Analisti del settore AI: Mosse chiave e approfondimenti

In uno sviluppo recente, gli analisti del settore AI di JPMorgan hanno effettuato aggiornamenti e promozioni significativi nel settore tecnologico. In cima alla loro lista, Dell Technologies Inc (NYSE: DELL) è stata aggiornata da Neutrale a Overweight. Questa decisione deriva dal favorevole posizionamento di Dell nel ciclo di investimenti in Compute guidato dall'AI. Gli analisti si aspettano che le aziende di server marchiati come Dell prosperino, anche se altre aziende affrontano prospettive miste alla luce delle condizioni macroeconomiche. La mossa sottolinea il potenziale di crescita nel settore AI.

Allo stesso modo, Arista Networks (NYSE: ANET) ha ricevuto una promozione notevole, essendo nominata una scelta principale da JPMorgan. Questo riconoscimento è attribuito alla crescita accelerata dell'azienda nel campo dell'AI. Si prevede che Arista Networks mantenga o addirittura espanda il suo premio di valutazione man mano che i ricavi AI continuano a salire, offrendo una maggiore visibilità sul driver per l'accelerazione della crescita.

BMO identifica i leader AI: Alphabet e Amazon

In una copertura di ricerca completa di 25 azioni nel settore internet, gli analisti del settore AI di BMO hanno messo in luce Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) come il giocatore meglio posizionato per capitalizzare sulla proliferazione dell'AI generativa e dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni. L'integrazione di Google dell'apprendimento automatico nei suoi prodotti principali dal 2000 dà ad Alphabet un vantaggio significativo, con oltre un decennio di vantaggio rispetto all'industria. L'acquisizione di DeepMind nel 2014 ha anche notevolmente migliorato le sue capacità AI.

Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) è un altro peso pesante menzionato da BMO. Gli investimenti di Amazon nei chip Trainium e Inferentia, insieme agli sviluppi nello strato intermedio dello stack, come Bedrock e CodeWhisperer, posizionano il gigante dell'e-commerce per beneficiare delle tecnologie di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. L'impegno di Amazon verso l'AI riflette il suo focus strategico sulle opportunità di crescita future.

L'AI prende il centro della scena nelle liste di priorità dei CIO – Secondo gli analisti del settore AI

I Chief Information Officers (CIO) stanno riconoscendo sempre più il ruolo cruciale dell'AI e dell'apprendimento automatico nel plasmare le loro strategie IT. Secondo il sondaggio Q4 CIO di Morgan Stanley, l'AI e l'ML sono saliti in primo piano nelle liste di priorità dei CIO, con il 68% che riconosce l'impatto di queste tecnologie sui loro budget IT esistenti.

Il sondaggio rivela anche che la crescita della spesa IT è prevista per accelerare dal 2,6% nel 2023 al 3,3% nel 2024. Questa crescita, sebbene positiva, è ancora al di sotto della media decennale pre-COVID del 4,1%. L'AI e l'ML sono saliti in cima alle liste di priorità dei CIO, segnalando il loro ruolo cruciale nel plasmare gli investimenti IT futuri. Il data warehousing/analytics e la sicurezza sono anche prominenti nelle priorità dei CIO.

Marvell Technology ottiene un aumento del target di prezzo

Gli analisti di Bank of America hanno aumentato il target di prezzo per Marvell Technology Inc (NASDAQ: MRVL) da $68 a $80 per azione, sottolineando i progressi dell'azienda nel rampaggio dei chip AI personalizzati. Le conversazioni con la gestione di Marvell durante la fiera CES a Las Vegas hanno rivelato tendenze promettenti nella domanda di cloud AI. Marvell, insieme ad altri fornitori chiave come NVDA, AVGO e AMD, svolge un ruolo critico nel fornire componenti di calcolo e networking ai clienti cloud.

Il prospetto positivo sul rampaggio dei chip AI personalizzati di Marvell suggerisce un potenziale di crescita che potrebbe essere 1,5-2 volte maggiore di quanto precedentemente assunto, con ricavi previsti di $250 milioni nel CY24 e $450 milioni nel CY25. Questo segnala il ruolo significativo di Marvell nell'alimentare la crescente domanda di soluzioni AI basate su cloud.

Baidu: Pronto a essere un contributore AI leader

Macquarie, nella sua ultima analisi, ha avviato la copertura di Baidu Inc (NASDAQ: BIDU) con un rating Outperform e un target price di $150 per azione. L'enfasi strategica di Baidu sul suo business pubblicitario principale posiziona bene l'azienda per mantenere una quota di mercato stabile. Inoltre, Baidu beneficerà di un potenziale rimbalzo ciclico nei budget pubblicitari, creando spazio per ulteriore crescita.

In modo notevole, Baidu ha diretto risorse sostanziali verso la costruzione di un ecosistema AI full-stack, che soddisfa sia scenari aziendali che consumer. Sebbene il contributo ai ricavi dall'GenAI rimanga modesto a percentuali basse a cifra singola, gli analisti del settore AI dicono che si prevede che Baidu manterrà la sua posizione di leader in nel mercato cloud AI della Cina grazie alle sue solide capacità AI e al crescente riconoscimento del mercato.