Краткое изложение (TL;DR):
- Аналитики ИИ-индустрии совершают крупные ходы, повышая рейтинг Dell и продвигая Arista на фоне перспектив роста в сфере ИИ.
- BMO выделяет Alphabet и Amazon как лидеров в области ИИ, отмечая десятилетнее преимущество Google.
- CIO делают ставку на ИИ: чипы Marvell для ИИ растут в цене, а Baidu стремится стать ведущим игроком в сфере ИИ.
В недавнем развитии аналитики отрасли ИИ JPMorgan внесли значительные улучшения и повышения в технологической отрасли. В их списке первым идет Dell Technologies Inc (NYSE: DELL), которая была повышена с «Нейтральной» до «Превышает рынок». Это решение обусловлено благоприятным позиционированием Dell в цикле инвестиций в вычислительные мощности, движимых ИИ. Аналитики ожидают, что такие компании, производящие брендовые серверы, как Dell, будут процветать, даже если другие компании сталкиваются с неоднозначными перспективами в свете макроэкономических условий. Этот шаг подчеркивает потенциал роста в секторе ИИ.
Аналогичным образом Arista Networks (NYSE: ANET) получила заметное повышение, став одним из лучших выборов JPMorgan. Это признание связано с ускоряющимся ростом компании в области ИИ. Ожидается, что Arista Networks сохранит или даже расширит свой премиум к оценке, поскольку доходы от ИИ продолжают расти, обеспечивая более высокую видимость драйвера ускорения роста.
BMO выделяет лидеров ИИ: Alphabet и Amazon
В комплексном исследовательском охвате 25 акций интернет-сектора аналитики отрасли ИИ BMO выделили Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) как игрока, лучше всего позиционированного для использования преимуществ распространения генеративного ИИ и больших языковых моделей. Интеграция Google машинного обучения в свои основные продукты с 2000 года дает Alphabet значительное преимущество, имея более чем десятилетнее преимущество перед отраслью. Приобретение DeepMind в 2014 году также значительно усилило его возможности в области ИИ.
Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) — еще один тяжеловес, упомянутый BMO. Инвестиции Amazon в чипы Trainium и Inferentia, а также разработки в среднем слое стека, такие как Bedrock и CodeWhisperer, позиционируют гиганта электронной коммерции для получения выгоды от технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Приверженность Amazon ИИ отражает ее стратегический фокус на будущих возможностях роста.
ИИ выходит на первый план в списках приоритетов ИТ-директоров — согласно аналитикам отрасли ИИ
Директора по информационным технологиям (CIO) все больше признают ключевую роль ИИ и машинного обучения в формировании их ИТ-стратегий. Согласно квартальному опросу CIO от Morgan Stanley, ИИ и машинное обучение вышли на передний план списков приоритетов ИТ-директоров, при этом 68% признают влияние этих технологий на их существующие ИТ-бюджеты.
Опрос также показывает, что ожидается ускорение роста расходов на ИТ с 2,6% в 2023 году до 3,3% в 2024 году. Этот рост, хотя и положительный, все еще ниже среднего показателя за 10 лет до COVID в 4,1%. ИИ и машинное обучение поднялись на вершину списков приоритетов ИТ-директоров, что сигнализирует об их ключевой роли в формировании будущих ИТ-инвестиций. Хранение и анализ данных, а также безопасность также prominently фигурируют в приоритетах ИТ-директоров.
Marvell Technology получает повышение целевой цены
Аналитики Bank of America повысили целевую цену для Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) с $68 до $80 за акцию, подчеркнув прогресс компании в наращивании производства пользовательских чипов ИИ. Разговоры с руководством Marvell во время торговой выставки CES в Лас-Вегасе выявили многообещающие тенденции в спросе на облачный ИИ. Marvell наряду с другими ключевыми поставщиками, такими как NVDA, AVGO и AMD, играет критическую роль в предоставлении вычислительных и сетевых компонентов облачным клиентам.
Позитивный прогноз по наращиванию производства пользовательских чипов ИИ Marvell предполагает потенциальный рост, который может быть в 1,5–2 раза больше, чем предполагалось ранее, с ожидаемой выручкой в размере 250 миллионов долларов в 2024 финансовом году и 450 миллионов долларов в 2025 финансовом году. Это сигнализирует о значительной роли Marvell в удовлетворении растущего спроса на облачные решения на базе ИИ.
Baidu: готов стать ведущим вкладчиком в развитие ИИ
Macquarie в своем последнем анализе начала покрытие Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) с рейтингом «Превышает рынок» и целевой ценой 150 долларов за акцию. Стратегический акцент Baidu на своем основном рекламном бизнесе хорошо позиционирует компанию для сохранения стабильной доли рынка. Кроме того, Baidu может извлечь выгоду из потенциального циклического восстановления рекламных бюджетов, создавая возможности для дальнейшего роста.
Примечательно, что Baidu направляет значительные ресурсы на создание полноуровневой экосистемы ИИ, обслуживающей как корпоративные, так и потребительские сценарии. Хотя вклад от GenAI в выручку остается скромным (в пределах низких однозначных процентов), аналитики отрасли ИИ говорят, что Baidu, как ожидается, сохранит свое лидирующее положение на рынке облачных услуг ИИ в Китае благодаря своим мощным возможностям ИИ и улучшающемуся признанию на рынке.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любого инвестиционного решения.
Ник Джеймс
Ник — технолог со специальным интересом к блокчейн-технологиям и криптовалютам. Он активно участвует в индустрии уже несколько лет. Его главная страсть — распространение новостей внутри крипто-сообщества.
