KI-Branchenanalysten: Wichtigste Entwicklungen und Erkenntnisse

Jüngste Entwicklungen haben die KI-Branchenanalysten von JPMorgan bedeutende Aufwertungen und Beförderungen im Technologiesektor vorgenommen. An erster Stelle steht Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL), das von „Neutral“ auf „Übergewichten“ hochgestuft wurde. Diese Entscheidung basiert auf Dells vorteilhafter Positionierung im KI-getriebenen Investitionszyklus für Rechenleistung. Analysten erwarten, dass Markenserverhersteller wie Dell florieren werden, selbst wenn andere Unternehmen angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage mit gemischten Aussichten konfrontiert sind. Dieser Schritt unterstreicht das Wachstumspotenzial des KI-Sektors.

Auch Arista Networks (NYSE: ANET) hat eine bemerkenswerte Aufwertung erfahren und wurde von JPMorgan als Top-Empfehlung ausgezeichnet. Diese Anerkennung wird dem beschleunigten Wachstum des Unternehmens im Bereich der künstlichen Intelligenz zugeschrieben. Es wird erwartet, dass Arista Networks seine hohe Bewertung beibehalten oder sogar ausbauen wird, da die KI-Umsätze weiter steigen und somit die Treiber dieses Wachstums besser sichtbar werden.

BMOdentKI-Führer: Alphabet und Amazon

In einer umfassenden Analyse von 25 Aktien im Internetsektor haben die KI-Branchenanalysten von BMO Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL) als das Unternehmen mit den besten Voraussetzungen hervorgehoben, um von der zunehmenden Verbreitung generativer KI und großer Sprachmodelle zu profitieren. Googles Integration von maschinellem Lernen in seine Kernprodukte seit dem Jahr 2000 verschafft Alphabet einen deutlichen Vorteil mit über einem Jahrzehnt Vorsprung gegenüber der Branche. Die Übernahme von DeepMind im Jahr 2014 hat die KI-Kompetenzen von Alphabet zusätzlich erheblich gestärkt.

Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN) ist ein weiterer von BMO genannter Branchenriese. Amazons Investitionen in Trainium- und Inferentia-Chips sowie Entwicklungen im mittleren Bereich der Technologiearchitektur, wie beispielsweise Bedrock und CodeWhisperer, positionieren den E-Commerce-Riesen optimal, um von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu profitieren. Amazons Engagement im Bereich KI spiegelt den strategischen Fokus auf zukünftige Wachstumschancen wider.

Künstliche Intelligenz rückt in den Prioritätenlisten von CIOs in den Mittelpunkt – so Analysten der KI-Branche.

Chief Information Officers (CIOs) erkennen zunehmend die zentrale Rolle von KI und maschinellem Lernen bei der Gestaltung ihrer IT-Strategien. Laut einer CIO-Umfrage von Morgan Stanley aus dem vierten Quartal stehen KI und ML ganz oben auf der Prioritätenliste der CIOs: 68 % bestätigen den Einfluss dieser Technologien auf ihre bestehenden IT-Budgets.

Die Umfrage zeigt außerdem, dass das Wachstum der IT-Ausgaben voraussichtlich von 2,6 % im Jahr 2023 auf 3,3 % im Jahr 2024 steigen wird. Dieses Wachstum ist zwar positiv, liegt aber dennoch unter dem Zehnjahresdurchschnitt von 4,1 % vor der COVID-19-Pandemie. Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) stehen ganz oben auf der Prioritätenliste von CIOs und unterstreichen damit ihre entscheidende Rolle bei der Gestaltung zukünftiger IT-Investitionen. Auch Data Warehousing/Analytics und IT-Sicherheit spielen eine wichtige Rolle in den Prioritäten der CIOs.

Marvell Technology erhält Kurszielanhebung

Analysten der Bank of America haben das Kursziel für Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) von 68 auf 80 US-Dollar je Aktie angehoben und damit die Fortschritte des Unternehmens bei der Entwicklung kundenspezifischer KI-Chips unterstrichen. Gespräche mit dem Management von Marvell während der CES in Las Vegas zeigten vielversprechende Trends in der Nachfrage nach Cloud-KI auf. Marvell spielt neben anderen wichtigen Anbietern wie NVDA, AVGO und AMD eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Rechen- und Netzwerkkomponenten für Cloud-Kunden.

Die positiven Aussichten für Marvells Produktionshochlauf im Bereich kundenspezifischer KI-Chips deuten auf ein potenzielles Wachstum hin, das 1,5- bis 2-mal höher ausfallen könnte als bisher angenommen. Die erwarteten Umsätze belaufen sich auf 250 Millionen US-Dollar im Kalenderjahr 2024 und 450 Millionen US-Dollar im Kalenderjahr 2025. Dies unterstreicht Marvells bedeutende Rolle bei der Befriedigung der wachsenden Nachfrage nach cloudbasierten KI-Lösungen.

Baidu: Auf dem besten Weg, ein führender KI-Anbieter zu werden

Macquarie hat in seiner jüngsten Analyse die Aktie von Baidu Inc. (NASDAQ: BIDU) mit einem „Outperform“-Rating und einem Kursziel von 150 US-Dollar je Aktie neu in die Beobachtung aufgenommen. Baidus strategische Ausrichtung auf das Kerngeschäft mit Werbung positioniert das Unternehmen gut, um einen stabilen Marktanteil zu halten. Darüber hinaus dürfte Baidu von einer möglichen zyklischen Erholung der Werbebudgets profitieren und somit weiteres Wachstumspotenzial nutzen.

Baidu investiert erhebliche Ressourcen in den Aufbau eines umfassenden KI-Ökosystems für Unternehmen und Endverbraucher. Obwohl der Umsatzbeitrag von GenAI mit niedrigen einstelligen Prozentzahlen noch bescheiden ist, gehen KI-Branchenanalysten davon aus, dass Baidu seine führende Position im chinesischen KI-Cloud-Markt aufgrund seiner starken KI-Kompetenzen und der steigenden Marktbekanntheit behaupten wird.