TL;DR 요약:
- AI 산업 분석가들이 AI 성장 전망에 힘입어 Dell을 상향 조정하고 Arista를 추천하는 등 큰 움직임을 보이고 있습니다.
- BMO는 Google의 10년 선점 효과를 근거로 Alphabet과 Amazon을 AI 리더로 지목했습니다.
- CIO들은 AI를 최우선으로 고려하며, Marvell의 AI 칩이 상승세를 보이고 Baidu도 선도적 AI 기업 도약을 목표로 하고 있습니다.
최근 제프모건 AI 산업 분석가들은 기술 업계에서 상당한 업그레이드와 승진을 단행했습니다. 첫 번째로, 델 테크놀로지스 인크(NYSE: DELL)는 중립에서 과매수(Overweight)로 등급이 상향 조정되었습니다. 이 결정은 델이 AI 기반 컴퓨팅 투자 사이클에서 유리한 입지를 차지하고 있기 때문입니다. 분석가들은 매크로 경제 상황 속에서 다른 기업들이mixed한 전망을 보이는 가운데 델과 같은 브랜드 서버 기업들이 번영할 것으로 예상합니다. 이 조치는 AI 섹터의 성장 잠재력을 강조합니다.
마찬가지로 아리스타 네트워크스(NYSE: ANET)도 주목할 만한 승진을 받아 제프모건으로부터 최선호 종목으로 선정되었습니다. 이 인정은 회사의 AI 분야에서의 가속화된 성장에 기인합니다. 아리스타 네트워크스는 AI 수익이 계속 증가함에 따라 평가 프리미엄을 유지하거나 심지어 확대할 것으로 예상되며, 성장 가속화의 동인에 대한 더 높은 가시성을 제공합니다.
BMO, AI 리더 식별: 알파벳과 아마존
인터넷 섹터의 25개 종목에 대한 포괄적인 연구 커버리지에서 BMO AI 산업 분석가들은 생성형 AI와 대규모 언어 모델의 확산에서 이익을 얻을 수 있는 가장 잘 자리 잡은 플레이어로 알파벳 인크(NASDAQ: GOOGL)를 조명했습니다. 2000년부터 핵심 제품에 머신러닝을 통합해 온 구글은 업계 대비 10년 이상의 선점 효과를 가진 알파벳에 상당한 우위를 제공합니다. 2014년 딥마인드 인수 또한 그 AI 역량을 크게 향상시켰습니다.
아마존닷컴 인크(NASDAQ: AMZN)도 BMO가 언급한 또 다른 중추적 기업입니다. 아마존의 Trainium 및 Inferentia 칩에 대한 투자와 베드록(Bedrock) 및 코드위스퍼러(CodeWhisperer)와 같은 스택의 중간층에서의 발전은 이 전자상거래 거물이 인공지능 및 머신러닝 기술로부터 혜택을 받을 수 있도록 위치짓습니다. 아마존의 AI에 대한 헌신은 미래 성장 기회에 대한 전략적 초점을 반영합니다.
CIO 우선순위 목록에서 AI가 중심 무대에 오르다 – AI 산업 분석가들에 따르면
최고정보책임자(CIO)들은 AI와 머신러닝이 IT 전략을 형성하는 데 있어 핵심적인 역할을 인식하고 있습니다. 모건 스탠리의 Q4 CIO 조사에 따르면 AI와 ML은 CIO 우선순위 목록의 최전방으로 급부상했으며, 68%가 이러한 기술이 기존 IT 예산에 미치는 영향을 인정했습니다.
또한 조사에 따르면 IT 지출 성장은 2023년 2.6%에서 2024년 3.3%로 가속화될 것으로 예상됩니다. 이 성장은 긍정적이지만 여전히 코로나19 이전 10년 평균인 4.1%에는 미치지 못합니다. AI와 ML은 CIO들의 우선순위 목록 상단에 올랐으며, 이는 미래 IT 투자 형성에서 그들의 중요한 역할을 나타냅니다. 데이터 웨어하우징/분석 및 보안도 CIO들의 우선순위에서 두드러지게 나타납니다.
마벨 테크놀로지, 목표가 상향 조정
뱅크 오브 아메리카 분석가들은 마벨 테크놀로지 인크(NASDAQ: MRVL)의 목표가를 주당 68달러에서 80달러로 상향 조정하며, 회사의 커스텀 AI 칩 양산 진전에 주목했습니다. 라스베이거스 CES 무역 박람회 기간 중 마벨 관리층과의 대화는 클라우드 AI 수요에서 유망한 트렌드를 드러냈습니다. 마벨은 NVDA, AVGO, AMD와 같은 기타 주요 공급업체들과 함께 클라우드 고객에게 컴퓨팅 및 네트워킹 구성 요소를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다.
마벨의 커스텀 AI 칩 양산에 대한 긍정적인 전망은 이전에 가정했던 것보다 1.5~2배 더 큰 잠재적 성장을 시사하며, CY24년에는 2.5억 달러, CY25년에는 4.5억 달러의 수익이 예상됩니다. 이는 클라우드 기반 AI 솔루션에 대한 증가하는 수요를 견인하는 데 있어 마벨의 중요한 역할을 나타냅니다.
바이두, 주요 AI 기여자로 poised
맥쿼리는 최신 분석에서 바이두 인크(NASDAQ: BIDU)에 대해 아웃퍼폼(Outperform) 등급과 주당 150달러의 목표가를 제시하며 커버리지를 시작했습니다. 바이두의 핵심 광고 비즈니스에 대한 전략적 강조는 회사가 안정적인 시장 점유율을 유지할 수 있도록 잘 위치시킵니다. 또한 바이두는 광고 예산의 잠재적 주기적 반등으로부터 혜택을 받아 추가 성장의 여지를 창출할 수 있습니다.
특히 바이두는 기업 및 소비자 시나리오 모두를 충족하는 풀스택 AI 생태계 구축에 상당한 자원을 투입해 왔습니다. 생성형 AI(GenAI)의 수익 기여도는 아직 낮은 한 자리 수 퍼센트 수준으로 미미하지만, AI 산업 분석가들은 바이두가 견고한 AI 역량과 개선되는 시장 인식을 바탕으로 중국 AI 클라우드 시장에서 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상합니다.
가장 똑똑한 암호화폐 전문가들이 이미 우리 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 참여하고 싶으신가요? 함께하세요.
면책 조항. 제공된 정보는 투자 조언이 아닙니다. Cryptopolitan.com 본 페이지에 제공된 정보를 바탕으로 한 투자에 대해 당사는 어떠한 책임도 지지 않습니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 독립적인 조사 및/또는 자격을 갖춘 전문가와의 상담을 강력히 권장합니다.
닉 제임스
닉은 블록체인 기술과 암호화폐에 특별한 관심을 가진 테크놀로지 전문가입니다. 그는 수 년간 업계에서 활발히 활동해 왔으며, 주요 관심사는 암호화폐 커뮤니티 내 뉴스를 공유하는 것입니다.
