محللو صناعة الذكاء الاصطناعي: التحركات الرئيسية والرؤى

وفي تطور جديد، قام محللو الصناعة في شركة جيه بي مورغان بتحسينات وترقيات كبيرة في قطاع التكنولوجيا. وفي مقدمة قائمةهم، تم ترقية شركة ديل تكنولوجيز إنك (NYSE: DELL) من مستوى محايد إلى overweight. وينبع هذا القرار من وضع ديل المواتي في دورة الاستثمار في الحوسبة التي تدفعها الذكاء الاصطناعي. ويتوقع المحللون أن تنجح شركات الخوادم ذات العلامات التجارية مثل ديل، حتى في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الأخرى آفاقًا مختلطة في ضوء الظروف الاقتصادية الكلية. ويؤكد هذا التحرك على إمكانات النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وبالمثل، حصلت شركة Arista Networks (NYSE: ANET) على ترقية ملحوظة، حيث تم اختيارها كأفضل شركة من قبل JPMorgan. ويعزى هذا الاعتراف إلى النمو المتسارع الذي تشهده الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن تستمر Arista Networks في الحفاظ على علاوة تقييمها أو حتى توسيعها مع استمرار زيادة إيرادات الذكاء الاصطناعي، مما يوفر رؤية أفضل للمحرك الذي يدفع إلى تسريع النمو.

BMO تحدد قادة الذكاء الاصطناعي: Alphabet و Amazon

في تغطية بحثية شاملة لـ 25 سهمًا في قطاع الإنترنت، سلّط محللو صناعة الذكاء الاصطناعي في بنك مونتريال (BMO) الضوء على شركة ألفابت (Alphabet Inc) المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز GOOGL) كأفضل لاعب مؤهلاً للاستفادة من انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة. وتمتلك ألفابت ميزة كبيرة بفضل دمجها لتقنيات التعلم الآلي في منتجاتها الأساسية منذ عام 2000، مما يمنحها تفوقًا بمدة تزيد عن عقد من الزمان مقارنة بباقي الصناعة. كما عززت استحواذ الشركة على شركة DeepMind في عام 2014 قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.

تُعد شركة أمازون (Amazon.com Inc) المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز AMZN) أيضًا عملاقًا آخر أثاره محللو بنك مونتريال. فاستثمارات أمازون في شرائح Trainium و Inferentia، إلى جانب التطورات التي تشهدها الطبقة الوسطى من البنية التحتية التقنية، مثل خدمات Bedrock و CodeWhisperer، تضع هذا العملاق في التجارة الإلكترونية في موقع يسمح له بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. ويعكس التزام أمازون بالذكاء الاصطناعي تركيزها الاستراتيجي على فرص النمو المستقبلية.

يحتل الذكاء الاصطناعي الصدارة في قوائم أولويات مدراء تكنولوجيا المعلومات – وفقًا لمحللي صناعة الذكاء الاصطناعي

يُدرك مديرو المعلومات (CIOs) بشكل متزايد الدور المحوري الذي تلعبه الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تشكيل استراتيجيات تقنية المعلومات الخاصة بهم. وفقًا لاستطلاع CIO للربع الرابع الصادر عن مورغان ستانلي، قفزت تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى صدارة قوائم أولويات مديري المعلومات، حيث أقر 68% بتأثير هذه التقنيات على ميزانيات تقنية المعلومات الحالية.

تُظهر الاستطلاع أيضًا أن نمو الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من المتوقع أن يتسارع من 2.6% في عام 2023 إلى 3.3% في عام 2024. ورغم أن هذا النمو إيجابي، إلا أنه لا يزال أقل من المتوسط العشري قبل جائحة كوفيد-19 البالغ 4.1%. وقد صعد الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى قمة قوائم أولويات مديري تكنولوجيا المعلومات، مما يشير إلى دورهما الحاسم في تشكيل استثمارات تكنولوجيا المعلومات المستقبلية. كما تحتل مستودعات البيانات/التحليلات والأمن مكانة بارزة في أولويات مديري تكنولوجيا المعلومات.

ارتفاع الهدف السعري لشركة مارفل تكنولوجي

رفع محللو بنك أمريكا الهدف السعري لأسهم شركة مارفل تكنولوجي (NASDAQ: MRVL) من 68 دولارًا إلى 80 دولارًا للسهم، مما يؤكد تقدم الشركة في تسريع إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة. وكشفت المحادثات مع إدارة مارفل خلال معرض CES التجاري في لاس فيغاس عن اتجاهات واعدة في الطلب على الذكاء الاصطناعي السحابي. وتلعب مارفل، إلى جانب موردين رئيسيين آخرين مثل NVDA وAVGO وAMD، دورًا حاسمًا في توفير مكونات الحوسبة والشبكات لعملاء الخدمات السحابية.

يشير التوقع الإيجابي لتسريع إنتاج شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لدى مارفل إلى نمو محتمل قد يكون أكبر بـ 1.5 إلى 2 مرات مما كان يُفترض سابقًا، مع إيرادات متوقعة تبلغ 250 مليون دولار في عام 2024 و450 مليون دولار في عام 2025. وهذا يشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه مارفل في تغذية الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة.

بايدو: مستعدة لتكون مساهمة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي

أطلقت ماكواري، في أحدث تحليلاتها، تغطية لشركة بايدو (NASDAQ: BIDU) بتوصية "تفوق السوق" وسعر مستهدف قدره 150 دولارًا للسهم. يُمكّن التركيز الاستراتيجي لبaidu على أعمالها الإعلانية الأساسية الشركة من الحفاظ على حصة سوقية مستقرة. علاوة على ذلك، تستفيد بايدو من احتمالية حدوث انتعاش دوري في الميزانيات الإعلانية، مما يفسح المجال لمزيد من النمو.

جدير بالذكر أن شركة بايدو تخصص موارد كبيرة لبناء نظام بيئي للذكاء الاصطناعي متكامل المستوى، يلبي كلًا من سيناريوهات المؤسسات والمستهلكين. ورغم أن مساهمة الإيرادات من الذكاء الاصطناعي التوليدي لا تزال متواضعة عند نسبة مئوية منخفضة في خانة الآحاد، يقول محللو صناعة الذكاء الاصطناعي إن بايدو من المتوقع أن تحافظ على موقعها الرائد في سوق السحابة للذكاء الاصطناعي في الصين نظرًا لقدراتها القوية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحسن الاعتراف بالسوق بها.