Аналитики индустрии ИИ: ключевые тенденции и выводы

В последнее время аналитики JPMorgan, специализирующиеся на искусственном интеллекте, значительно повысили рейтинги и улучшили позиции в технологической отрасли. Первой в их списке оказалась компания Dell Technologies Inc (NYSE: DELL), рейтинг которой был повышен с «Нейтрального» до «Выше рынка». Это решение обусловлено благоприятным положением Dell в инвестиционном цикле в сфере вычислительных систем, основанных на искусственном интеллекте. Аналитики ожидают, что компании, производящие серверы под брендом Dell, будут процветать, даже несмотря на то, что другие предприятия сталкиваются с неоднозначными перспективами в свете макроэкономических условий. Этот шаг подчеркивает потенциал роста в секторе искусственного интеллекта.

Аналогичным образом, компания Arista Networks (NYSE: ANET) получила заметное повышение, будучи названа одним из лучших вариантов для инвестиций по версии JPMorgan. Это признание объясняется ускоренным ростом компании в области искусственного интеллекта. Ожидается, что Arista Networks сохранит или даже увеличит свою оценочную премию по мере дальнейшего роста доходов от ИИ, что обеспечит более четкое понимание факторов, способствующих ускорению роста.

BMOdentлидеров в области искусственного интеллекта: Alphabet и Amazon

В рамках всестороннего исследования 25 акций интернет-сектора аналитики BMO AI выделили Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) как наиболее перспективного игрока для извлечения выгоды из распространения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Интеграция машинного обучения в основные продукты Google с 2000 года дает Alphabet значительное преимущество, более чем десятилетний форвард по сравнению с отраслью. Приобретение DeepMind в 2014 году также значительно расширило ее возможности в области ИИ.

Компания Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) — еще один крупный игрок, упомянутый BMO. Инвестиции Amazon в чипы Trainium и Inferentia, а также разработки в среднем уровне стека, такие как Bedrock и CodeWhisperer, позволяют гиганту электронной коммерции извлекать выгоду из технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Приверженность Amazon к ИИ отражает ее стратегическую направленность на будущие возможности роста.

Искусственный интеллект занимает центральное место в списках приоритетов ИТ-директоров – по мнению аналитиков отрасли ИИ

Руководители ИТ-отделов (CIO) все чаще признают ключевую роль искусственного интеллекта и машинного обучения в формировании своих ИТ-стратегий. Согласно опросу CIO, проведенному Morgan Stanley в четвертом квартале, ИИ и машинное обучение вышли на передний план в списках приоритетов CIO: 68% респондентов признали влияние этих технологий на свои существующие ИТ-бюджеты.

Опрос также показывает, что рост расходов на ИТ, как ожидается, ускорится с 2,6% в 2023 году до 3,3% в 2024 году. Этот рост, хотя и положительный, все еще ниже среднего показателя за 10 лет до пандемии COVID-19, составлявшего 4,1%. Искусственный интеллект и машинное обучение заняли верхние строчки в списках приоритетов руководителей ИТ-отделов, что свидетельствует об их решающей роли в формировании будущих инвестиций в ИТ. Хранилища данных/аналитика и безопасность также занимают видное место в приоритетах руководителей ИТ-отделов.

Целевая цена акций Marvell Technology повышена

Аналитики Bank of America повысили целевую цену акций Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) с 68 до 80 долларов за акцию, подчеркнув прогресс компании в наращивании производства специализированных чипов для ИИ. Разговоры с руководством Marvell во время выставки CES в Лас-Вегасе выявили многообещающие тенденции в спросе на облачные решения для ИИ. Marvell, наряду с другими ключевыми поставщиками, такими как NVDA, AVGO и AMD, играет решающую роль в предоставлении вычислительных и сетевых компонентов облачным клиентам.

Позитивные прогнозы по наращиванию производства специализированных чипов для искусственного интеллекта в компании Marvell указывают на потенциальный рост, который может быть в 1,5-2 раза выше, чем предполагалось ранее, с ожидаемой выручкой в ​​250 миллионов долларов в 2024 году и 450 миллионов долларов в 2025 году. Это свидетельствует о значительной роли Marvell в стимулировании растущего спроса на облачные решения в области искусственного интеллекта.

Baidu: готова стать одним из ведущих игроков на рынке искусственного интеллекта

Аналитическая компания Macquarie в своем последнем обзоре начала аналитическое сопровождение акций Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) с рейтингом «Выше рынка» и целевой ценой в 150 долларов за акцию. Стратегический акцент Baidu на основном рекламном бизнесе обеспечивает компании хорошие позиции для поддержания стабильной доли рынка. Кроме того, Baidu может извлечь выгоду из потенциального циклического восстановления рекламных бюджетов, что создаст возможности для дальнейшего роста.

Примечательно, что Baidu направляет значительные ресурсы на создание полноценной экосистемы искусственного интеллекта, ориентированной как на корпоративный, так и на потребительский сегменты. Хотя вклад GenAI в выручку остается скромным и составляет всего несколько процентов, аналитики отрасли ИИ считают, что Baidu, китайском рынке облачных решений для ИИ благодаря своим мощным возможностям в области ИИ и растущей узнаваемости на рынке,