Analystes du secteur de l'IA : Principales évolutions et perspectives

Récemment, les analystes de JPMorgan spécialisés dans l'IA ont revu leurs recommandations à la hausse de manière significative dans le secteur technologique. En tête de liste, Dell Technologies Inc (NYSE : DELL) passe de Neutre à Surpondérer. Cette décision s'explique par le positionnement favorable de Dell dans le cycle d'investissement des serveurs piloté par l'IA. Les analystes anticipent la croissance des entreprises de serveurs de marque comme Dell, malgré des perspectives mitigées pour d'autres secteurs d'activité, compte tenu du contexte macroéconomique. Cette évolution souligne le potentiel de croissance du secteur de l'IA.

De même, Arista Networks (NYSE : ANET) a bénéficié d'une promotion notable, étant désignée comme valeur de choix par JPMorgan. Cette reconnaissance est attribuée à la croissance accélérée de l'entreprise dans le domaine de l'IA. Arista Networks devrait maintenir, voire accroître, sa prime de valorisation à mesure que les revenus liés à l'IA continuent de progresser, offrant ainsi une meilleure visibilité sur les facteurs de cette accélération de croissance.

BMOdentles leaders de l'IA : Alphabet et Amazon

Dans une analyse approfondie de 25 actions du secteur Internet, les analystes de BMO spécialisés en intelligence artificielle ont désigné Alphabet Inc (NASDAQ : GOOGL) comme l'acteur le mieux placé pour tirer profit de la prolifération de l'IA générative et des grands modèles de langage. L'intégration de l'apprentissage automatique par Google dans ses produits phares depuis 2000 confère à Alphabet un avantage considérable, avec plus d'une décennie d'avance sur le reste du secteur. L'acquisition de DeepMind en 2014 a également renforcé significativement ses capacités en IA.

Amazon.com Inc (NASDAQ : AMZN) est un autre géant cité par BMO. Ses investissements dans les puces Trainium et Inferentia, ainsi que ses développements au niveau de la couche intermédiaire de l'architecture système, tels que Bedrock et CodeWhisperer, permettent au géant du e-commerce de tirer pleinement parti des technologies d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. L'engagement d'Amazon envers l'IA témoigne de sa stratégie axée sur les opportunités de croissance futures.

L'IA au cœur des priorités des DSI – Selon les analystes du secteur de l'IA

Les directeurs des systèmes d'information (DSI) reconnaissent de plus en plus le rôle crucial de l'IA et de l'apprentissage automatique dans l'élaboration de leurs stratégies informatiques. Selon l'enquête menée par Morgan Stanley auprès des DSI au quatrième trimestre, l'IA et l'apprentissage automatique figurent désormais parmi leurs priorités, 68 % d'entre eux reconnaissant l'impact de ces technologies sur leurs budgets informatiques existants.

L'enquête révèle également que la croissance des dépenses informatiques devrait s'accélérer, passant de 2,6 % en 2023 à 3,3 % en 2024. Bien que positive, cette croissance reste inférieure à la moyenne décennale pré-COVID de 4,1 %. L'IA et le ML sont devenus les priorités absolues des DSI, soulignant leur rôle crucial dans l'orientation des futurs investissements informatiques. L'entreposage et l'analyse des données, ainsi que la sécurité, figurent également parmi les priorités majeures des DSI.

Marvell Technology voit son objectif de cours revu à la hausse.

Les analystes de Bank of America ont relevé leur objectif de cours pour Marvell Technology Inc (NASDAQ : MRVL) de 68 $ à 80 $ par action, soulignant les progrès de l'entreprise dans le développement de ses puces d'IA personnalisées. Les échanges avec la direction de Marvell lors du CES de Las Vegas ont révélé des tendances prometteuses concernant la demande en IA dans le cloud. Marvell, aux côtés d'autres fournisseurs clés tels que NVDA, AVGO et AMD, joue un rôle essentiel dans la fourniture de composants de calcul et de réseau aux clients du cloud.

Les perspectives favorables concernant la montée en puissance de la production de puces d'IA personnalisées de Marvell laissent entrevoir une croissance potentielle 1,5 à 2 fois supérieure aux estimations précédentes, avec un chiffre d'affaires attendu de 250 millions de dollars en 2024 et de 450 millions de dollars en 2025. Ceci souligne le rôle majeur de Marvell dans la satisfaction de la demande croissante de solutions d'IA dans le cloud.

Baidu : en passe de devenir un contributeur majeur à l'IA

Dans sa dernière analyse, Macquarie a entamé la couverture de Baidu Inc (NASDAQ : BIDU) avec une recommandation « Surperformance » et un objectif de cours de 150 $ par action. L’orientation stratégique de Baidu vers son cœur de métier, la publicité, lui permet de maintenir une part de marché stable. De plus, Baidu pourrait bénéficier d’une reprise cyclique des budgets publicitaires, ce qui lui offrirait des perspectives de croissance supplémentaires.

Baidu a investi massivement dans la construction d'un écosystème d'IA complet, destiné aux entreprises comme aux particuliers. Bien que la contribution de GenAI au chiffre d'affaires reste modeste (quelques pourcents seulement), les analystes du secteur estiment que Baidu devrait conserver sa position de leader sur le marché chinois du cloud IA grâce à ses solides capacités en la matière et à sa notoriété croissante.