geldpolitik und dem berüchtigten Vier-Jahres-„Halving“-Zeitplan zurückgeführt. Aber eine Gruppe von Akademikern und Analysten in Japan glaubt, sie habe herausgefunden, wie man die Anzeichen in der Blockchain-Infrastruktur erkennt, bevor die Preise einbrechen.
Dieses Ergebnis könnte das Verständnis von Regulierungsbehörden, Krypto-Börsen und Investoren bezüglich des Risikos in einem Markt mit extremer Volatilität grundlegend verändern.
Japanische Unternehmen erweitern ihre Bitcoin-Tresore
In Japan zieht Bitcoin zunehmend in Unternehmens-Investmentportfolios ein und dient nun als langfristiges Anlageinstrument.
Das börsennotierte Handelsunternehmen ANAP ging am 24. und 25. Dezember auf Bitcoin-Shopping-Tour und erwarb 109,3551 BTC im Wert von 1,5 Milliarden JPY (10 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen wirbt aktiv damit, Krypto-Assets als glaubwürdige Geschäftsstrategie zu fördern.
Der Kauf bringt die gesamten Bitcoin-Holdings von ANAP Holding auf 1.346,5856 BTC, was einem Wert von etwa 85 Millionen US-Dollar entspricht.
„Viele Unternehmen werden die Vorteile einer Bitcoin-Haltung in drei bis fünf Jahren erkennen, und bis dahin kann es bereits zu spät sein. Deshalb ermutigen wir Unternehmen, jetzt mit der Vorbereitung zu beginnen“, sagte ANAP-CEO Rintao Kawai auf der jüngsten Bitcoin Tokyo Conference.
Das börsennotierte Metaplanet ist ebenfalls einer der größten Unternehmenshalter von Krypto in Japan geworden. Es hat sein ursprüngliches Immobilien- und Einzelhandelsgeschäft zurückgefahren, um sich ausschließlich auf die Ansammlung von Bitcoin zu konzentrieren. Derzeit hält es etwa 30.823 BTC in seiner Bilanz.
Die Anzeichen sind in der Blockchain
Der Anstieg der Bitcoin-Haltungen von Unternehmen in Japan hat die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, ob Preisschwankungen vorhergesagt werden können, bevor sie eintreten.
In einem neue Studie, sagen Forscher in Japan, dass sie Beweise dafür gefunden haben, dass subtile, aber messbare Veränderungen in den Transaktionsnetzwerken der Blockchain den Weg für drastische Verschiebungen der Krypto-Preise bereiten.
Die jüngste Veröffentlichung des japanischen, staatlich geförderten Thinktanks Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) identifiziert Vorläufer von Preisschwankungen, indem sie ‚einflussreiche‘ Knotenpunkte isoliert, die am meisten zu Preisabweichungen beitragen.
Diese Knotenpunkte sind spezifische Wallets innerhalb des Blockchain-Transaktionsnetzwerks, die den größten Einfluss auf einen Preisanstieg oder Marktunregelmäßigkeiten hatten.
Krypto-Zögerlichkeit
Im Oktober erreichte Bitcoin einen Rekordhoch von 125.000 $. Der Wert fiel dann Anfang November auf 110.000 $, was einem enormen Wertverlust von 16,23 % entspricht. Es ist der zweitschlechteste Wertverfall nach dem Rückgang im Februar um 17,39 %.
Krypto-Preise unterscheiden sich von Anleihen und Aktien, da sie keinen theoretischen Wert haben. Experten sind der Ansicht, dass die Preisschwankungen oft von der Marktpsychologie und den Erwartungen beeinflusst werden.
„Bitcoin reagiert weniger auf seine eigenen Fundamentaldaten. Es verhält sich oft wie ein Spiegel der globalen Angst und reagiert auf Stress in der Realwirtschaft“, erklärte Yasuo Matsuda, Senior-Analyst bei Rakuten Wallet.
Die neueste Studie japanischer Forscher hinterfragt gängige Narrative rund um das Halving.
„Die Auswirkungen des Halvings lassen nach, und die Preisbewegungen werden stärker von Nachfrage und Liquidität als von den in Bitcoin eingebauten Angebotskürzungen getrieben“, fügt Matsuda hinzu.
Der Ökonom der Cornell University, Eswar Prasad, sagte gegenüber CNN, dass Privatanleger zwischen der Angst, etwas zu verpassen, und der Sorge über den stark fallenden Krypto-Preis hin- und hergerissen sind.
Er sagte, dass Preisschwankungen nicht von langfristigen Kernanhängern getrieben werden. Es wird vom kurzfristigen Massenverhalten angeführt. Wenn die Preise nicht weiter steigen, verlassen viele ‚opportunistische‘ Anleger schnell das Feld.
Diese Ansicht wird von Rintaro Kawai, CEO von ANAP Holdings, geteilt.
„Wir sehen oft, dass Unternehmen Bitcoin kaufen, es später jedoch aufgrund fallender Preise oder des Drucks von Stakeholdern wieder verkaufen. Am Ende wird es als Verlust verbucht, was extrem verschwenderisch ist.“
Tatsächlich betrachten Analysten und Investoren Bitcoin-Verkäufe als Zeichen bevorstehender Veränderungen auf den traditionellen Finanzmärkten.
„Bitcoin ist das erste Asset, das Anleger verkaufen, wenn die Märkte defensiv werden. Seine Volatilität macht es zu einem natürlichen Frühwarnsignal“, sagte Matsuda.
Kryptomärkte werden von ‚kurzfristigen‘ Händlern geprägt, die sich am Rand des Blockchain-Netzwerks bewegen.
Das Ziel der japanischen, auf KI und Blockchain basierenden Detektionsmethode ist es, diese ‚abnormalen‘ Wallets in der Chain zu überwachen, die das Muster von Boom und Bust bei Bitcoin verstärken.
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Thisanka Siripala
Thisanka Siripala ist eine in Japan ansässige Reporterin, die Geschäfts-, Finanz-, KI- und Fintech-Themen in ganz Asien abdeckt. Sie ist Absolventin der University of Melbourne (Hons) in Australien und verfügt über einen Master of Translation (Japanisch). Sie engagiert sich leidenschaftlich für die Berichterstattung über die sich rasch entwickelnden Bereiche Digital Finance und Fintech in Asien.
