- 日本研究人员表示，可以通过区块链交易的变化提前检测重大比特币价格变动。
- 这项研究挑战了围绕比特币四年减半周期的常见叙事。
- 随着越来越多的日本公司将比特币纳入企业 treasury，这项研究应运而生。
日本研究人员表示，他们通过使用人工智能分析区块链交易网络而非传统市场数据，已识别出加密货币价格波动的早期预警信号。
比特币剧烈波动的价格波动通常归咎于炒作、货币政策以及臭名昭著的四年“减半”周期。但日本的一批学者和分析师认为，他们已找出在价格暴跌前从区块链基础设施中检测这些信号的方法。
这一发现可能会重塑监管机构、加密货币交易所和投资者对这一以极端波动性为特征的市场中风险的看法。
日本公司扩大比特币储备
在日本，比特币正逐渐进入企业投资组合，并作为长期资产发挥作用。
上市公司贸易公司ANAP在12月24日和25日进行了一轮比特币采购狂潮，购买了价值15亿日元（1,000万美元）的109.3551枚比特币。该公司一直积极推广加密货币资产作为可信的商业策略。
此次购买使ANAP Holdings的比特币总持有量达到1,346.5856枚，价值约8,500万美元。
“许多公司将看到持有比特币在未来三到五年的好处，到那时可能为时已晚。这就是为什么我们鼓励公司现在开始准备，”ANAP首席执行官Rintao Kawai在最近举行的比特币东京大会上表示。
上市公司Metaplanet也已成为日本最大的企业加密货币持有者之一。它已缩减原有的房地产和零售业务，专注于积累比特币。其资产负债表上目前持有约30,823枚比特币。
信号就在区块链上
日本企业比特币持有量的增加，使人们关注价格波动是否能在发生前被预测。
在 新研究, 日本研究人员表示，他们发现了证据，表明区块链交易网络中微妙但可衡量的变化为加密货币价格的剧烈转变铺平了道路。
日本政府的智库——经济产业研究所（RIETI）的最新论文，通过隔离对价格异常贡献最大的“有影响力”节点，确定了价格波动的先兆。
这些节点是区块链交易网络中具有特定影响的钱包，它们对价格飙升或市场异常产生了最大影响。
加密货币的犹豫
10月，比特币创下125,000美元的历史新高。随后在11月初跌至110,000美元，抹去了高达16.23%的价值。这是继2月份17.39%的跌幅之后的第二大跌幅。
加密货币的价格与债券和股票不同，因为它们没有理论价值。专家认为，价格波动往往受市场心理和预期的影响。
“比特币对其自身基本面的反应较少。它经常像全球焦虑的镜子，并对实体经济的压力做出反应，”乐天钱包高级分析师Yasuo Matsuda解释道。
日本研究人员的最新研究挑战了关于减半的常见叙事。
“减半的影响正在减弱，价格波动更多地由需求和流动性驱动，而不是由比特币内置的供应削减驱动，”Matsuda补充道。
康奈尔大学经济学家Eswar Prasad 告诉CNN，散户投资者在错失恐惧症和对加密货币价格暴跌的担忧之间摇摆不定。
他表示，价格波动并非由长期核心信仰者驱动。它是由短期群体行为主导的。当价格停止上涨时，许多“投机性”投资者会迅速离开。
ANAP Holdings首席执行官Rintaro Kawai也表达了同样的观点。
“我们经常看到公司购买比特币，但由于价格下跌或来自利益相关者的压力而随后退出。最终，这被记为损失，这是极其浪费的。”
事实上，分析师和投资者将比特币抛售视为传统金融市场即将发生变化的信号。
“当市场转向防御时，比特币是投资者首先抛售的资产。其波动性使其成为自然的早期预警信号，”Matsuda说。
加密货币市场由占据区块链网络边缘的“短暂”交易者塑造。
日本基于人工智能的区块链检测方法的目的是监控链上这些放大比特币繁荣与萧条模式的“异常”钱包。
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Thisanka Siripala
Thisanka Siripala是一位驻日本的记者，报道亚洲的商业、金融、人工智能和金融科技领域。她毕业于澳大利亚墨尔本大学（荣誉学士），并拥有翻译学硕士（日语方向）学位。她热衷于报道亚洲快速演变的数字金融和金融科技领域。
