Resumo TL;DR:
- Analistas do setor de IA realizam grandes movimentos, atualizando a Dell e promovendo a Arista devido às perspectivas de crescimento da IA.
- BMO identifica Alphabet e Amazon como líderes em IA, citando o início de uma década de vantagem do Google.
- CIOs priorizam a IA, os chips de IA da Marvell sobem e a Baidu visa ser um jogador líder em IA.
Num recente desenvolvimento, os analistas da indústria de IA do JPMorgan realizaram melhorias e promoções significativas no setor tecnológico. Em primeiro lugar na sua lista, a Dell Technologies Inc (NYSE: DELL) foi promovida de Neutra para Sobrepeso. Esta decisão decorre da posição favorável da Dell no ciclo de investimento em Computação impulsionado pela IA. Os analistas esperam que empresas de servidores de marca como a Dell prosperem, mesmo que outros negócios enfrentem perspectivas mistas à luz das condições macroeconómicas. O movimento sublinha o potencial de crescimento no setor de IA.
Da mesma forma, a Arista Networks (NYSE: ANET) recebeu uma promoção notável, sendo nomeada uma escolha principal pelo JPMorgan. Este reconhecimento é atribuído ao crescimento acelerado da empresa no campo da IA. A Arista Networks deve sustentar ou até expandir o seu prémio de valuation à medida que as receitas de IA continuam a aumentar, oferecendo maior visibilidade sobre o impulsionador da aceleração do crescimento.
A BMO identifica líderes em IA: Alphabet e Amazon
Numa cobertura abrangente de investigação de 25 ações no setor da internet, os analistas de IA da BMO destacaram a Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) como a jogadora melhor posicionada para capitalizar a proliferação de IA generativa e modelos de linguagem grandes. A integração da Google de machine learning nos seus produtos principais desde 2000 confere à Alphabet uma vantagem significativa, com mais de uma década de vantagem em relação à indústria. A aquisição da DeepMind em 2014 também melhorou significativamente as suas capacidades de IA.
A Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) é outro gigante mencionado pela BMO. Os investimentos da Amazon em chips Trainium e Inferentia, juntamente com desenvolvimentos na camada intermédia da stack, como o Bedrock e o CodeWhisperer, posicionam o gigante do comércio eletrónico para beneficiar das tecnologias de inteligência artificial e machine learning. O compromisso da Amazon com a IA reflete o seu foco estratégico nas oportunidades de crescimento futuro.
A IA assume o centro das atenções nas listas de prioridades dos CIOs – De acordo com analistas da indústria de IA
Os Diretores de Informação (CIOs) estão a reconhecer cada vez mais o papel pivotal da IA e do machine learning na moldagem das suas estratégias de TI. De acordo com o inquérito aos CIOs do Morgan Stanley do Q4, a IA e o ML ascenderam ao primeiro plano das listas de prioridades dos CIOs, com 68% a reconhecer o impacto destas tecnologias nos seus orçamentos de TI existentes.
O inquérito revela também que o crescimento dos gastos em TI deve acelerar de 2,6% em 2023 para 3,3% em 2024. Este crescimento, embora positivo, ainda fica abaixo da média de 10 anos pré-pandemia de 4,1%. A IA e o ML ascenderam ao topo das listas de prioridades dos CIOs, sinalizando o seu papel crucial na moldagem dos futuros investimentos em TI. A gestão/análise de data warehouses e a segurança também figuram proeminentemente nas prioridades dos CIOs.
A Marvell Technology recebe um aumento na estimativa de preço
Os analistas do Bank of America elevaram a estimativa de preço da Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) de 68$ para 80$ por ação, sublinhando o progresso da empresa na rampa de chips de IA personalizados. Conversas com a gestão da Marvell durante a feira comercial CES em Las Vegas revelaram tendências promissoras na demanda de cloud AI. A Marvell, juntamente com outros fornecedores-chave como NVDA, AVGO e AMD, desempenha um papel crítico no fornecimento de componentes de computação e rede aos clientes de cloud.
A perspetiva positiva sobre a rampa de chips de IA personalizados da Marvell sugere um potencial de crescimento que pode ser 1,5 a 2 vezes maior do que anteriormente assumido, com receitas esperadas de 250 milhões de dólares em CY24 e 450 milhões de dólares em CY25. Isto sinaliza o papel significativo da Marvell no impulsionamento da crescente demanda por soluções de AI baseadas em cloud.
Baidu: Preparada para ser um contribuidor líder em IA
A Macquarie, na sua análise mais recente, iniciou a cobertura da Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) com uma classificação de Sobrepeso e um preço alvo de 150$ por ação. A ênfase estratégica da Baidu no seu negócio central de publicidade posiciona bem a empresa para manter uma quota de mercado estável. Além disso, a Baidu beneficiará de uma possível recuperação cíclica nos orçamentos de publicidade, criando espaço para um crescimento adicional.
Notavelmente, a Baidu tem direcionado recursos substanciais para a construção de um ecossistema de IA de ponta a ponta, atendendo tanto a cenários empresariais como de consumo. Embora a contribuição de receita da GenAI continue modesta, com percentagens de dígito único baixo, analistas da indústria de IA afirmam que a Baidu deve manter a sua posição de liderança no mercado de Cloud AI da China devido às suas sólidas capacidades de IA e ao reconhecimento de mercado em melhoria.
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Nick James
Nick é um tecnólogo com especial interesse em tecnologia Blockchain e criptomoedas. Ele tem participado ativamente do setor por vários anos. Sua principal paixão é compartilhar notícias dentro da comunidade cripto.
