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TL;DR の内訳:
- AI 業界アナリストは AI の成長見通しを理由に Dell をアップグレードし Arista を推奨するなど大きな動きを見せています。.
- BMO は、Google が 10 年先行していることを理由に、Alphabet と Amazon を AI リーダーと位置付けています。.
- CIO は AI を優先し、Marvell の AI チップは上昇し、Baidu は AI のリーディング プレーヤーを目指します。.
最近、JPモルガンのAI業界アナリストは、テクノロジー業界の投資判断を大幅に引き上げました。まず、デル・テクノロジーズ（NYSE: DELL）がニュートラルからオーバーウェイトに引き上げられました。これは、AI主導のコンピューティング投資サイクルにおいてデルが有利なポジションにあることが背景にあります。アナリストは、マクロ経済状況を受けて他の企業が見通しにばらつきがある中、デルのようなブランドサーバー企業が成長を続けると予想しています。この動きは、AIセクターの成長ポテンシャルを浮き彫りにしています。.
同様に、アリスタネットワークス（NYSE: ANET）はJPモルガンからトップピックに選出され、注目すべき昇格を果たしました。これは、同社のAI分野における成長加速によるものです。AI関連の売上高が引き続き増加するにつれ、アリスタネットワークスはバリュエーションプレミアムを維持、あるいは拡大することが予想され、成長加速の原動力をより明確に把握できるようになります。.
BMOがAIリーダーをdent：アルファベットとアマゾン
BMOのAI業界アナリストは、インターネットセクターの25銘柄を包括的に調査した結果、生成AIと大規模言語モデルの普及を最も有効に活用できる企業として、Alphabet Inc（NASDAQ: GOOGL）を高く評価しました。Googleは2000年以降、機械学習をコア製品に統合しており、業界内で10年以上の先行を誇り、Alphabetに大きな優位性をもたらしています。2014年のDeepMind買収も、同社のAI能力を大幅に強化しました。.
Amazon.com Inc（NASDAQ: AMZN）も、BMOが言及する有力企業の一つです。TrainiumやInferentiaチップへの投資に加え、BedrockやCodeWhispererといったスタックのミドルレイヤーにおける開発により、このeコマース大手は人工知能（AI）と機械学習技術の恩恵を受けられる立場にあります。AmazonのAIへの取り組みは、将来の成長機会への戦略的注力を反映しています。.
AIはCIOの優先事項リストの中心に – AI業界アナリストによると
最高情報責任者（CIO）は、IT戦略策定におけるAIと機械学習の重要な役割をますます認識しています。モルガン・スタンレーの第4四半期CIO調査によると、AIと機械学習はCIOの優先事項リストの最前線に躍り出ており、68%がこれらのテクノロジーが既存のIT予算に与える影響を認識しています。.
この調査では、IT支出の伸びが2023年の2.6%から2024年には3.3%に加速すると予測されていることも明らかになった。この伸びはプラスではあるものの、COVID-19流行前の10年間の平均である4.1%を下回っている。AIと機械学習はCIOの優先事項リストの最上位に浮上しており、 将来のIT投資を。データウェアハウジング/分析とセキュリティも、CIOの優先事項の中で重要な位置を占めている。
マーベル・テクノロジーの目標株価が引き上げられる
バンク・オブ・アメリカのアナリストは、マーベル・テクノロジー（NASDAQ: MRVL）の目標株価を1株あたり68ドルから80ドルに引き上げました。これは、同社のカスタムAIチップ開発における進捗状況を強調するものです。ラスベガスで開催されたCESトレードショーでマーベルの経営陣と会談した結果、クラウドAIの需要に明るい兆しが見えてきました。マーベルは、NVDA、AVGO、AMDといった主要サプライヤーと並んで、クラウド顧客へのコンピューティングおよびネットワークコンポーネントの提供において重要な役割を果たしています。.
マーベルのカスタムAIチップの増産に関する明るい見通しは、従来の想定の1.5～2倍の潜在成長率を示唆しており、2024年度の売上高は2億5,000万ドル、2025年度は4億5,000万ドルと予想されています。これは、クラウドベースのAIソリューションに対する需要の高まりを促進する上で、マーベルが重要な役割を果たしていることを示しています。.
百度：AIのリーディングカンパニーとなる準備
マッコーリーは最新の分析で、百度（Baidu Inc.、NASDAQ: BIDU）のカバレッジを開始し、投資判断を「アウトパフォーム」、目標株価を1株あたり150ドルとしました。百度は中核事業である広告事業に戦略的に注力しており、安定した市場シェアを維持できる態勢が整っています。さらに、百度は広告予算の循環的な回復の恩恵を受ける可能性があり、更なる成長の余地が生まれています。.
特筆すべきは、Baiduが企業向けと消費者向け両方のシナリオに対応するフルスタックAIエコシステムの構築に多大なリソースを投入している点である。GenAIからの収益貢献は依然として一桁台前半の控えめな割合にとどまっているものの、AI業界のアナリストは、Baidu 中国のAIクラウド市場 強力なAI機能と市場での認知度向上により、
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